Cadastros 👨🏻‍💼

Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema.

Empresa e preferências

Dados da empresa
E-mail
Gerencianet
NF-e
Compras
Cirurgias
Orçamentos
Pedidos de venda
Configuração boletos
Campos obrigatórios
Exibição de dados
Notificações
Outras preferências
Impostos
Pedidos de serviço
Comissões
Atualização de certificado digital A1
Consignações
Médicos
Geolocalização

Clientes e fornecedores
Médicos
Minha conta
Usuário do sistema

Usuário
Restrições para Vendedores, Instrumentadores e Representantes
Permissões de vendedores
Permissões
Permissão Admnistrador de Logistica
Permissão Administrador do sistema
Permissão Agendamento cirúrgico
Permissão Alertas de cirurgias
Permissão Cadastro de clientes
Permissão de Cadastro de contatos de clientes
Permissão de Cadastro de contatos de fornecedores
Permissão Cadastro de documentos de fornecedores
Permissão Cadastro de documentos de clientes
Permissão Cadastro de fornecedores
Permissão cadastro de médicos
Permissão Composição de preço
Permissão Compras
Permissão Contas a pagar
Permissão Contas a receber
Permissão Documentos de qualidade
Permissão Escrituração Fiscal
Perfil de vendedor com restrições

Contas de emissão de boletos

Empresa e preferências

Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema. Nesta tela é possível verificar as padronizações e preferências da empresa.

Empresa e preferências

Dados da empresa

Nesta aba, pode-se editar as informações de cadastro da empresa. Como:

Tipo de pessoa (Física ou Jurídica);
Nome;
Razão social;
CNPJ ou CPF;
Inscrição estadual;
E-mail;
Telefone;
Endereço.

Para salvar os dados alterados, clique no botão “Salvar”.

Empresa e preferências

E-mail

Nesta aba, é possível definir uma assinatura de e-mail para a sua empresa e definir os endereços de remetente para envio dos e-mails.

No painel de “Endereços de remetente para envio e-mails”, informe:

Um e-mail geral para todo tipo de envio, este é obrigatório;
Um e-mail para pedidos de compras, este é opcional, caso não seja preenchido, será enviado pelo e-mail geral;
Um e-mail para envio de notas fiscais, este é opcional, caso não seja preenchido, será enviado pelo e-mail geral;
Um e-mail para cotações de orçamento pré, este é opcional, caso não seja preenchido, será enviado pelo e-mail geral;
Um e-mail para orçamentos pós, este é opcional, caso não seja preenchido, será enviado pelo e-mail geral;
Um e-mail para destinatário da NF-e, caso seja preenchido, sempre que uma nota for autorizada, cancelada ou estornada o destinatário recebe um e-mail;

Para adicionar uma assinatura, basta clicar em ‘Definir uma assinatura’ (esta será utilizada em todos os envios de e-mail), após isto, clique em ‘Escolher o arquivo’:

Após escolher o arquivo, basta clicar em ‘Carregar’.

Para salvar os dados alterados, clique no botão ‘Salvar’.

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Remetente e Destinatários

Sempre que desejar receber NFe em seu email, quando esta for autorizada, basta seguir o menu Cadastros > Empresa e preferência > E-mail > no campo Destinatário NFe você deve preencher com o email de sua preferência. Neste menu é possível também configurar quais emails estarão como remetente ao enviar pedido de compra, orçamento pré e pós e remetente/destinatário de NFe. Esta última opção é válida em casos onde, por exemplo, sua contabilidade mantenha os documentos fiscais armazenados no email.

Empresa e preferências

Gerencianet

Vantagens de usar o Gerencianet

Menores taxas*;
Ferramenta notificação de pagamento por email;
Baixa automática de pagamento;
Dashboard no próprio site do Gerencianet;
Recebimento via PIX

*Consultar preços AQUI.

Como criar cadastro no Gerencianet

Primeiramente entre no site do Gerencianet.

No canto direito superior clique no botão 'Abra sua conta grátis', logo após abrirá um formulário para informar a sua estrutura societária, email e o telefone. Depois de preencher as informações e clicar no botão 'Enviar', o site te dará um QRCode para criar a sua conta pelo smartphone.

Como configurar o sistema para emitir boletos via Gerencianet

Na pagina inicial do usuário no Gerencianet, terá um botão chamado 'API', conforme imagem abaixo.

Imagem

E depois em 'Nova Aplicação'

Em seguida insira o nome que queira colocar na nova aplicação (de preferência "sistema-V2") e certifique que a seleção de API de emissões esteja ativado, depois clique em Criar Nova Aplicação;

Depois de todas essas etapas o Gerencianet te dará duas senhas únicas, copiá-las e depois entre no Sistema da V2Saude.

Já no Sistema da V2Saúde, entre no menu de "Empresa e preferências";

Na aba "Configuração Boletos/Cobranças", caso a preferência de boleto esteja 'PlugBoleto', troque para 'Gerencianet'. Em seguida nas duas ultimas linhas, cole as duas senhas copiadas na no sistema do Gerencianet e depois clique em "Salvar".

Depois de fazer todas essas etapas, o sistema está pronto para emissão de boletos via Gerencianet (Exemplo de boleto abaixo).

Baixas automáticas

Depois que o boleto é encaminhado e pago, de forma automática o boleto será baixado no sistema da V2 Saúde e você receberá uma notificação de confirmação de pagamento por email.

Empresa e preferências

NF-e

Nesta aba, pode-se padronizar as notas fiscais.

Nos campos de informações adicionais, é possível escrever uma mensagem que ficará em todas as notas fiscais, e escolher informações que serão preenchidas automaticamente.

- Há também uma preferência para que você, cliente V2Saúde, tenha controle em manter ou retirar a quebra de linhas em informações automáticas. Para isso, basta ir no menu Cadastro > Empresa e preferência > NFe. Ao final das preferências de informações adicionais você deverá localizar o campo abaixo, definir sua preferência e salvar.

Em Notas de remessa, é possível definir quais CFOP's de remessa serão utilizados nas operações da empresa, e também estabelecer se as notas de remessa e retorno serão transmitidas automaticamente.

Em Itens da nota fiscal, há a opção de selecionar o tipo de agrupamento dos itens da nota.

Em Modalidade de frete padrão, o usuário consegue escolher um tipo de frete padrão para as notas fiscais de venda.

Para empresas que emitem notas de serviço, há um campo para informar o código tributário do município padrão.

Em informações sobre CFOP: Pode-se escolher usar a descrição do CFOP como natureza da operação, permitir o cadastro de vários CFOPs com o mesmo número e informar o CFOP padrão para operações de venda dentro e fora do estado.

Em Processos referenciados, há a preferência para habilitar o ajuste SINIEF 02/24.

O Ajuste SINIEF 02/24, publicado pelo Confaz em 29 de abril de 2024, estabelece um regime especial para a remessa interna e interestadual OPME. O regime especial define procedimentos específicos para a emissão de documentos fiscais relacionados a essas operações. Com isso, algumas novas naturezas de operações foram incluídas na emissão de NFes do sistema, dentre as quais são:

NOVA REMESSA DE OPME;
a)Podem ser utilizados os CFOPS: 6917, 5917.
REMESSA - AJUSTE SINIEF 02/24;
a)Podem ser utilizados os CFOPs: 6917, 5917.
REMESSA DE BEM POR CONTRATO DE COMODATO (Utilizada para produtos cadastrados como ativo imobilizado);
a)Podem ser utilizados os CFOPs: 5908, 6908
RETORNO DE BEM POR CONTRATO DE COMODATO (Utilizada para produtos cadastrados como ativo imobilizado);
a)Podem ser utilizados os CFOPs: 1909, 2909
RETORNO SIMBÓLICO - AJUSTE SINIEF 02/24;
a)Podem ser utilizados os CFOPs: 1919, 5919, 6919
RETORNO DE OPME (Utilizada para retorno físico);
a)Podem ser utilizados os CFOPs: 1918, 2918
VENDA DE OPME;
a)Podem ser utilizados os CFOPs: 5113, 5114, 5115, 6113, 6114, 6115.

Nesta tela também pode-se definir preferências para:

Permissão de faturamento apenas de clientes qualificados;
Permissão de faturamento somente de materiais comprados (não permitir venda de material consignado);
Permitir a transmissão de notas com itens zerados;
Permitir o faturamento de cirurgias sem emitir retornos de remessas;
Impedir transmissão de notas com Validade Anvisa vencido;
Permitir a emissão de notas fiscais avulsas;
Emitir um aviso se o valor unitário do produto for menor que o valor mínimo de venda cadastrado;
Impedir o cancelamento e estorno de notas fiscais? Somente usuários com permissão poderão cancelar ou estornar;
Permitir o faturamento por transferência.

Para salvar os dados alterados, clique no botão ‘Salvar’.

Alteração da numeração das notas

Os usuários com permissão "Controle dos campos de número e série das notas" podem realizar a alteração da série e número das notas fiscais conforme abaixo:

Se o usuário desejar que o sistema realize a emissão de notas a partir de uma numeração específica, deve ser preenchido os campos de número das notas em homologação e produção.

Além disso, é possível alterar apenas a série das notas. Basta deixar a numeração em branco e preencher apenas o número de série, clicando em "Atualizar série em homologação" ou "Atualizar série em produção."

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Limite de caracteres!

Fique atento! Há um limite de caracteres no XML e, ao passar esse limite, sua nota não será transmitida. As informações adicionais podem não aparecer na DANFE (mas continuarão no XML) caso haja uma quebra de tamanho de texto permitido de 352px X 66px. Os limites de caracteres para informações adicionais são:

Descrição do produto ou serviço Tamanho = 1-120 caracteres
Informações Adicionais de Interesse do Fisco Tamanho = 1-2000 caracteres
Informações Complementares de interesse do Contribuinte Tamanho = 1-5000 caracteres

Essas e outras informações sobre Nota Fiscal poderão ser consultadas no Manual do Contribuinte NFe

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Empresa e preferências

Compras

Nesta aba, é possível definir se no ato de realizar um lançamento de compra, se deseja que a pesquisa seja ampla, listando todos os produtos ou que seja de acordo com o fornecedor selecionado apenas.

É possível definir se deseja movimentar os itens para a quarentena antes do uso. Dessa forma, assim que o item for recebido, ele será automaticamente enviado para a quarentena.

Você pode habilitar a opção de perguntas no formulário de inspeção. Isso vai facilitar a comunicação e esclarecer dúvidas durante o processo de compra. Lembre-se de que para ativar as perguntas adicionais, é preciso também marcar a opção de mover itens das notas para a quarentena antes do uso.

Para salvar os dados alterados, clique no botão ‘Salvar’.

Empresa e preferências

Cirurgias

Nesta aba, várias customizações podem ser padronizadas, como:

Se ao informar o gasto de uma consignação permanente, deseja que a cirurgia vá para o status de finalizada ou mantenha a cirurgia em aberto, lembrando que para realizar o retorno de remessa de uma cirurgia, o status não pode estar como ‘finalizada’;
Se ao retirar um item de uma caixa por alteração de pós, deseja retornar os itens ao estoque ou à caixa;
Se deseja permitir informar médicos sem cadastro nas cirurgias;
Se deseja permitir informar procedimentos cirúrgicos manualmente ou deixá-los pré-cadastrados. AO habilitar o pré-cadastro, esta possibilidade ficará em Cirurgias → Procedimento cirúrgico.
Se deseja que os itens do vale e/ou os itens da rastreabilidade sejam exibidos de acordo com o definido na equivalência;
Se ao cancelar uma cirurgia deseja que os itens retornem ao estoque ou continuem vinculados à cirurgia.
Se deseja usar o motivo de rejeição para orçamentos.
Se deseja alterar o modelo da agenda de cirurgia, seria basicamente apenas uma alteração visual da tela.
Se deseja alterar a versão do processo cirúrgico.

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Para salvar os dados alterados, clique no botão ‘Salvar’.

Empresa e preferências

Orçamentos

Nesta aba, é possível definir um texto padrão para todos os orçamentos:

Para salvar os dados alterados, clique no botão ‘Salvar’.

Empresa e preferências

Pedidos de venda

Nesta aba, é possível definir um status inicial para pedidos de vendas:

Para salvar os dados alterados, clique no botão ‘Salvar’.

Empresa e preferências

Configuração boletos

Nesta aba, serão configuradas todas padronizações sobre boletos, como:

Se deseja que os boletos sejam gerados automaticamente;
Se deseja usar apenas a conta do cliente ou a padrão na geração dos boletos;
Se deseja que o sistema envie notificações de cobrança para seus clientes?
Se deseja que o boleto contenha o número da nota.

Também é possível escolher a conta padrão de emissão de boletos. Ativar alguma configuração de juros/multa. Ativar algum protesto automático e definir um texto padrão para o boleto ao qual pode puxar informações para serem listadas, exemplo na imagem abaixo:

Para salvar os dados alterados, clique no botão ‘Salvar’.

Banco Bradesco: Não aceitam taxas mensais, apenas diárias ou isentas.
Banco Safra: Não aceitam taxas mensais, apenas diárias ou isentas.

Notificações de cobrança

Selecionando o checkbox 'Sim' na opção 'Permitir que o sistema envie notificações de cobrança para seus clientes?', O sistema irá notificar aos clientes em débitos por meio de um email já com os boletos e a nota em anexo.

Por padrão o sistema envia o lembrete com 3 dias de antecedência, porém é possível alterar os dias para cada fornecedor/cliente em 'cadastro de clientes e fornecedores' > na aba faturamento > opção 'Dias antecedentes para notificação de cobrança.

Empresa e preferências

Campos obrigatórios

Nesta aba, pode-se definir campos obrigatórios no cadastro do produto, basta selecionar da coluna ‘campos facultativos’ e mover para a coluna de ‘campos obrigatórios’:

Para salvar os dados alterados, clique no botão ‘Salvar’.

Empresa e preferências

Exibição de dados

Nesta aba, é possível definir colunas padrões a serem exibidas em determinadas telas de consulta no sistema, como:

Tela de pesquisa de cirurgia (Cirurgia → Pesquisar cirurgia);
Tela de itens vendidos por período (Financeiro → Relatórios → Itens vendidos por período);
Tela de balanço (Financeiro → Centro de custo → Balanço);
Tela de rastreabilidade de vendas (Estoque → Relatórios → Rastreabilidade de vendas);
Tela de fluxo de caixa (Financeiro → Fluxo de caixa);
Tela de consultar notas fiscais (Faturamento → NFe → consultar notas);
Tela de contas a receber (Financeiro → Contas a receber);
Tela de contas a pagar (Financeiro → Contas a pagar).

Para salvar os dados alterados, clique no botão ‘Salvar’.

Empresa e preferências

Notificações

Nesta aba, é possível definir períodos de datas para o recebimento de notificações, como:

Cotações não autorizadas criadas;
Orçamentos pós não faturados;
Aniversários dos médicos;
Vencimento dos lotes.

Para salvar os dados alterados, clique no botão ‘Salvar’.

OBS: Referente as notificações que o sistema emite:

Todas são enviadas por padrão às 8h. Exceto as:

Cirurgias próximos dias: 17h
Notificações sobre eventos são enviadas no momento do evento. Ex: alteração do pós, autorização de nota, etc.

Empresa e preferências

Outras preferências

Nesta aba, é possível definir se será possível excluir cobranças e faturas de notas fiscais. Ao desabilitar estas opções, somente um usuário com permissão de administrador poderá realizar tais exclusões.

É importante destacar que ao excluir uma nota fiscal de entrada, suas respectivas faturas continuam sendo excluídas automaticamente, independente do status da preferência abaixo.

Atualizamos a aba e agora temos a preferência de movimentação de estoque manual para ajuste e agrupar lote na saída para quarentena. Esta última tem como função a preferência da empresa em somar ou não os lotes informados.

Para salvar os dados alterados, clique no botão ‘Salvar’.

Empresa e preferências

Impostos

Para acessar essa aba clique em Cadastro -> Empresa e preferências -> Impostos.

Nesta aba, serão configuradas as padronizações sobre alíquotas da empresa, como:

PIS;
COFINS;
ISS;
CSLL;
IRRF.

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Importante lembrar que para que o valor esteja em NFe o valor do produto NÃO pode estar zerado, senão a base do IRRF estará zerada e não aparecerá nas informações da nota.

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RETENÇÃO DE IRRF: Como configurar pelo V2Saúde

Alguns estados, como ES e CE, agora solicitam a retenção de IRRF nas notas fiscais de venda para órgãos públicos.

Veja como configurar essas informações pelo sistema V2Saúde!

1. O primeiro passo é definir se o seu cliente é um órgão público. Para isso, configure como pessoa jurídica e então selecione o campo "Sim" em "Órgão público"

Para acessar esse modal acesse o menu: Cadastro > Clientes e fornecedores > 3 pontos > Editar. Essa operação pode ser realizada diretamente no ato de cadastro do seu cliente.

2. A retenção de IRRF é calculada automaticamente na emissão de notas de venda para os clientes com o campo "Órgão Público" definido como "Sim". Para configurar a Retenção de Impostos não se esqueça de definir a alíquota de IRRF nas preferências da empresa (precisa ser feita por administrador), e então basta acessar:

Cadastro > Empresa e preferência > Impostos > Retenção de impostos, nesta opção a marque como "Sim"

O valor do imposto retido é discriminado nos campos definidos no XML da nota (campos vBCIRRF e vIRRF). Nas informações adicionais também é destacada a informação a respeito da retenção de IRRF

Consulte sua contabilidade para verificar se o seu estado está exigindo a retenção desse imposto.

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Sobre Difal, podemos utilizar base única ou base dupla:

Ao selecionar Base dupla será aberto o modal abaixo, utilizando as setas podemos adicionar e remover estados que utilizarão a Base dupla ou Base única.

Para salvar os dados alterados, clique no botão Salvar.

OBS: O link apresenta validação dos cálculos de diferencial de alíquotas https://wiki.v2saude.com.br/books/fiscal/page/calculo-do-difal-base-unica-e-base-dupla

Empresa e preferências

Pedidos de serviço

Nesta aba, serão configuradas os status iniciais dos pedidos de compra:

Para salvar os dados alterados, clique no botão ‘Salvar’.

Empresa e preferências

Comissões

Nesta aba, serão configuradas todas padronizações sobre tipo de cálculo de comissão, pode-se definir como percentual por procedimento ou por cliente:

Para salvar os dados alterados, clique no botão ‘Salvar’.

Empresa e preferências

Atualização de certificado digital A1

Para atualizar o certificado digital da empresa clique em Cadastros > Empresa e Preferências e em seguida na aba NF-e.

Será exibida a data de validade do certificado da empresa e opção para atualizar o certificado conforme abaixo:

Ao clicar em Atualizar Certificado o sistema irá exibir uma janela onde deverá ser informado o arquivo do certificado, a validade e a senha do arquivo:

Após preencher, clique em Salvar. Se o arquivo e a senha estiverem corretos, o certificado será atualizado com sucesso.

Empresa e preferências

Consignações

Nesta aba, é possível a configuração de preferências da empresa sobre o processo de consignação.

Após a configuração, deve-se salvar alterações no botão "Salvar".

Empresa e preferências

Médicos

Nesta aba, é possível a configuração de permissão de vendedores sobre visualização de médicos vinculados.

Ao finalizar a configuração, deve-se salvar as alterações no botão "Salvar".

Empresa e preferências

Geolocalização

Nesta aba é possível a configuração da distância do local de tarefa em que o usuário ativo será notificado.

Ao finalizar a configuração, deve-se salvar a alteração no botão "Salvar".

Clientes e fornecedores

Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou cadastro de clientes e/ou cadastro de fornecedores e/ou cadastro de contatos de clientes e/ou cadastro de contatos de fornecedores e/ou cadastro de documentos de clientes e/ou cadastro de documentos de fornecedores e/ou qualificação de clientes e fornecedores.

Nesta tela é possível cadastrar um novo cliente/fornecedor, consultar, inativar/ativar, cadastrar contatos, cadastrar documentos, editar e qualificar.

Cadastro

Clique no botão ‘Novo cadastro’ localizado no lado esquerdo superior da tela. Abrirá um modal com várias abas para serem preenchidas as informações:

Informações Gerais

Nesta aba, será preenchido informações como:

Se é um cliente ou um fornecedor. — Caso marque como cliente, será possível emitir notas fiscais para este cadastro. Caso marque como fornecedor, será possível lançar notas de compra para este cadastro e realizar pedidos de compras. Para gerar faturas referente impostos e despesas variadas, afim de criar categorias genéricas, basta desmarcar a opção "É um cliente?", assim terá a desobrigatoriedade de informar CPF/CNPJ;
O país;
Tipo de pessoa. — Se é física ou jurídica;
Nome;
Razão social;
CNPJ ou CPF. — Caso preencha o CNPJ, é possível clicar no botão ‘consultar CNPJ’ ao qual preencherá informações de nome, razão social e endereço automaticamente (estas informações são puxadas pelo sistema do próprio banco da *** e não serão alteradas posteriormente caso haja alguma alteração. Deverão ser alteradas manualmente pelo usuário).
Inscrição estadual. — Se for isento basta escrever ‘Isento’ no campo.
Se é não contribuinte de ICMS e se ele é um consumidor final;
Inscrição municipal;
Inscrição suframa;
Registro anvisa;
E-mail. — Pode-se registrar vários e-mails e separá-los por vírgulas;
E-mail para recebimento de nota fiscal;
Telefone;
Endereço.

Informações de tributos aproximados na Danfe

O Valor Aproximado dos Tributos é a informação que consta nas notas fiscais para consumidor final, referente ao valor aproximado de todos os tributos que influenciam na formação do preço de produtos e serviços.

Este cálculo é disponibilizado pela tabela do IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação), e é calculado automaticamente pelo V2Saúde de acordo com o NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) do seu produto ou do serviço prestado.
De acordo com o Decreto 8.264, que regulamentou a Lei n° 12.741/12 - Lei da Transparência, o principal objetivo é trazer mais transparência ao contribuinte, pois alguns impostos são pagos pelo consumidor final, embora as empresas sejam responsáveis de repassá-los ao Fisco.
Desta forma, o consumidor conhece qual é a porcentagem de tributos que incide sobre suas compras, tanto de produtos como serviços.

Para que essa informação saia na DANFE, faz-se necessário a sinalização do campo "Consumidor final" no cadastro do cliente/fornecedor conforme imagem abaixo

Ao sinalizar, as NFes sairão com as informações de tributos aproximados preenchidas, e caso contrário não sairão, vide exemplos a seguir, respectivamente.

Financeiro e faturamento

Nesta aba, será preenchido informações como:

Condição de pagamento;
Prazo máximo de faturamento em dias;
- Quando o usuário possui a notificação de 'Notificação sobre prazo máximo de faturamento' ativa, é enviado por e-mail uma listagem das cirurgias finalizadas destes clientes com prazo definido, que ainda não foram faturadas e que ultrapassaram ou estão próximas de ultrapassar o prazo de faturamento.
Limite de crédito;
Vendedor vinculado;
Representante vinculado;
Qualificação;
Tabela padrão para preços de produtos;
Código de convênio padrão;
Grupo de equivalência de produtos;
E-mail de cobrança: dias de antecedência;

Observações

Nesta aba, será preenchido informações como:

Observações internas e formas de pagamento de livre digitação.

Configuração boletos

Nesta aba, será preenchido informações como:

Conta para emissão de boletos;
Protesto automático;
Usar configurações padrões de multa/juros?
- Ao habilitar essa opção, serão utilizados os valores padrão de multas e juros definidos no sistema.
Ativar configurações de juros/multa.
- Ao habilitar essa função, os campos serão liberados para digitação, permitindo definir o tipo de juros, a porcentagem e o tipo de multa para este cliente específico.
  - Tipo de juros
  - % juros
  - Tipo de Multa
Emitir boletos automáticamente?
- Essa opção permite que os boletos sejam gerados automaticamente para o cliente específico.
Antecedência antes do vencimento para aplicar o desconto (dias).
- Nesse campo pode ser definido um desconto caso o pagamento seja realizado com antecedência ao prazo.
Valor do desconto.
- Nesse campo definimos o desconto aplicado ao pagamento ser realizado com antecedência

Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.

Pesquisa

Na mesma tela de Cadastro → Clientes e fornecedores, é possível utilizar dos filtros para realizar consultas.

Pode-se pesquisar por:

Apenas por clientes, fornecedores, hospital e /ou convênio;
Palavra-chave;
Status — Ativo ou inativo;
CPF ou CNPJ;
Estado;
Cidade;
País;
Qualificação;
Grupo de equivalência de produtos.
Vendedor

Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Caso pesquise sem preencher nenhum dos filtros, o sistema listará todos os cadastros.

Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar filtro’.

No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Inativar/Ativar

Na mesma tela de Cadastro → Clientes e fornecedores, pode-se pesquisar por um cadastro, clique nos 3 pontos, clique no botão ‘Inativar’ e/ou ‘Ativar’.

Contatos

Na mesma tela de Cadastro → Clientes e fornecedores, pode-se pesquisar por um cadastro, clique nos 3 pontos, clique no botão ‘Contatos’:

Nome;
Cargo;
Telefone;
Celular;
E-mail.

Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.

Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de ‘Limpar’.

Documentos

Na mesma tela de Cadastro → Clientes e fornecedores, pode-se pesquisar por um cadastro, clique nos 3 pontos, clique no botão ‘Documentos’:

Descrição do documento (obrigatório);
Data de vencimento (obrigatório);
Anexar um arquivo.

Para anexar um arquivo, basta clicar no botão ‘Adicionar’.

Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.

Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de ‘Limpar’.

Editar

Na mesma tela de Cadastro → Clientes e fornecedores, pode-se pesquisar por um cadastro, clique nos 3 pontos, clique no botão ‘Editar’:

Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.

Qualificação

Na mesma tela de Cadastro → Clientes e fornecedores, pode-se pesquisar por um cadastro, clique nos 3 pontos, clique no botão 'Qualificação':

Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.

Interações

Na mesma tela de Cadastro → Clientes e fornecedores, pode-se pesquisar por um cadastro, clicar nos 3 pontos, clique em Interações, feito isso você será direcionado a uma nova página, onde nela será possível criar interações para os usuários, tarefas e anexar documentos.

Para interação será necessário colocar uma data, o responsável pelo contato, telefone e a descrição do que deverá ser tratado nesta interação.

Observação: É possível excluir e editar, através dos 3 pontos

Para Tarefa será preciso adicionar uma data, um responsável pela tarefa e a descrição da tarefa a ser executada, ao clicar nos 3 pontos de uma tarefa pode-se marca-la como concluída ou reabrir a tarefa caso precise.

Observação: É possível excluir e editar, através dos 3 pontos

Para finalizar o cadastro da tarefa clique em "Salvar"

Documentos Nesse campo você pode cadastrar documentos relacionados a esse cadastro ou a essas interações/tarefas referentes a esse cadastro.

Observação: É possível excluir e editar, através dos 3 pontos

Para finalizar o cadastro do documento clique em "Salvar"

Médicos

Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou cadastro de médicos.

Nesta tela é possível cadastrar um novo médico, consultar, inativar/ativar, vincular vendedores, cadastrar documentos e editar.

Cadastro

Clique no botão ‘Novo cadastro’ localizado no lado esquerdo superior da tela. Abrirá um modal com várias abas para serem preenchidas as informações, como:

Nome;
CRM;
Telefone;
Especialidade médica;
Data de nascimento do médico;
CPF;
Celular;
E-mail;
Endereço;
Vendedor;
Observações e anotações;
Instrumentador.

Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.

Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de ‘Limpar’.

Pesquisar

Na mesma tela de Cadastro → Médico, é possível utilizar o filtro para realizar consultas.

Pode-se pesquisar por:

Palavra-chave;

Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Caso pesquise sem preencher nenhum dos filtros, o sistema listará todos os cadastros.

No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Inativar/Ativar

Na mesma tela de Cadastro → Médicos, pode-se pesquisar por um cadastro, e na coluna, clique no checkbox ‘Inativar’ e/ou ‘Ativar’:

Documentos

Na mesma tela de Cadastro → Clientes e fornecedores, pode-se pesquisar por um cadastro, e na coluna, clique no botão ‘Documentos’:

Descrição do documento (obrigatório);
Data de vencimento (obrigatório);
Anexar um arquivo.

Para anexar um arquivo, basta clicar no botão ‘Adicionar’.

Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.

Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de ‘Limpar’.

Editar

Na mesma tela de Cadastro → Médicos, pode-se pesquisar por um cadastro, e na coluna, clique no botão ‘Editar’.

Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.

Alterar vendedor

Na mesma tela de Cadastro → Médicos, pode-se pesquisar e selecionar os cadastros desejados, clique no botão ‘Alterar vendedor dos médicos selecionados'.

Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.

Minha conta

Qualquer usuário tem acesso a este menu.

Nesta tela é possível editar dados da conta do usuário, como:

Nome de exibição;
Data de nascimento;
CPF;
Telefone;
E-mail de login;
Senha de login.

Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.

Usuário do sistema

Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema. Nesta tela é possível cadastrar um novo usuário (deve-se se atentar ao limite de usuários da empresa), consultar, inativar/ativar, definir permissões de acesso, visualização e editar.

Usuário do sistema

Usuário

Cadastro

Dados do usuário

Nesta aba, pode-se cadastrar as informações de acesso do usuário, como:

Nome do usuário;
E-mail;
Celular;
Data de nascimento;
CPF;
Inativar e ativar;

Permissões

Nesta aba, pode-se cadastrar as permissões do usuário. O usuário poderá editar e alterar informações conforme o acesso.

Usuário administrador tem total acesso ao sistema.

Somente leitura

Nesta aba, pode-se cadastrar as permissões de visualização do usuário. O usuário não poderá editar e alterar informações conforme o acesso.

Notificações

Nesta aba, pode-se cadastrar as notificações que o usuário receberá do sistema por e-mail.

Perfis

Nesta aba, pode-se cadastrar um perfil para este usuário, como:

Contagem de estoque;
Instrumentador;
Logística;
Representante;

Pode-se também cadastrar instrumentadores e vendedores 'freelancers' sem habilitar o acesso ao sistema e contar em seu limite de usuário, basta colocá-lo como ‘Sem acesso ao sistema’:

Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.

Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de ‘Limpar’.

Pesquisa

Pode-se pesquisar por:

Palavra-chave;

No rodapé da consulta, pode-se verificar o total de usuários cadastrados.

Editar

As informações serão preenchidas na área de cadastro contendo os dados do usuário em questão.

Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.

Inativar/Ativar

Na mesma tela de Cadastro → Usuários do sistema, pode-se pesquisar por um cadastro, e na coluna, clique no botão ‘Inativar’ e/ou ‘Ativar’.

Usuário do sistema

Restrições para Vendedores, Instrumentadores e Representantes

Os usuários com o perfil Vendedor, Instrumentador e Representante poderão ter acesso restrito e conseguirão visualizar somente as cirurgias em que tiverem vínculos.

OBS: No aplicativo cada perfil possui um menu específico (minhas cirurgias: vendedor, instrumentador, representante), este menu sempre irá apresentar as cirurgias em que os mesmos tiver vínculo. Porém, caso o usuário tiver permissão para navegar em outros menus estes poderão visualizar outras cirurgias ou não, conforme o que for definido para o mesmo.

Usuário do sistema

Permissões de vendedores

Caso o vendedor deseje ver uma lista de clientes, deve-se observar a permissão abaixo

Se estiver em "Sim" o vendedor terá acesso apenas a informações vinculadas a ele, caso o contrário, poderá visualizar as informações independente das restrições de vínculo.

Usuário do sistema

Permissões

PERMISSÕES DE ACESSO

É muito importante que as permissões sejam definidas com cautela para que o acesso aos respectivos menus, pois a vinculação de uma permissão, às vezes, leva a outra permissão.

Veja abaixo quais os menus disponíveis para determinadas permissões em sistema:

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