Usuário do sistema Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema. Nesta tela é possível cadastrar um novo usuário (deve-se se atentar ao limite de usuários da empresa), consultar, inativar/ativar, definir permissões de acesso, visualização e editar. Usuário Cadastro Dados do usuário Nesta aba, pode-se cadastrar as informações de acesso do usuário, como: Nome do usuário; E-mail; Celular; Data de nascimento; CPF; Inativar e ativar; Permissões Nesta aba, pode-se cadastrar as permissões do usuário. O usuário poderá editar e alterar informações conforme o acesso. Usuário administrador tem total acesso ao sistema. Somente leitura Nesta aba, pode-se cadastrar as permissões de visualização do usuário. O usuário não poderá editar e alterar informações conforme o acesso. Notificações Nesta aba, pode-se cadastrar as notificações que o usuário receberá do sistema por e-mail. Perfis Nesta aba, pode-se cadastrar um perfil para este usuário, como: Contagem de estoque; Instrumentador; Logística; Representante; Pode-se também cadastrar instrumentadores e vendedores 'freelancers' sem habilitar o acesso ao sistema e contar em seu limite de usuário, basta colocá-lo como ‘Sem acesso ao sistema’: Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’. Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de ‘Limpar’. Pesquisa Pode-se pesquisar por: Palavra-chave; No rodapé da consulta, pode-se verificar o total de usuários cadastrados. Editar As informações serão preenchidas na área de cadastro contendo os dados do usuário em questão. Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’. Inativar/Ativar Na mesma tela de Cadastro → Usuários do sistema, pode-se pesquisar por um cadastro, e na coluna, clique no botão ‘Inativar’ e/ou ‘Ativar’.Restrições para Vendedores, Instrumentadores e Representantes Os usuários com o perfil Vendedor, Instrumentador e Representante poderão ter acesso restrito e conseguirão visualizar somente as cirurgias em que tiverem vínculos. No menu cadastros >usuários do sistema (administrador do sistema = gestor), aba Perfis, o campo Visualizar apenas as cirurgias vinculadas ao usuário? irá definir essa restrição, quando marcado como Sim, caso contrário, o usuário conseguirá visualizar todas as cirurgias se o mesmo tiver outras permissões no sistema, como por exemplo: Agendamento cirúrgico, Vale/Consignação, etc. OBS: No aplicativo cada perfil possui um menu específico (minhas cirurgias: vendedor, instrumentador, representante), este menu sempre irá apresentar as cirurgias em que os mesmos tiver vínculo. Porém, caso o usuário tiver permissão para navegar em outros menus estes poderão visualizar outras cirurgias ou não, conforme o que for definido para o mesmo. Permissões de vendedores Caso o vendedor deseje ver uma lista de clientes, deve-se observar a permissão abaixo Se estiver em "Sim" o vendedor terá acesso apenas a informações vinculadas a ele, caso o contrário, poderá visualizar as informações independente das restrições de vínculo.Permissões PERMISSÕES DE ACESSO É muito importante que as permissões sejam definidas com cautela para que o acesso aos respectivos menus, pois a vinculação de uma permissão, às vezes, leva a outra permissão. Veja abaixo quais os menus disponíveis para determinadas permissões em sistema: ------------------------------------------------------------------------------------------------ PERMISSÕES X TELA INICIAL Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Obs: Essa permissão é necessária quando for preciso autorizar um usuário a efetuar cancelamento/estorno/devolução e a empresa tenha habilitada a seguinte preferência Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Permissão Admnistrador de Logistica Essa permissão dá acesso aos menus Cadastro Sendo este o acesso a: Minha conta Vendas Sendo este o acesso a: Criação de pedidos de venda Relação de itens c/ entrega pendentes e Relatórios de itens dos pedidos Permissão Administrador do sistema Está permissão concede ao usuário acesso total ao sistema. V2 360° permite o usuário a verificar os relatórios: Faturamento mensalO gráfico traz o valor total das notas de venda emitidas por mês Faturamento por cliente O gráfico mostra os clientes mais representativos em termos de faturamento no período informado Faturamento por vendedor O gráfico mostra os vendedores mais representativos em termos de faturamento no período informado Faturamento por representante O gráfico mostra os representantes mais representativos em termos de faturamento no período informado Faturamento por médico O gráfico mostra os médicos mais representativos em termos de faturamento no período informado Faturamento por procedimento O gráfico mostra os procedimentos mais representativos em termos de faturamento no período informado Faturamento por tipo de produto O gráfico mostra os tipos de produtos mais representativos em termos de faturamento no período informado Faturamento por produto O gráfico mostra os produtos com mais faturamento no período informado Produtos mais vendidos O gráfico mostra os produtos mais vendidos no periodo informado Geolocalização Localização da equipe Configurações dos usuários Tarefas da equipe Chek-in da equipe Cadastros Empresa e preferências Clientes e fornecedores Médicos Minha conta Usuários do sistema Contas de Emissão de boletos Fiscal Configurações Periodos de apuração Integração fiscal Documentos fiscais Apuração de ICMS próprio Detalhes de apuração Arquivos Sped Compras Lançamentos de notas fiscais Escrituração Simples Importação > Declaração de importação - DI XML rascunho do despachante CT-e > Escrituração CT-e Consultar CT-e Consultar notas Pedido de compra Provisão de compras Serviços Consultar notas recebidas Relatórios > Notas de consignação Remessas recebidas Itens das notas fiscais Licitações Contratos de licitações Relatórios > Contratos Contratos pendentes Empenhos com venc. próximo Empenhos com entrega pendente Vendas Pedido de venda Itens c/ entrega pendente Relatórios > Pesquisar itens dos pedidos Estoque Caixas Caixas emprestadas Kit para consignação Produtos Fabricantes Movimentação do estoque Quarentena Fluxo de estoque Lotes de produtos Inventário > Processo de inventários Seleção para inventário Importar inventário Depósitos > Alterar depósitos Vale de transferência Transferências recebidas Relaórios > Estoque abaixo do mínimo Produtos em caixas Relatórios de etiquetas Relatórios de lotes de produtos Conferência da rastreabilidade Consumo por cliente Relatório de produtos Entradas/saídas por CFOP Itens sem movimentação Localização de estoque por data Validade de lotes Valisade de lotes consignados Validade da Anvisa Rastreabilidade de vendas Rastreabilidade legada Análise ABC dos produtos Relatórios para exportar Classificação de produtos > Família de produtos Grupos de produtos Equivalência de unidades Marca dos produtos Equivalência de referências Equivalência de produtos Grupos de caixas Grupos de equivalência Cirurgias Agenda de cirurgias Mapa cirúrgico Orçamento pré-cirúrgico Agendamento Vale/Consignação Relatório pós cirúrgico Alteração de pós-cirúrgico Orçamento pós-cirúrgico Consignação permanente Consultar glosas Pesquisar cirurgias Cadastros > Alertas Procedimentos cirúrgicos Origem das cirurgias Motivos de rejeição Relatórios > Etiquetas da rastreabilidade Follow Up de cotações Cotações por produto NFe de remessas > NFe de remessa/consignação NFe de retorno de remessa Consultar notas Cancelamento Carta de correção Relatórios > Cirurgias c/ remessa pendente Itens c/ remessa pendente Cirurgias c/ retorno pendente Itens c/ retorno pendente Reposição de remessa Serviços Cadastro Pedido NFse > NFSe - Notas de serviço Consultar autorizações Pesquisar notas fiscais Cancelamento Fatura de locação Contratos de locação Manutenção de equipamentos Faturamento NFe NFe de cirurgias Cirurgias parc. faturadas Orçamentos pós a faturar NFe de remessas > NFe de remessa/consignação NFe de retorno de remessa Relatórios > Cirurgias c/ remessa pendente Itens c/ remessa pendente Cirurgias c/ retorno pendente Itens c/ retorno pendente Remessas c/ retorno pendente Notas fiscais > Sem Estoque Com estoque Protocolo de entrega Devolução de entradas Revenda de compras Devolução de saídas Entradas por importação Consultar notas Cancelamento Carta de correção Retorno de cartas de correção Retorno de cancelamentos Nota complementar Notas devolvidas Inutilizar numeração MDF-e Veículos Emitir MDF-e Consultar MDF-e NFCe NFCe de cirurgias NFCe de pedido de venda Consultar notas Cancelamento Integração offline Faturamento expresso Perfis de tributação Preço de venda global > Preço de venda global Valores por clientes Composição de preço Tributação dos produtos Tributação dos NCMs Naturezas de operação Textos p/ NCM Medicamentos controlados Condições de pagamento Financeiro Centro de custo > Balança Consultar saldos Conta Grupo de contas Modelo de rateio Contas a receber Contas a pagar Categorias Fluxo de caixa Conciliação bancária Provisão Arquivos Sped Arquivos Sintegra Comissões > Consulta de comissão Relatório de recebimentos Vendedor > Tabela de comissão Cálculo de comissão Representante > Tabela de comissão Cálculo de comissão Instrumentador > Tabela de comissão Cálculo de comissão Formas de pagamento Fechamento de conta > Fechamento mensal Recorrência Relatórios > Cirurgias por convênio Cirurgias por médico Cirurgias por vendedor Cirurgias por instrumentador Cirurgias faturadas Cirurgias realizadas Custos de cirurgias Notas de venda por cliente Itens das notas fiscais Lançamentos em conta Lucro sobre item Relatório de NFes emitidas Relatório de NFCes emitidas Faturamento por NCM Relatório de comissões Relatório de categorias Lucratividade das vendas Qualidade Documentos da qualidade Ambientes controlados Inspeção de materiais > Inspeções pendentes Pesquisar Perguntas da inspeção Monitoramento de ambientes Relatórios > Monitoramento de ambientes Checklists da qualidade Ícone de engrenagem Importar registros Produtos Permissão Agendamento cirúrgico O usuário com essa permissão possuí controle de agendamentos. Cadastro Minha conta Cirurgias Agenda de cirurgias Mapa Cirúrgico Agendamento Cadastro > Origem das cirurgias Motivo de rejeição Permissão Alertas de cirurgias Cadastro Minha conta Cirurgias Cadastros > Alertas Permissão Cadastro de clientes Essa permissão concede ao usuário o acesso para cadastrar novos clientes e fornecedores, inativa-los, assim como edita-los. Cadastros Clientes e fornecedores Minhas conta Utilizando o botão Novo cadastro é possível cadastrar um novo Cliente/Fornecedor Permissão de Cadastro de contatos de clientes Essa permissão permite que o usuário cadastre contatos para Clientes e lhe da acesso aos seguintes menus: Cadastros Clientes e fornecedores Minhas conta Permissão de Cadastro de contatos de fornecedores Essa permissão permite que o usuário cadastre contatos para Fornecedores e lhe da acesso aos seguintes menus: Cadastros Clientes e fornecedores Minhas conta Permissão Cadastro de documentos de fornecedores Essa permissão permite que o usuário cadastre/anexe um documento a um Fornecedor. Cadastros Clientes e fornecedores Minhas conta Após acessar o menu de Clientes e fornecedores > Localize o cadastro que deseja > 3 pontos > Documentos. No campo documentos selecione o arquivo que deseja coloque uma descrição, feito isso você pode Editar, Excluir, Fazer o Download  ou Salvar. Permissão Cadastro de documentos de clientes Essa permissão permite que o usuário cadastre/anexe um documento a um Cliente. Cadastros Clientes e fornecedores Minhas conta Após acessar o menu de Clientes e fornecedores > Localize o cadastro que deseja > 3 pontos > Documentos. No campo documentos selecione o arquivo que deseja coloque uma descrição, feito isso você pode Editar, Excluir, Fazer o Download ou Salvar. Permissão Cadastro de fornecedores Essa permissão da acesso ao usuário cadastrar forncedores ao sistema, deixando os menus abaixo disponíveis. Cadastros Clientes e fornecedores Minhas conta Permissão cadastro de médicos Essa permissão possibilita o usuário realizar o cadastro de medicos ao sistema, assim como editar seus dados, inativa-los, anexar documentos e aplicar interações. Cadastros Clientes e fornecedores Minhas conta Permissão Composição de preço Esta permissão concede ao usuário acesso ao menu de composição de preços, permitindo o ajuste dos valores de venda e da composição dos produtos, além de possibilitar a utilização dessa composição nas próximas notas de entrada. Cadastros Minhas conta Faturamento Preço de venda global Composição de preço Permissão Compras Essa permissão da acesso ao menu de compras ao usuário, permitindo realizar lançamento de notas fiscais, consultar notas lançadas no sistema, realizar um pedido de compra entre outras funcionalidades descritas abaixo. Cadastros Minhas conta Compras Lançamento de notas fiscais Escrituração simples Importação > Declaração de importação - DI XML rascunho do despachante CT-e > Escrituração CT-e Consultar CT-e Consultar notas Pedido de compra Provisão de compras Serviços Consultar notas recebidas Relatórios > Notas de consignação Notas recebidas Itens das notas fiscais Observação: O módulo "Consultar Notas Recebidas" é uma funcionalidade contratada separadamente. Para mais informaçõesa respeito do mesmo, acesse o link abaixo.https://wiki.v2saude.com.br/books/compras/page/consultar-notas-recebidas Permissão Contas a pagar Essa permissão concede ao usuário o acesso a criar novas faturas, assim como gerencia-las, e criar categorias, e gerencia-las. Cadastros Minhas conta Financeiro Contas a pagar Categorias Permissão Contas a receber Concede ao usuário a permissão para gerenciar as cobranças da empresa, permitindo o cadastro e a administração dessas cobranças, além do acesso aos relatórios mencionados abaixo e à criação de categorias. Cadastros Clientes e fornecedores Minhas conta Financeiro Contas a receber Categorias Relatórios > Cirurgias por convênio Cirurgias por médico Cirurgias por vendedor Cirurgias por instrumentador Cirurgias faturadas Cirurgias realizadas Custo de cirurgias Notas de venda por cliente Itens das notas fiscais Lucro sobre item Relatório de NFes emitidas Relatório de NFCes emitidas Faturamento por NCM Relatórios de comissões Relatório de categorias Lucratividade de vendas Permissão Documentos de qualidade Com essa permissão o usuário pode cadastrar, editar e até mesmo excluir, de modo geral gerenciar documentos de qualidade da empresa Cadastros Clientes e fornecedores Minhas conta Qualidade Documentos da qualidade Permissão Escrituração Fiscal Concede ao usuário a autorização para administrar os períodos de apuração da empresa, bem como para realizar a geração dos arquivos do Sped. Cadastros Clientes e fornecedores Minhas conta Fiscal Configurações Periodos de apuração Integração fiscal Documentos fiscais Apuração de ICMS próprio Detalhes da apuração Arquivos Sped Observação: A ativação deste módulo requer que o usuário realize manualmente a apuração, a integração fiscal e a solicitação do arquivo Sped. Perfil de vendedor com restrições Quando o usuário com perfil de vendedor está marcado com a restrição Visualizar apenas as cirurgias vinculadas ao usuário? Ele receberá algumas restrições no sistema, estas restrições estão listadas abaixo: Este usuário não pode alterar o tipo de cliente, nem modificar o vendedor ou representante associados ao cadastro do cliente/fornecedor. Ele terá acesso apenas aos médicos vinculados ao seu cadastro. Nas consultas de notas fiscais, poderá visualizar somente as notas em que está vinculado, assim como nos pedidos de venda. Nos filtros de clientes nas telas do sistema, aparecerão apenas os clientes aos quais ele está vinculado. Nos relatórios de cirurgias realizadas, serão exibidos apenas aqueles em que ele está vinculado, assim como nas telas de pesquisa de procedimentos cirúrgicos. Nos relatórios de produtos faturados, será possível buscar apenas os processos nos quais ele é o vendedor ou está vinculado.E-mail de "suporte@" para usuarios. Importante! O login suporte@ é reservado, por tanto não se pode cadastrar diretamente, abaixo segue as orientações de como alterar o e-mail do usuário para recebimento de notificações e alterações de senha. Após o cadastro do e-mail "suporte123@" pelo usuário administrador, o usuário com esse acesso poderá entrar na sua conta no sistema utilizando este e-mail como login, juntamente com a senha definida pelo administrador. Uma vez cadastrado, o usuário poderá acessar o menu Cadastro > Minha conta para alterar seu e-mail para "suporte@..." e, em seguida, salvar as alterações.