Cadastros 👨🏻‍💼 Empresa e preferências Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema. Nesta tela é possível verificar as padronizações e preferências da empresa. Dados da empresa Nesta aba, pode-se editar as informações de cadastro da empresa. Como: Tipo de pessoa (Física ou Jurídica); Nome; Razão social; CNPJ ou CPF; Inscrição estadual; E-mail; Telefone; Endereço. Para salvar os dados alterados, clique no botão “Salvar”.E-mail Nesta aba, é possível definir uma assinatura de e-mail para a sua empresa e definir os endereços de remetente para envio dos e-mails. No painel de “Endereços de remetente para envio e-mails”, informe: Um e-mail geral para todo tipo de envio, este é obrigatório; Um e-mail para pedidos de compras, este é opcional, caso não seja preenchido, será enviado pelo e-mail geral; Um e-mail para envio de notas fiscais, este é opcional, caso não seja preenchido, será enviado pelo e-mail geral; Um e-mail para cotações de orçamento pré, este é opcional, caso não seja preenchido, será enviado pelo e-mail geral; Um e-mail para orçamentos pós, este é opcional, caso não seja preenchido, será enviado pelo e-mail geral; Um e-mail para destinatário da NF-e, caso seja preenchido, sempre que uma nota for autorizada, cancelada ou estornada o destinatário recebe um e-mail; Para adicionar uma assinatura, basta clicar em ‘Definir uma assinatura’ (esta será utilizada em todos os envios de e-mail), após isto, clique em ‘Escolher o arquivo’: Após escolher o arquivo, basta clicar em ‘Carregar’. Para salvar os dados alterados, clique no botão ‘Salvar’. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Remetente e Destinatários Sempre que desejar receber NFe em seu email, quando esta for autorizada, basta seguir o menu Cadastros > Empresa e preferência > E-mail > no campo Destinatário NFe você deve preencher com o email de sua preferência. Neste menu é possível também configurar quais emails estarão como remetente ao enviar pedido de compra, orçamento pré e pós e remetente/destinatário de NFe. Esta última opção é válida em casos onde, por exemplo, sua contabilidade mantenha os documentos fiscais armazenados no email. Gerencianet Vantagens de usar o Gerencianet Menores taxas*; Ferramenta notificação de pagamento por email; Baixa automática de pagamento; Dashboard no próprio site do Gerencianet; Recebimento via PIX *Consultar preços AQUI. Como criar cadastro no Gerencianet Primeiramente entre no site do Gerencianet. No canto direito superior clique no botão 'Abra sua conta grátis', logo após abrirá um formulário para informar a sua estrutura societária, email e o telefone. Depois de preencher as informações e clicar no botão 'Enviar', o site te dará um QRCode para criar a sua conta pelo smartphone. Como configurar o sistema para emitir boletos via Gerencianet Na pagina inicial do usuário no Gerencianet, terá um botão chamado 'API', conforme imagem abaixo. Abrirá um menu lateral no canto esquerdo na tela, em seguida clique em 'Minhas Aplicações'. E depois em 'Nova Aplicação' Em seguida insira o nome que queira colocar na nova aplicação (de preferência "sistema-V2") e certifique que a seleção de API de emissões esteja ativado, depois clique em Criar Nova Aplicação; Depois de todas essas etapas o Gerencianet te dará duas senhas únicas, copiá-las e depois entre no Sistema da V2Saude. Já no Sistema da V2Saúde, entre no menu de "Empresa e preferências"; Na aba "Configuração Boletos/Cobranças", caso a preferência de boleto esteja 'PlugBoleto', troque para 'Gerencianet'. Em seguida nas duas ultimas linhas, cole as duas senhas copiadas na no sistema do Gerencianet e depois clique em "Salvar". Depois de fazer todas essas etapas, o sistema está pronto para emissão de boletos via Gerencianet (Exemplo de boleto abaixo). Baixas automáticas Depois que o boleto é encaminhado e pago, de forma automática o boleto será baixado no sistema da V2 Saúde e você receberá uma notificação de confirmação de pagamento por email. NF-e Nesta aba, pode-se padronizar as notas fiscais. Nos campos de informações adicionais, é possível escrever uma mensagem que ficará em todas as notas fiscais, e escolher informações que serão preenchidas automaticamente. Há também uma preferência para que você, cliente V2Saúde, tenha controle em manter ou retirar a quebra de linhas em informações automáticas. Para isso, basta ir no menu Cadastro > Empresa e preferência > NFe. Ao final das preferências de informações adicionais você deverá localizar o campo abaixo, definir sua preferência e salvar. Em Notas de remessa, é possível definir quais CFOP's de remessa serão utilizados nas operações da empresa, e também estabelecer se as notas de remessa e retorno serão transmitidas automaticamente. Em Itens da nota fiscal, há a opção de selecionar o tipo de agrupamento dos itens da nota. Em Modalidade de frete padrão, o usuário consegue escolher um tipo de frete padrão para as notas fiscais de venda. Para empresas que emitem notas de serviço, há um campo para informar o código tributário do município padrão. Em informações sobre CFOP: Pode-se escolher usar a descrição do CFOP como natureza da operação, permitir o cadastro de vários CFOPs com o mesmo número e informar o CFOP padrão para operações de venda dentro e fora do estado. Em Processos referenciados, há a preferência para habilitar o ajuste SINIEF 02/24. O Ajuste SINIEF 02/24, publicado pelo Confaz em 29 de abril de 2024, estabelece um regime especial para a remessa interna e interestadual OPME. O regime especial define procedimentos específicos para a emissão de documentos fiscais relacionados a essas operações. Com isso, algumas novas naturezas de operações foram incluídas na emissão de NFes do sistema, dentre as quais são: NOVA REMESSA DE OPME;a)Podem ser utilizados os CFOPS: 6917, 5917.REMESSA - AJUSTE SINIEF 02/24;a)Podem ser utilizados os CFOPs: 6917, 5917.REMESSA DE BEM POR CONTRATO DE COMODATO (Utilizada para produtos cadastrados como ativo imobilizado);a)Podem ser utilizados os CFOPs: 5908, 6908RETORNO DE BEM POR CONTRATO DE COMODATO (Utilizada para produtos cadastrados como ativo imobilizado);a)Podem ser utilizados os CFOPs: 1909, 2909RETORNO SIMBÓLICO - AJUSTE SINIEF 02/24;a)Podem ser utilizados os CFOPs: 1919, 5919, 6919RETORNO DE OPME (Utilizada para retorno físico);a)Podem ser utilizados os CFOPs: 1918, 2918VENDA DE OPME;a)Podem ser utilizados os CFOPs: 5113, 5114, 5115, 6113, 6114, 6115. Nesta tela também pode-se definir preferências para: Permissão de faturamento apenas de clientes qualificados; Permissão de faturamento somente de materiais comprados (não permitir venda de material consignado); Permitir a transmissão de notas com itens zerados; Permitir o faturamento de cirurgias sem emitir retornos de remessas; Impedir transmissão de notas com Validade Anvisa vencido; Permitir a emissão de notas fiscais avulsas; Emitir um aviso se o valor unitário do produto for menor que o valor mínimo de venda cadastrado; Impedir o cancelamento e estorno de notas fiscais? Somente usuários com permissão poderão cancelar ou estornar; Permitir o faturamento por transferência. Ainda neste menu, é possível definir se será permitido o faturamento apenas de clientes qualificados, o perfil de enquadramento SPED que será gerada automaticamente pelo sistema todo início de mês e no botão ‘Dados do contador’, onde poderá preencher informações sobre o contador: OBS: Para que retorne a tag 49164060000139 nas notas de venda, é preciso deixar o cadastro de Contador preenchido. Para salvar os dados alterados, clique no botão ‘Salvar’. Alteração da numeração das notas Os usuários com permissão "Controle dos campos de número e série das notas" podem realizar a alteração da série e número das notas fiscais conforme abaixo: Se o usuário desejar que o sistema realize a emissão de notas a partir de uma numeração específica, deve ser preenchido os campos de número das notas em homologação e produção. Além disso, é possível alterar apenas a série das notas. Basta deixar a numeração em branco e preencher apenas o número de série, clicando em "Atualizar série em homologação" ou "Atualizar série em produção." ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Limite de caracteres! Fique atento! Há um limite de caracteres no XML e, ao passar esse limite, sua nota não será transmitida. As informações adicionais podem não aparecer na DANFE (mas continuarão no XML) caso haja uma quebra de tamanho de texto permitido de 352px X 66px. Os limites de caracteres para informações adicionais são: Descrição do produto ou serviço Tamanho = 1-120 caracteres Informações Adicionais de Interesse do Fisco Tamanho = 1-2000 caracteres Informações Complementares de interesse do Contribuinte Tamanho = 1-5000 caracteres Essas e outras informações sobre Nota Fiscal poderão ser consultadas no Manual do Contribuinte NFe ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Compras Nesta aba, é possível definir se no ato de realizar um lançamento de compra, se deseja que a pesquisa seja ampla, listando todos os produtos ou que seja de acordo com o fornecedor selecionado apenas. É possível definir se deseja movimentar os itens para a quarentena antes do uso. Dessa forma, assim que o item for recebido, ele será automaticamente enviado para a quarentena. Você pode habilitar a opção de perguntas no formulário de inspeção. Isso vai facilitar a comunicação e esclarecer dúvidas durante o processo de compra. Lembre-se de que para ativar as perguntas adicionais, é preciso também marcar a opção de mover itens das notas para a quarentena antes do uso. Para salvar os dados alterados, clique no botão ‘Salvar’.Cirurgias Nesta aba, várias customizações podem ser padronizadas, como: Se ao informar o gasto de uma consignação permanente, deseja que a cirurgia vá para o status de finalizada ou mantenha a cirurgia em aberto, lembrando que para realizar o retorno de remessa de uma cirurgia, o status não pode estar como ‘finalizada’; Se ao retirar um item de uma caixa por alteração de pós, deseja retornar os itens ao estoque ou à caixa; Se deseja permitir informar médicos sem cadastro nas cirurgias; Se deseja permitir informar procedimentos cirúrgicos manualmente ou deixá-los pré-cadastrados. AO habilitar o pré-cadastro, esta possibilidade ficará em Cirurgias → Procedimento cirúrgico. Se deseja que os itens do vale e/ou os itens da rastreabilidade sejam exibidos de acordo com o definido na equivalência; Se ao cancelar uma cirurgia deseja que os itens retornem ao estoque ou continuem vinculados à cirurgia. Se deseja usar o motivo de rejeição para orçamentos. Se deseja alterar o modelo da agenda de cirurgia, seria basicamente apenas uma alteração visual da tela. Se deseja alterar a versão do processo cirúrgico. Para salvar os dados alterados, clique no botão ‘Salvar’.Orçamentos Nesta aba, é possível definir um texto padrão para todos os orçamentos: Para salvar os dados alterados, clique no botão ‘Salvar’.Pedidos de venda Nesta aba, é possível definir um status inicial para pedidos de vendas: Para salvar os dados alterados, clique no botão ‘Salvar’.Configuração boletos Nesta aba, serão configuradas todas padronizações sobre boletos, como: Se deseja que os boletos sejam gerados automaticamente; Se deseja usar apenas a conta do cliente ou a padrão na geração dos boletos; Se deseja que o sistema envie notificações de cobrança para seus clientes? Se deseja que o boleto contenha o número da nota. Também é possível escolher a conta padrão de emissão de boletos. Ativar alguma configuração de juros/multa. Ativar algum protesto automático e definir um texto padrão para o boleto ao qual pode puxar informações para serem listadas, exemplo na imagem abaixo: Para salvar os dados alterados, clique no botão ‘Salvar’. Banco Bradesco: Não aceitam taxas mensais, apenas diárias ou isentas.Banco Safra: Não aceitam taxas mensais, apenas diárias ou isentas. Notificações de cobrança Selecionando o checkbox 'Sim' na opção 'Permitir que o sistema envie notificações de cobrança para seus clientes?', O sistema irá notificar aos clientes em débitos por meio de um email já com os boletos e a nota em anexo. Por padrão o sistema envia o lembrete com 3 dias de antecedência, porém é possível alterar os dias para cada fornecedor/cliente em 'cadastro de clientes e fornecedores' > na aba faturamento > opção 'Dias antecedentes para notificação de cobrança. Campos obrigatórios Nesta aba, pode-se definir campos obrigatórios no cadastro do produto, basta selecionar da coluna ‘campos facultativos’ e mover para a coluna de ‘campos obrigatórios’: Para salvar os dados alterados, clique no botão ‘Salvar’.Exibição de dados Nesta aba, é possível definir colunas padrões a serem exibidas em determinadas telas de consulta no sistema, como: Tela de pesquisa de cirurgia (Cirurgia → Pesquisar cirurgia); Tela de itens vendidos por período (Financeiro → Relatórios → Itens vendidos por período); Tela de balanço (Financeiro → Centro de custo → Balanço); Tela de rastreabilidade de vendas (Estoque → Relatórios → Rastreabilidade de vendas); Tela de fluxo de caixa (Financeiro → Fluxo de caixa); Tela de consultar notas fiscais (Faturamento → NFe → consultar notas); Tela de contas a receber (Financeiro → Contas a receber); Tela de contas a pagar (Financeiro → Contas a pagar). Para salvar os dados alterados, clique no botão ‘Salvar’.Notificações Nesta aba, é possível definir períodos de datas para o recebimento de notificações, como: Cotações não autorizadas criadas; Orçamentos pós não faturados; Aniversários dos médicos; Vencimento dos lotes. Para salvar os dados alterados, clique no botão ‘Salvar’. OBS: Referente as notificações que o sistema emite: Todas são enviadas por padrão às 8h. Exceto as: Cirurgias próximos dias: 17h Notificações sobre eventos são enviadas no momento do evento. Ex: alteração do pós, autorização de nota, etc. Outras preferências Nesta aba, é possível definir se será possível excluir cobranças e faturas de notas fiscais. Ao desabilitar estas opções, somente um usuário com permissão de administrador poderá realizar tais exclusões. É importante destacar que ao excluir uma nota fiscal de entrada, suas respectivas faturas continuam sendo excluídas automaticamente, independente do status da preferência abaixo. Atualizamos a aba e agora temos a preferência de movimentação de estoque manual para ajuste e agrupar lote na saída para quarentena. Esta última tem como função a preferência da empresa em somar ou não os lotes informados. Para salvar os dados alterados, clique no botão ‘Salvar’.Impostos Para acessar essa aba clique em Cadastro -> Empresa e preferências -> Impostos. Nesta aba, serão configuradas as padronizações sobre alíquotas da empresa, como: PIS; COFINS; ISS; CSLL; IRRF. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Importante lembrar que para que o valor esteja em NFe o valor do produto NÃO pode estar zerado, senão a base do IRRF estará zerada e não aparecerá nas informações da nota. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RETENÇÃO DE IRRF: Como configurar pelo V2Saúde Alguns estados, como ES e CE, agora solicitam a retenção de IRRF nas notas fiscais de venda para órgãos públicos. Veja como configurar essas informações pelo sistema V2Saúde! 1. O  primeiro passo é definir se o seu cliente é um órgão público. Para isso, configure como pessoa jurídica e então selecione o campo "Sim" em "Órgão público" Para acessar esse modal acesse o menu: Cadastro > Clientes e fornecedores > 3 pontos > Editar. Essa operação pode ser realizada diretamente no ato de cadastro do seu cliente. 2. A retenção de IRRF é calculada automaticamente na emissão de notas de venda para os clientes com o campo "Órgão Público" definido como "Sim". Para configurar a Retenção de Impostos não se esqueça de definir a alíquota de IRRF nas preferências da empresa (precisa ser feita por administrador), e então basta acessar:Cadastro > Empresa e preferência > Impostos > Retenção de impostos, nesta opção a marque como "Sim"O valor do imposto retido é discriminado nos campos definidos no XML da nota (campos vBCIRRF e vIRRF). Nas informações adicionais também é destacada a informação a respeito da retenção de IRRF Consulte sua contabilidade para verificar se o seu estado está exigindo a retenção desse imposto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sobre Difal, podemos utilizar base única ou base dupla: Ao selecionar Base dupla será aberto o modal abaixo, utilizando as setas podemos adicionar e remover estados que utilizarão a Base dupla ou Base única. Para salvar os dados alterados, clique no botão Salvar. OBS: O link apresenta validação dos cálculos de diferencial de alíquotas https://wiki.v2saude.com.br/books/fiscal/page/calculo-do-difal-base-unica-e-base-dupla Pedidos de serviço Nesta aba, serão configuradas os status iniciais dos pedidos de compra: Para salvar os dados alterados, clique no botão ‘Salvar’.Comissões Nesta aba, serão configuradas todas padronizações sobre tipo de cálculo de comissão, pode-se definir como percentual por procedimento ou por cliente: Para salvar os dados alterados, clique no botão ‘Salvar’.Atualização de certificado digital A1 Para atualizar o certificado digital da empresa clique em Cadastros > Empresa e Preferências e em seguida na aba NF-e. Será exibida a data de validade do certificado da empresa e opção para atualizar o certificado conforme abaixo: Ao clicar em Atualizar Certificado o sistema irá exibir uma janela onde deverá ser informado o arquivo do certificado, a validade e a senha do arquivo: Após preencher, clique em Salvar. Se o arquivo e a senha estiverem corretos, o certificado será atualizado com sucesso. OBS:  Caso a marcação na preferência da empresa esteja como "Usar apenas a Conta/convênio do cliente ou a padrão na geração dos boletos?" , é necessário vincular a conta no botão Configuração Boletos/Cobranças: Consignações Nesta aba, é possível a configuração de preferências da empresa sobre o processo de consignação. Após a configuração, deve-se salvar alterações no botão "Salvar".Médicos Nesta aba, é possível a configuração de permissão de vendedores sobre visualização de médicos vinculados. Ao finalizar a configuração, deve-se salvar as alterações no botão "Salvar".Geolocalização Nesta aba é possível a configuração da distância do local de tarefa em que o usuário ativo será notificado. Ao finalizar a configuração, deve-se salvar a alteração no botão "Salvar".Clientes e fornecedores Médicos Minha conta Usuário do sistema Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema. Nesta tela é possível cadastrar um novo usuário (deve-se se atentar ao limite de usuários da empresa), consultar, inativar/ativar, definir permissões de acesso, visualização e editar. Usuário Cadastro Dados do usuário Nesta aba, pode-se cadastrar as informações de acesso do usuário, como: Nome do usuário; E-mail; Celular; Data de nascimento; CPF; Inativar e ativar; Permissões Nesta aba, pode-se cadastrar as permissões do usuário. O usuário poderá editar e alterar informações conforme o acesso. Usuário administrador tem total acesso ao sistema. Somente leitura Nesta aba, pode-se cadastrar as permissões de visualização do usuário. O usuário não poderá editar e alterar informações conforme o acesso. Notificações Nesta aba, pode-se cadastrar as notificações que o usuário receberá do sistema por e-mail. Perfis Nesta aba, pode-se cadastrar um perfil para este usuário, como: Contagem de estoque; Instrumentador; Logística; Representante; Pode-se também cadastrar instrumentadores e vendedores 'freelancers' sem habilitar o acesso ao sistema e contar em seu limite de usuário, basta colocá-lo como ‘Sem acesso ao sistema’: Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’. Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de ‘Limpar’. Pesquisa Pode-se pesquisar por: Palavra-chave; No rodapé da consulta, pode-se verificar o total de usuários cadastrados. Editar As informações serão preenchidas na área de cadastro contendo os dados do usuário em questão. Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’. Inativar/Ativar Na mesma tela de Cadastro → Usuários do sistema, pode-se pesquisar por um cadastro, e na coluna, clique no botão ‘Inativar’ e/ou ‘Ativar’.Restrições para Vendedores, Instrumentadores e Representantes Os usuários com o perfil Vendedor, Instrumentador e Representante poderão ter acesso restrito e conseguirão visualizar somente as cirurgias em que tiverem vínculos. No menu cadastros >usuários do sistema (administrador do sistema = gestor), aba Perfis, o campo Visualizar apenas as cirurgias vinculadas ao usuário? irá definir essa restrição, quando marcado como Sim, caso contrário, o usuário conseguirá visualizar todas as cirurgias se o mesmo tiver outras permissões no sistema, como por exemplo: Agendamento cirúrgico, Vale/Consignação, etc. OBS: No aplicativo cada perfil possui um menu específico (minhas cirurgias: vendedor, instrumentador, representante), este menu sempre irá apresentar as cirurgias em que os mesmos tiver vínculo. Porém, caso o usuário tiver permissão para navegar em outros menus estes poderão visualizar outras cirurgias ou não, conforme o que for definido para o mesmo. Permissões de vendedores Caso o vendedor deseje ver uma lista de clientes, deve-se observar a permissão abaixo Se estiver em "Sim" o vendedor terá acesso apenas a informações vinculadas a ele, caso o contrário, poderá visualizar as informações independente das restrições de vínculo.Permissões PERMISSÕES DE ACESSO É muito importante que as permissões sejam definidas com cautela para que o acesso aos respectivos menus, pois a vinculação de uma permissão, às vezes, leva a outra permissão. Veja abaixo quais os menus disponíveis para determinadas permissões em sistema: ------------------------------------------------------------------------------------------------ PERMISSÕES X TELA INICIAL Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Obs: Essa permissão é necessária quando for preciso autorizar um usuário a efetuar cancelamento/estorno/devolução e a empresa tenha habilitada a seguinte preferência Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Usuários com permissão Tem acesso a seguinte página inicial Permissão Admnistrador de Logistica Essa permissão dá acesso aos menus Cadastro Sendo este o acesso a: Minha conta Vendas Sendo este o acesso a: Criação de pedidos de venda Relação de itens c/ entrega pendentes e Relatórios de itens dos pedidos Permissão Administrador do sistema Está permissão concede ao usuário acesso total ao sistema. V2 360° permite o usuário a verificar os relatórios: Faturamento mensalO gráfico traz o valor total das notas de venda emitidas por mês Faturamento por cliente O gráfico mostra os clientes mais representativos em termos de faturamento no período informado Faturamento por vendedor O gráfico mostra os vendedores mais representativos em termos de faturamento no período informado Faturamento por representante O gráfico mostra os representantes mais representativos em termos de faturamento no período informado Faturamento por médico O gráfico mostra os médicos mais representativos em termos de faturamento no período informado Faturamento por procedimento O gráfico mostra os procedimentos mais representativos em termos de faturamento no período informado Faturamento por tipo de produto O gráfico mostra os tipos de produtos mais representativos em termos de faturamento no período informado Faturamento por produto O gráfico mostra os produtos com mais faturamento no período informado Produtos mais vendidos O gráfico mostra os produtos mais vendidos no periodo informado Geolocalização Localização da equipe Configurações dos usuários Tarefas da equipe Chek-in da equipe Cadastros Empresa e preferências Clientes e fornecedores Médicos Minha conta Usuários do sistema Contas de Emissão de boletos Fiscal Configurações Periodos de apuração Integração fiscal Documentos fiscais Apuração de ICMS próprio Detalhes de apuração Arquivos Sped Compras Lançamentos de notas fiscais Escrituração Simples Importação > Declaração de importação - DI XML rascunho do despachante CT-e > Escrituração CT-e Consultar CT-e Consultar notas Pedido de compra Provisão de compras Serviços Consultar notas recebidas Relatórios > Notas de consignação Remessas recebidas Itens das notas fiscais Licitações Contratos de licitações Relatórios > Contratos Contratos pendentes Empenhos com venc. próximo Empenhos com entrega pendente Vendas Pedido de venda Itens c/ entrega pendente Relatórios > Pesquisar itens dos pedidos Estoque Caixas Caixas emprestadas Kit para consignação Produtos Fabricantes Movimentação do estoque Quarentena Fluxo de estoque Lotes de produtos Inventário > Processo de inventários Seleção para inventário Importar inventário Depósitos > Alterar depósitos Vale de transferência Transferências recebidas Relaórios > Estoque abaixo do mínimo Produtos em caixas Relatórios de etiquetas Relatórios de lotes de produtos Conferência da rastreabilidade Consumo por cliente Relatório de produtos Entradas/saídas por CFOP Itens sem movimentação Localização de estoque por data Validade de lotes Valisade de lotes consignados Validade da Anvisa Rastreabilidade de vendas Rastreabilidade legada Análise ABC dos produtos Relatórios para exportar Classificação de produtos > Família de produtos Grupos de produtos Equivalência de unidades Marca dos produtos Equivalência de referências Equivalência de produtos Grupos de caixas Grupos de equivalência Cirurgias Agenda de cirurgias Mapa cirúrgico Orçamento pré-cirúrgico Agendamento Vale/Consignação Relatório pós cirúrgico Alteração de pós-cirúrgico Orçamento pós-cirúrgico Consignação permanente Consultar glosas Pesquisar cirurgias Cadastros > Alertas Procedimentos cirúrgicos Origem das cirurgias Motivos de rejeição Relatórios > Etiquetas da rastreabilidade Follow Up de cotações Cotações por produto NFe de remessas > NFe de remessa/consignação NFe de retorno de remessa Consultar notas Cancelamento Carta de correção Relatórios > Cirurgias c/ remessa pendente Itens c/ remessa pendente Cirurgias c/ retorno pendente Itens c/ retorno pendente Reposição de remessa Serviços Cadastro Pedido NFse > NFSe - Notas de serviço Consultar autorizações Pesquisar notas fiscais Cancelamento Fatura de locação Contratos de locação Manutenção de equipamentos Faturamento NFe NFe de cirurgias Cirurgias parc. faturadas Orçamentos pós a faturar NFe de remessas > NFe de remessa/consignação NFe de retorno de remessa Relatórios > Cirurgias c/ remessa pendente Itens c/ remessa pendente Cirurgias c/ retorno pendente Itens c/ retorno pendente Remessas c/ retorno pendente Notas fiscais > Sem Estoque Com estoque Protocolo de entrega Devolução de entradas Revenda de compras Devolução de saídas Entradas por importação Consultar notas Cancelamento Carta de correção Retorno de cartas de correção Retorno de cancelamentos Nota complementar Notas devolvidas Inutilizar numeração MDF-e Veículos Emitir MDF-e Consultar MDF-e NFCe NFCe de cirurgias NFCe de pedido de venda Consultar notas Cancelamento Integração offline Faturamento expresso Perfis de tributação Preço de venda global > Preço de venda global Valores por clientes Composição de preço Tributação dos produtos Tributação dos NCMs Naturezas de operação Textos p/ NCM Medicamentos controlados Condições de pagamento Financeiro Centro de custo > Balança Consultar saldos Conta Grupo de contas Modelo de rateio Contas a receber Contas a pagar Categorias Fluxo de caixa Conciliação bancária Provisão Arquivos Sped Arquivos Sintegra Comissões > Consulta de comissão Relatório de recebimentos Vendedor > Tabela de comissão Cálculo de comissão Representante > Tabela de comissão Cálculo de comissão Instrumentador > Tabela de comissão Cálculo de comissão Formas de pagamento Fechamento de conta > Fechamento mensal Recorrência Relatórios > Cirurgias por convênio Cirurgias por médico Cirurgias por vendedor Cirurgias por instrumentador Cirurgias faturadas Cirurgias realizadas Custos de cirurgias Notas de venda por cliente Itens das notas fiscais Lançamentos em conta Lucro sobre item Relatório de NFes emitidas Relatório de NFCes emitidas Faturamento por NCM Relatório de comissões Relatório de categorias Lucratividade das vendas Qualidade Documentos da qualidade Ambientes controlados Inspeção de materiais > Inspeções pendentes Pesquisar Perguntas da inspeção Monitoramento de ambientes Relatórios > Monitoramento de ambientes Checklists da qualidade Ícone de engrenagem Importar registros Produtos Permissão Agendamento cirúrgico O usuário com essa permissão possuí controle de agendamentos. Cadastro Minha conta Cirurgias Agenda de cirurgias Mapa Cirúrgico Agendamento Cadastro > Origem das cirurgias Motivo de rejeição Permissão Alertas de cirurgias Cadastro Minha conta Cirurgias Cadastros > Alertas Permissão Cadastro de clientes Essa permissão concede ao usuário o acesso para cadastrar novos clientes e fornecedores, inativa-los, assim como edita-los. Cadastros Clientes e fornecedores Minhas conta Utilizando o botão Novo cadastro é possível cadastrar um novo Cliente/Fornecedor Permissão de Cadastro de contatos de clientes Essa permissão permite que o usuário cadastre contatos para Clientes e lhe da acesso aos seguintes menus: Cadastros Clientes e fornecedores Minhas conta Permissão de Cadastro de contatos de fornecedores Essa permissão permite que o usuário cadastre contatos para Fornecedores e lhe da acesso aos seguintes menus: Cadastros Clientes e fornecedores Minhas conta Permissão Cadastro de documentos de fornecedores Essa permissão permite que o usuário cadastre/anexe um documento a um Fornecedor. Cadastros Clientes e fornecedores Minhas conta Após acessar o menu de Clientes e fornecedores > Localize o cadastro que deseja > 3 pontos > Documentos. No campo documentos selecione o arquivo que deseja coloque uma descrição, feito isso você pode Editar, Excluir, Fazer o Download  ou Salvar. Permissão Cadastro de documentos de clientes Essa permissão permite que o usuário cadastre/anexe um documento a um Cliente. Cadastros Clientes e fornecedores Minhas conta Após acessar o menu de Clientes e fornecedores > Localize o cadastro que deseja > 3 pontos > Documentos. No campo documentos selecione o arquivo que deseja coloque uma descrição, feito isso você pode Editar, Excluir, Fazer o Download ou Salvar. Permissão Cadastro de fornecedores Essa permissão da acesso ao usuário cadastrar forncedores ao sistema, deixando os menus abaixo disponíveis. Cadastros Clientes e fornecedores Minhas conta Permissão cadastro de médicos Essa permissão possibilita o usuário realizar o cadastro de medicos ao sistema, assim como editar seus dados, inativa-los, anexar documentos e aplicar interações. Cadastros Clientes e fornecedores Minhas conta Permissão Composição de preço Esta permissão concede ao usuário acesso ao menu de composição de preços, permitindo o ajuste dos valores de venda e da composição dos produtos, além de possibilitar a utilização dessa composição nas próximas notas de entrada. Cadastros Minhas conta Faturamento Preço de venda global Composição de preço Permissão Compras Essa permissão da acesso ao menu de compras ao usuário, permitindo realizar lançamento de notas fiscais, consultar notas lançadas no sistema, realizar um pedido de compra entre outras funcionalidades descritas abaixo. Cadastros Minhas conta Compras Lançamento de notas fiscais Escrituração simples Importação > Declaração de importação - DI XML rascunho do despachante CT-e > Escrituração CT-e Consultar CT-e Consultar notas Pedido de compra Provisão de compras Serviços Consultar notas recebidas Relatórios > Notas de consignação Notas recebidas Itens das notas fiscais Observação: O módulo "Consultar Notas Recebidas" é uma funcionalidade contratada separadamente. Para mais informaçõesa respeito do mesmo, acesse o link abaixo.https://wiki.v2saude.com.br/books/compras/page/consultar-notas-recebidas Permissão Contas a pagar Essa permissão concede ao usuário o acesso a criar novas faturas, assim como gerencia-las, e criar categorias, e gerencia-las. Cadastros Minhas conta Financeiro Contas a pagar Categorias Permissão Contas a receber Concede ao usuário a permissão para gerenciar as cobranças da empresa, permitindo o cadastro e a administração dessas cobranças, além do acesso aos relatórios mencionados abaixo e à criação de categorias. Cadastros Clientes e fornecedores Minhas conta Financeiro Contas a receber Categorias Relatórios > Cirurgias por convênio Cirurgias por médico Cirurgias por vendedor Cirurgias por instrumentador Cirurgias faturadas Cirurgias realizadas Custo de cirurgias Notas de venda por cliente Itens das notas fiscais Lucro sobre item Relatório de NFes emitidas Relatório de NFCes emitidas Faturamento por NCM Relatórios de comissões Relatório de categorias Lucratividade de vendas Permissão Documentos de qualidade Com essa permissão o usuário pode cadastrar, editar e até mesmo excluir, de modo geral gerenciar documentos de qualidade da empresa Cadastros Clientes e fornecedores Minhas conta Qualidade Documentos da qualidade Permissão Escrituração Fiscal Concede ao usuário a autorização para administrar os períodos de apuração da empresa, bem como para realizar a geração dos arquivos do Sped. Cadastros Clientes e fornecedores Minhas conta Fiscal Configurações Periodos de apuração Integração fiscal Documentos fiscais Apuração de ICMS próprio Detalhes da apuração Arquivos Sped Observação: A ativação deste módulo requer que o usuário realize manualmente a apuração, a integração fiscal e a solicitação do arquivo Sped. Perfil de vendedor com restrições Quando o usuário com perfil de vendedor está marcado com a restrição Visualizar apenas as cirurgias vinculadas ao usuário? Ele receberá algumas restrições no sistema, estas restrições estão listadas abaixo: Este usuário não pode alterar o tipo de cliente, nem modificar o vendedor ou representante associados ao cadastro do cliente/fornecedor. Ele terá acesso apenas aos médicos vinculados ao seu cadastro. Nas consultas de notas fiscais, poderá visualizar somente as notas em que está vinculado, assim como nos pedidos de venda. Nos filtros de clientes nas telas do sistema, aparecerão apenas os clientes aos quais ele está vinculado. Nos relatórios de cirurgias realizadas, serão exibidos apenas aqueles em que ele está vinculado, assim como nas telas de pesquisa de procedimentos cirúrgicos. Nos relatórios de produtos faturados, será possível buscar apenas os processos nos quais ele é o vendedor ou está vinculado.E-mail de "suporte@" para usuarios. Importante! O login suporte@ é reservado, por tanto não se pode cadastrar diretamente, abaixo segue as orientações de como alterar o e-mail do usuário para recebimento de notificações e alterações de senha. Após o cadastro do e-mail "suporte123@" pelo usuário administrador, o usuário com esse acesso poderá entrar na sua conta no sistema utilizando este e-mail como login, juntamente com a senha definida pelo administrador. Uma vez cadastrado, o usuário poderá acessar o menu Cadastro > Minha conta para alterar seu e-mail para "suporte@..." e, em seguida, salvar as alterações. Contas de emissão de boletos Inscrição Estadual no Cadastro