Usuário do sistema

Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema. Nesta tela é possível cadastrar um novo usuário (deve-se se atentar ao limite de usuários da empresa), consultar, inativar/ativar, definir permissões de acesso, visualização e editar.

Usuário

Cadastro

Dados do usuário

Nesta aba, pode-se cadastrar as informações de acesso do usuário, como:

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Permissões

Nesta aba, pode-se cadastrar as permissões do usuário. O usuário poderá editar e alterar informações conforme o acesso.

Somente leitura

Nesta aba, pode-se cadastrar as permissões de visualização do usuário. O usuário não poderá editar e alterar informações conforme o acesso.

Notificações

Nesta aba, pode-se cadastrar as notificações que o usuário receberá do sistema por e-mail.

Perfis

Nesta aba, pode-se cadastrar um perfil para este usuário, como:

Pode-se também cadastrar instrumentadores e vendedores 'freelancers' sem habilitar o acesso ao sistema e contar em seu limite de usuário, basta colocá-lo como ‘Sem acesso ao sistema’:

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Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.

Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de ‘Limpar’.

Pesquisa

Pode-se pesquisar por:

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No rodapé da consulta, pode-se verificar o total de usuários cadastrados.

Editar

As informações serão preenchidas na área de cadastro contendo os dados do usuário em questão.

Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.

Inativar/Ativar

Na mesma tela de Cadastro → Usuários do sistema, pode-se pesquisar por um cadastro, e na coluna, clique no botão ‘Inativar’ e/ou ‘Ativar’.

Restrições para Vendedores, Instrumentadores e Representantes

Os usuários com o perfil Vendedor, Instrumentador e Representante poderão ter acesso restrito e conseguirão visualizar somente as cirurgias em que tiverem vínculos. 

No menu cadastros >usuários do sistema (administrador do sistema = gestor), aba Perfis, o campo Visualizar apenas as cirurgias vinculadas ao usuário? irá definir essa restrição, quando marcado como Sim, caso contrário, o usuário conseguirá visualizar todas as cirurgias se o mesmo tiver outras permissões no sistema, como por exemplo: Agendamento cirúrgico, Vale/Consignação, etc. 

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OBS: No aplicativo cada perfil possui um menu específico (minhas cirurgias: vendedor, instrumentador, representante), este menu sempre irá apresentar as cirurgias em que os mesmos tiver vínculo. Porém, caso o usuário tiver permissão para navegar em outros menus estes poderão visualizar outras cirurgias ou não, conforme o que for definido para o mesmo.  


Permissões de vendedores

Caso o vendedor deseje ver uma lista de clientes, deve-se observar a permissão abaixo 

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Se estiver em "Sim" o vendedor terá acesso apenas a informações vinculadas a ele, caso o contrário, poderá visualizar as informações independente das restrições de vínculo.

Permissões

PERMISSÕES DE ACESSO

É muito importante que as permissões sejam definidas com cautela para que o acesso aos respectivos menus, pois a vinculação de uma permissão, às vezes, leva a outra permissão.

Veja abaixo quais os menus disponíveis para determinadas permissões em sistema:

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PERMISSÕES X TELA INICIAL

Usuários com permissão

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Tem acesso a seguinte página inicial

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Usuários com permissão

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Tem acesso a seguinte página inicial

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Usuários com permissão

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Tem acesso a seguinte página inicial

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Usuários com permissão

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Tem acesso a seguinte página inicial

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Usuários com permissão

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Tem acesso a seguinte página inicial

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Usuários com permissão

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Tem acesso a seguinte página inicial

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Usuários com permissão

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Tem acesso a seguinte página inicial

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Usuários com permissão

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Tem acesso a seguinte página inicial

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Usuários com permissão

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Tem acesso a seguinte página inicial

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Usuários com permissão

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Tem acesso a seguinte página inicial

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Usuários com permissão

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Tem acesso a seguinte página inicial

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Usuários com permissão

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Tem acesso a seguinte página inicial

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Usuários com permissão

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Tem acesso a seguinte página inicial

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Usuários com permissão

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Tem acesso a seguinte página inicial

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Usuários com permissão

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Tem acesso a seguinte página inicial

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Usuários com permissão

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Tem acesso a seguinte página inicial

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Usuários com permissão

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Tem acesso a seguinte página inicial

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Usuários com permissão

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Tem acesso a seguinte página inicial

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Usuários com permissão

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Tem acesso a seguinte página inicial

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Usuários com permissão

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Tem acesso a seguinte página inicial

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Usuários com permissão

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Tem acesso a seguinte página inicial

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Obs: Essa permissão é necessária quando for preciso autorizar um usuário a efetuar cancelamento/estorno/devolução e a empresa tenha habilitada a seguinte preferência

Captura de Tela 2025-02-07 às 09.43.33.png

 

Usuários com permissão

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Tem acesso a seguinte página inicial

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Usuários com permissão

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Tem acesso a seguinte página inicial

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Usuários com permissão

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Tem acesso a seguinte página inicial

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Usuários com permissão

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Tem acesso a seguinte página inicial

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Usuários com permissão

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Tem acesso a seguinte página inicial

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Usuários com permissão

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Tem acesso a seguinte página inicial

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Usuários com permissão

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Tem acesso a seguinte página inicial

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Usuários com permissão

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Tem acesso a seguinte página inicial

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Usuários com permissão

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Tem acesso a seguinte página inicial

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Usuários com permissão

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Tem acesso a seguinte página inicial

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Usuários com permissão

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Tem acesso a seguinte página inicial

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Usuários com permissão

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Tem acesso a seguinte página inicial

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Usuários com permissão

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Tem acesso a seguinte página inicial

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Usuários com permissão

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Tem acesso a seguinte página inicial

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Usuários com permissão

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Tem acesso a seguinte página inicial

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Usuários com permissão

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Tem acesso a seguinte página inicial

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Usuários com permissão

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Tem acesso a seguinte página inicial

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Usuários com permissão

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Tem acesso a seguinte página inicial

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Usuários com permissão

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Tem acesso a seguinte página inicial

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Usuários com permissão

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Tem acesso a seguinte página inicial

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Usuários com permissão

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Tem acesso a seguinte página inicial

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Usuários com permissão

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Tem acesso a seguinte página inicial

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Permissão Admnistrador de Logistica

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Essa permissão dá acesso aos menus


Cadastro

Sendo este o acesso a:

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Vendas 

Sendo este o acesso a:

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Permissão Administrador do sistema

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Está permissão concede ao usuário acesso total ao sistema.

V2 360° permite o usuário a verificar os relatórios:

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Geolocalização

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Cadastros

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Fiscal

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Compras

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Licitações

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Vendas

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Estoque

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Cirurgias

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Serviços

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Faturamento

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Financeiro

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Qualidade

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Ícone de engrenagem

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Permissão Agendamento cirúrgico

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O usuário com essa permissão possuí controle de agendamentos.

Cadastro

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Cirurgias

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Permissão Alertas de cirurgias

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Cadastro

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Cirurgias

 

Permissão Cadastro de clientes

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Essa permissão concede ao usuário o acesso para cadastrar novos clientes e fornecedores, inativa-los, assim como edita-los.

Cadastros

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Utilizando o botão Novo cadastro é possível cadastrar um novo Cliente/Fornecedor

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Permissão de Cadastro de contatos de clientes

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Essa permissão permite que o usuário cadastre contatos para Clientes e lhe da acesso aos seguintes menus:

Cadastros

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Permissão de Cadastro de contatos de fornecedores

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Essa permissão permite que o usuário cadastre contatos para Fornecedores e lhe da acesso aos seguintes menus:

Cadastros

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Permissão Cadastro de documentos de fornecedores

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Essa permissão permite que o usuário cadastre/anexe um documento a um Fornecedor.

Cadastros

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Após acessar o menu de Clientes e fornecedores > Localize o cadastro que deseja > 3 pontos > Documentos.

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No campo documentos selecione o arquivo que deseja coloque uma descrição, feito isso você pode Editar, Excluir, Fazer o Download  ou Salvar.

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Permissão Cadastro de documentos de clientes

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Essa permissão permite que o usuário cadastre/anexe um documento a um Cliente.

Cadastros

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Após acessar o menu de Clientes e fornecedores > Localize o cadastro que deseja > 3 pontos > Documentos.

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No campo documentos selecione o arquivo que deseja coloque uma descrição, feito isso você pode Editar, Excluir, Fazer o Download  ou Salvar.

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Permissão Cadastro de fornecedores

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Essa permissão da acesso ao usuário cadastrar forncedores ao sistema, deixando os menus abaixo disponíveis.

Cadastros

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Permissão cadastro de médicos

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Essa permissão possibilita o usuário realizar o cadastro de medicos ao sistema, assim como editar seus dados, inativa-los, anexar documentos e aplicar interações.

Cadastros

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Permissão Composição de preço

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Esta permissão concede ao usuário acesso ao menu de composição de preços, permitindo o ajuste dos valores de venda e da composição dos produtos, além de possibilitar a utilização dessa composição nas próximas notas de entrada.

Cadastros

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Faturamento

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Permissão Compras

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Essa permissão da acesso ao menu de compras ao usuário, permitindo realizar lançamento de notas fiscais, consultar notas lançadas no sistema, realizar um pedido de compra entre outras funcionalidades descritas abaixo.

Cadastros

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Compras

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Observação: O módulo "Consultar Notas Recebidas" é uma funcionalidade contratada separadamente. Para mais informaçõesa respeito do mesmo, acesse o link abaixo.
https://wiki.v2saude.com.br/books/compras/page/consultar-notas-recebidas 

Permissão Contas a pagar

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Essa permissão concede ao usuário o acesso a criar novas faturas, assim como gerencia-las, e criar categorias, e gerencia-las.

Cadastros

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Financeiro

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Permissão Contas a receber

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Concede ao usuário a permissão para gerenciar as cobranças da empresa, permitindo o cadastro e a administração dessas cobranças, além do acesso aos relatórios mencionados abaixo e à criação de categorias.

Cadastros

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Financeiro

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Permissão Documentos de qualidade

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Com essa permissão o usuário pode cadastrar, editar e até mesmo excluir, de modo geral gerenciar documentos de qualidade da empresa

Cadastros

 

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Qualidade

 

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Permissão Escrituração Fiscal

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Concede ao usuário a autorização para administrar os períodos de apuração da empresa, bem como para realizar a geração dos arquivos do Sped.

Cadastros

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Fiscal

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Observação: A ativação deste módulo requer que o usuário realize manualmente a apuração, a integração fiscal e a solicitação do arquivo Sped.


Perfil de vendedor com restrições

Quando o usuário com perfil de vendedor está marcado com a restrição Visualizar apenas as cirurgias vinculadas ao usuário?

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Ele receberá algumas restrições no sistema, estas restrições estão listadas abaixo:

Este usuário não pode alterar o tipo de cliente, nem modificar o vendedor ou representante associados ao cadastro do cliente/fornecedor.

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Ele terá acesso apenas aos médicos vinculados ao seu cadastro. Nas consultas de notas fiscais, poderá visualizar somente as notas em que está vinculado, assim como nos pedidos de venda. Nos filtros de clientes nas telas do sistema, aparecerão apenas os clientes aos quais ele está vinculado. Nos relatórios de cirurgias realizadas, serão exibidos apenas aqueles em que ele está vinculado, assim como nas telas de pesquisa de procedimentos cirúrgicos. Nos relatórios de produtos faturados, será possível buscar apenas os processos nos quais ele é o vendedor ou está vinculado.