Usuário do sistema
Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema. Nesta tela é possível cadastrar um novo usuário (deve-se se atentar ao limite de usuários da empresa), consultar, inativar/ativar, definir permissões de acesso, visualização e editar.
- Usuário
- Restrições para Vendedores, Instrumentadores e Representantes
- Permissões de vendedores
- Permissões
- Permissão Admnistrador de Logistica
- Permissão Administrador do sistema
- Permissão Agendamento cirúrgico
- Permissão Alertas de cirurgias
- Permissão Cadastro de clientes
- Permissão de Cadastro de contatos de clientes
- Permissão de Cadastro de contatos de fornecedores
- Permissão Cadastro de documentos de fornecedores
- Permissão Cadastro de documentos de clientes
- Permissão Cadastro de fornecedores
- Permissão cadastro de médicos
- Permissão Composição de preço
- Permissão Compras
- Permissão Contas a pagar
- Permissão Contas a receber
- Permissão Documentos de qualidade
- Permissão Escrituração Fiscal
- Perfil de vendedor com restrições
Usuário
Cadastro
Dados do usuário
Nesta aba, pode-se cadastrar as informações de acesso do usuário, como:
- Nome do usuário;
- E-mail;
- Celular;
- Data de nascimento;
- CPF;
- Inativar e ativar;
Permissões
Nesta aba, pode-se cadastrar as permissões do usuário. O usuário poderá editar e alterar informações conforme o acesso.
- Usuário administrador tem total acesso ao sistema.
Somente leitura
Nesta aba, pode-se cadastrar as permissões de visualização do usuário. O usuário não poderá editar e alterar informações conforme o acesso.
Notificações
Nesta aba, pode-se cadastrar as notificações que o usuário receberá do sistema por e-mail.
Perfis
Nesta aba, pode-se cadastrar um perfil para este usuário, como:
- Contagem de estoque;
- Instrumentador;
- Logística;
- Representante;
Pode-se também cadastrar instrumentadores e vendedores 'freelancers' sem habilitar o acesso ao sistema e contar em seu limite de usuário, basta colocá-lo como ‘Sem acesso ao sistema’:
Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.
Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de ‘Limpar’.
Pesquisa
Pode-se pesquisar por:
- Palavra-chave;
No rodapé da consulta, pode-se verificar o total de usuários cadastrados.
Editar
As informações serão preenchidas na área de cadastro contendo os dados do usuário em questão.
Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.
Inativar/Ativar
Na mesma tela de Cadastro → Usuários do sistema, pode-se pesquisar por um cadastro, e na coluna, clique no botão ‘Inativar’ e/ou ‘Ativar’.
Restrições para Vendedores, Instrumentadores e Representantes
Os usuários com o perfil Vendedor, Instrumentador e Representante poderão ter acesso restrito e conseguirão visualizar somente as cirurgias em que tiverem vínculos.
OBS: No aplicativo cada perfil possui um menu específico (minhas cirurgias: vendedor, instrumentador, representante), este menu sempre irá apresentar as cirurgias em que os mesmos tiver vínculo. Porém, caso o usuário tiver permissão para navegar em outros menus estes poderão visualizar outras cirurgias ou não, conforme o que for definido para o mesmo.
Permissões de vendedores
Caso o vendedor deseje ver uma lista de clientes, deve-se observar a permissão abaixo
Se estiver em "Sim" o vendedor terá acesso apenas a informações vinculadas a ele, caso o contrário, poderá visualizar as informações independente das restrições de vínculo.
Permissões
PERMISSÕES DE ACESSO
É muito importante que as permissões sejam definidas com cautela para que o acesso aos respectivos menus, pois a vinculação de uma permissão, às vezes, leva a outra permissão.
Veja abaixo quais os menus disponíveis para determinadas permissões em sistema:
------------------------------------------------------------------------------------------------
PERMISSÕES X TELA INICIAL
Usuários com permissão
Tem acesso a seguinte página inicial
Usuários com permissão
Tem acesso a seguinte página inicial
Usuários com permissão
Tem acesso a seguinte página inicial
Usuários com permissão
Tem acesso a seguinte página inicial
Usuários com permissão
Tem acesso a seguinte página inicial
Usuários com permissão
Tem acesso a seguinte página inicial
Usuários com permissão
Tem acesso a seguinte página inicial
Usuários com permissão
Tem acesso a seguinte página inicial
Usuários com permissão
Tem acesso a seguinte página inicial
Usuários com permissão
Tem acesso a seguinte página inicial
Usuários com permissão
Tem acesso a seguinte página inicial
Usuários com permissão
Tem acesso a seguinte página inicial
Usuários com permissão
Tem acesso a seguinte página inicial
Usuários com permissão
Tem acesso a seguinte página inicial
Usuários com permissão
Tem acesso a seguinte página inicial
Usuários com permissão
Tem acesso a seguinte página inicial
Usuários com permissão
Tem acesso a seguinte página inicial
Usuários com permissão
Tem acesso a seguinte página inicial
Usuários com permissão
Tem acesso a seguinte página inicial
Usuários com permissão
Tem acesso a seguinte página inicial
Usuários com permissão
Tem acesso a seguinte página inicial
Obs: Essa permissão é necessária quando for preciso autorizar um usuário a efetuar cancelamento/estorno/devolução e a empresa tenha habilitada a seguinte preferência
Usuários com permissão
Tem acesso a seguinte página inicial
Usuários com permissão
Tem acesso a seguinte página inicial
Usuários com permissão
Tem acesso a seguinte página inicial
Usuários com permissão
Tem acesso a seguinte página inicial
Usuários com permissão
Tem acesso a seguinte página inicial
Usuários com permissão
Tem acesso a seguinte página inicial
Usuários com permissão
Tem acesso a seguinte página inicial
Usuários com permissão
Tem acesso a seguinte página inicial
Usuários com permissão
Tem acesso a seguinte página inicial
Usuários com permissão
Tem acesso a seguinte página inicial
Usuários com permissão
Tem acesso a seguinte página inicial
Usuários com permissão
Tem acesso a seguinte página inicial
Usuários com permissão
Tem acesso a seguinte página inicial
Usuários com permissão
Tem acesso a seguinte página inicial
Usuários com permissão
Tem acesso a seguinte página inicial
Usuários com permissão
Tem acesso a seguinte página inicial
Usuários com permissão
Tem acesso a seguinte página inicial
Usuários com permissão
Tem acesso a seguinte página inicial
Usuários com permissão
Tem acesso a seguinte página inicial
Usuários com permissão
Tem acesso a seguinte página inicial
Usuários com permissão
Tem acesso a seguinte página inicial
Usuários com permissão
Tem acesso a seguinte página inicial
Permissão Admnistrador de Logistica
Essa permissão dá acesso aos menus
Cadastro
Sendo este o acesso a:
- Minha conta
Vendas
Sendo este o acesso a:
- Criação de pedidos de venda
- Relação de itens c/ entrega pendentes e
- Relatórios de itens dos pedidos
Permissão Administrador do sistema
Está permissão concede ao usuário acesso total ao sistema.
V2 360° permite o usuário a verificar os relatórios:
- Faturamento mensal
O gráfico traz o valor total das notas de venda emitidas por mês -
Faturamento por cliente
O gráfico mostra os clientes mais representativos em termos de faturamento no período informado -
Faturamento por vendedor
O gráfico mostra os vendedores mais representativos em termos de faturamento no período informado -
Faturamento por representante
O gráfico mostra os representantes mais representativos em termos de faturamento no período informado -
Faturamento por médico
O gráfico mostra os médicos mais representativos em termos de faturamento no período informado -
Faturamento por procedimento
O gráfico mostra os procedimentos mais representativos em termos de faturamento no período informado -
Faturamento por tipo de produto
O gráfico mostra os tipos de produtos mais representativos em termos de faturamento no período informado -
Faturamento por produto
O gráfico mostra os produtos com mais faturamento no período informado -
Produtos mais vendidos
O gráfico mostra os produtos mais vendidos no periodo informado
Geolocalização
- Localização da equipe
- Configurações dos usuários
- Tarefas da equipe
- Chek-in da equipe
Cadastros
- Empresa e preferências
- Clientes e fornecedores
- Médicos
- Minha conta
- Usuários do sistema
- Contas de Emissão de boletos
Fiscal
- Configurações
- Periodos de apuração
- Integração fiscal
- Documentos fiscais
- Apuração de ICMS próprio
- Detalhes de apuração
- Arquivos Sped
Compras
- Lançamentos de notas fiscais
- Escrituração Simples
- Importação >
- Declaração de importação - DI
- XML rascunho do despachante
- CT-e >
- Escrituração CT-e
- Consultar CT-e
- Consultar notas
- Pedido de compra
- Provisão de compras
- Serviços
- Consultar notas recebidas
- Relatórios >
- Notas de consignação
- Remessas recebidas
- Itens das notas fiscais
Licitações
- Contratos de licitações
- Relatórios >
- Contratos
- Contratos pendentes
- Empenhos com venc. próximo
- Empenhos com entrega pendente
Vendas
- Pedido de venda
- Itens c/ entrega pendente
- Relatórios >
- Pesquisar itens dos pedidos
Estoque
- Caixas
- Caixas emprestadas
- Kit para consignação
- Produtos
- Fabricantes
- Movimentação do estoque
- Quarentena
- Fluxo de estoque
- Lotes de produtos
- Inventário >
- Processo de inventários
- Seleção para inventário
- Importar inventário
- Depósitos >
- Alterar depósitos
- Vale de transferência
- Transferências recebidas
- Relaórios >
- Estoque abaixo do mínimo
- Produtos em caixas
- Relatórios de etiquetas
- Relatórios de lotes de produtos
- Conferência da rastreabilidade
- Consumo por cliente
- Relatório de produtos
- Entradas/saídas por CFOP
- Itens sem movimentação
- Localização de estoque por data
- Validade de lotes
- Valisade de lotes consignados
- Validade da Anvisa
- Rastreabilidade de vendas
- Rastreabilidade legada
- Análise ABC dos produtos
- Relatórios para exportar
- Classificação de produtos >
- Família de produtos
- Grupos de produtos
- Equivalência de unidades
- Marca dos produtos
- Equivalência de referências
- Equivalência de produtos
- Grupos de caixas
- Grupos de equivalência
Cirurgias
- Agenda de cirurgias
- Mapa cirúrgico
- Orçamento pré-cirúrgico
- Agendamento
- Vale/Consignação
- Relatório pós cirúrgico
- Alteração de pós-cirúrgico
- Orçamento pós-cirúrgico
- Consignação permanente
- Consultar glosas
- Pesquisar cirurgias
- Cadastros >
- Alertas
- Procedimentos cirúrgicos
- Origem das cirurgias
- Motivos de rejeição
- Relatórios >
- Etiquetas da rastreabilidade
- Follow Up de cotações
- Cotações por produto
- NFe de remessas >
- NFe de remessa/consignação
- NFe de retorno de remessa
- Consultar notas
- Cancelamento
- Carta de correção
- Relatórios >
- Cirurgias c/ remessa pendente
- Itens c/ remessa pendente
- Cirurgias c/ retorno pendente
- Itens c/ retorno pendente
- Reposição de remessa
Serviços
- Cadastro
- Pedido
- NFse >
- Consultar autorizações
- Pesquisar notas fiscais
- Cancelamento
- Fatura de locação
- Contratos de locação
- Manutenção de equipamentos
Faturamento
- NFe
- Inutilizar numeração
Financeiro
- Centro de custo >
- Balança
- Consultar saldos
- Conta
- Grupo de contas
- Modelo de rateio
- Contas a receber
- Contas a pagar
- Categorias
- Fluxo de caixa
- Conciliação bancária
- Provisão
- Arquivos Sped
- Arquivos Sintegra
- Comissões >
- Consulta de comissão
- Relatório de recebimentos
- Vendedor >
- Tabela de comissão
- Cálculo de comissão
- Representante >
- Tabela de comissão
- Cálculo de comissão
- Instrumentador >
- Tabela de comissão
- Cálculo de comissão
- Formas de pagamento
- Fechamento de conta >
- Fechamento mensal
- Recorrência
- Relatórios >
Qualidade
- Documentos da qualidade
- Ambientes controlados
- Inspeção de materiais >
- Inspeções pendentes
- Pesquisar
- Perguntas da inspeção
- Monitoramento de ambientes
- Relatórios >
- Monitoramento de ambientes
- Checklists da qualidade
Ícone de engrenagem
- Importar registros
- Produtos
Permissão Agendamento cirúrgico
O usuário com essa permissão possuí controle de agendamentos.
Cadastro
-
Minha conta
Cirurgias
- Agenda de cirurgias
- Mapa Cirúrgico
- Agendamento
- Cadastro >
- Origem das cirurgias
- Motivo de rejeição
Permissão Alertas de cirurgias
Cadastro
- Minha conta
Cirurgias
- Cadastros >
- Alertas
Permissão Cadastro de clientes
Essa permissão concede ao usuário o acesso para cadastrar novos clientes e fornecedores, inativa-los, assim como edita-los.
Cadastros
- Clientes e fornecedores
- Minhas conta
Utilizando o botão Novo cadastro é possível cadastrar um novo Cliente/Fornecedor
Permissão de Cadastro de contatos de clientes
Essa permissão permite que o usuário cadastre contatos para Clientes e lhe da acesso aos seguintes menus:
Cadastros
- Clientes e fornecedores
- Minhas conta
Permissão de Cadastro de contatos de fornecedores
Essa permissão permite que o usuário cadastre contatos para Fornecedores e lhe da acesso aos seguintes menus:
Cadastros
- Clientes e fornecedores
- Minhas conta
Permissão Cadastro de documentos de fornecedores
Essa permissão permite que o usuário cadastre/anexe um documento a um Fornecedor.
Cadastros
- Clientes e fornecedores
- Minhas conta
No campo documentos selecione o arquivo que deseja coloque uma descrição, feito isso você pode Editar, Excluir, Fazer o Download ou Salvar.
Permissão Cadastro de documentos de clientes
Essa permissão permite que o usuário cadastre/anexe um documento a um Cliente.
Cadastros
- Clientes e fornecedores
- Minhas conta
No campo documentos selecione o arquivo que deseja coloque uma descrição, feito isso você pode Editar, Excluir, Fazer o Download ou Salvar.
Permissão Cadastro de fornecedores
Essa permissão da acesso ao usuário cadastrar forncedores ao sistema, deixando os menus abaixo disponíveis.
Cadastros
- Clientes e fornecedores
- Minhas conta
Permissão cadastro de médicos
Essa permissão possibilita o usuário realizar o cadastro de medicos ao sistema, assim como editar seus dados, inativa-los, anexar documentos e aplicar interações.
Cadastros
- Clientes e fornecedores
- Minhas conta
Permissão Composição de preço
Esta permissão concede ao usuário acesso ao menu de composição de preços, permitindo o ajuste dos valores de venda e da composição dos produtos, além de possibilitar a utilização dessa composição nas próximas notas de entrada.
Cadastros
- Minhas conta
Faturamento
- Preço de venda global
- Composição de preço
Permissão Compras
Essa permissão da acesso ao menu de compras ao usuário, permitindo realizar lançamento de notas fiscais, consultar notas lançadas no sistema, realizar um pedido de compra entre outras funcionalidades descritas abaixo.
Cadastros
- Minhas conta
Compras
- Lançamento de notas fiscais
- Escrituração simples
- Importação >
- Declaração de importação - DI
- XML rascunho do despachante
- CT-e >
- Escrituração CT-e
- Consultar CT-e
- Consultar notas
- Pedido de compra
- Provisão de compras
- Serviços
- Consultar notas recebidas
- Relatórios >
- Notas de consignação
- Notas recebidas
- Itens das notas fiscais
Observação: O módulo "Consultar Notas Recebidas" é uma funcionalidade contratada separadamente. Para mais informaçõesa respeito do mesmo, acesse o link abaixo.
https://wiki.v2saude.com.br/books/compras/page/consultar-notas-recebidas
Permissão Contas a pagar
Essa permissão concede ao usuário o acesso a criar novas faturas, assim como gerencia-las, e criar categorias, e gerencia-las.
Cadastros
- Minhas conta
Financeiro
- Contas a pagar
- Categorias
Permissão Contas a receber
Concede ao usuário a permissão para gerenciar as cobranças da empresa, permitindo o cadastro e a administração dessas cobranças, além do acesso aos relatórios mencionados abaixo e à criação de categorias.
Cadastros
- Clientes e fornecedores
- Minhas conta
Financeiro
- Contas a receber
- Categorias
- Relatórios >
- Cirurgias por convênio
- Cirurgias por médico
- Cirurgias por vendedor
- Cirurgias por instrumentador
- Cirurgias faturadas
- Cirurgias realizadas
- Custo de cirurgias
- Notas de venda por cliente
- Itens das notas fiscais
- Lucro sobre item
- Relatório de NFes emitidas
- Relatório de NFCes emitidas
- Faturamento por NCM
- Relatórios de comissões
- Relatório de categorias
- Lucratividade de vendas
Permissão Documentos de qualidade
Com essa permissão o usuário pode cadastrar, editar e até mesmo excluir, de modo geral gerenciar documentos de qualidade da empresa
Cadastros
- Clientes e fornecedores
- Minhas conta
Qualidade
- Documentos da qualidade
Permissão Escrituração Fiscal
Concede ao usuário a autorização para administrar os períodos de apuração da empresa, bem como para realizar a geração dos arquivos do Sped.
Cadastros
- Clientes e fornecedores
- Minhas conta
Fiscal
- Configurações
- Periodos de apuração
- Integração fiscal
- Documentos fiscais
- Apuração de ICMS próprio
- Detalhes da apuração
- Arquivos Sped
Observação: A ativação deste módulo requer que o usuário realize manualmente a apuração, a integração fiscal e a solicitação do arquivo Sped.
Perfil de vendedor com restrições
Quando o usuário com perfil de vendedor está marcado com a restrição Visualizar apenas as cirurgias vinculadas ao usuário?
Ele receberá algumas restrições no sistema, estas restrições estão listadas abaixo:
Este usuário não pode alterar o tipo de cliente, nem modificar o vendedor ou representante associados ao cadastro do cliente/fornecedor.
Ele terá acesso apenas aos médicos vinculados ao seu cadastro. Nas consultas de notas fiscais, poderá visualizar somente as notas em que está vinculado, assim como nos pedidos de venda. Nos filtros de clientes nas telas do sistema, aparecerão apenas os clientes aos quais ele está vinculado. Nos relatórios de cirurgias realizadas, serão exibidos apenas aqueles em que ele está vinculado, assim como nas telas de pesquisa de procedimentos cirúrgicos. Nos relatórios de produtos faturados, será possível buscar apenas os processos nos quais ele é o vendedor ou está vinculado.