Clientes e fornecedores

Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou cadastro de clientes e/ou cadastro de fornecedores e/ou cadastro de contatos de clientes e/ou cadastro de contatos de fornecedores e/ou cadastro de documentos de clientes e/ou cadastro de documentos de fornecedores e/ou qualificação de clientes e fornecedores.

Nesta tela é possível cadastrar um novo cliente/fornecedor, consultar, inativar/ativar, cadastrar contatos, cadastrar documentos, editar e qualificar.

Cadastro

Clique no botão ‘Novo cadastro’ localizado no lado esquerdo superior da tela. Abrirá um modal com várias abas para serem preenchidas as informações:

Informações Gerais

Nesta aba, será preenchido informações como:

• Se é um cliente ou um fornecedor. — Caso marque como cliente, será possível emitir notas fiscais para este cadastro. Caso marque como fornecedor, será possível lançar notas de compra para este cadastro e realizar pedidos de compras. Para gerar faturas referente impostos e despesas variadas, afim de criar categorias genéricas, basta desmarcar a opção "É um cliente?", assim terá a desobrigatoriedade de informar CPF/CNPJ;
  

• O país;

• Tipo de pessoa. — Se é física ou jurídica;

• Nome;

• Razão social;

• CNPJ ou CPF. — Caso preencha o CNPJ, é possível clicar no botão ‘consultar CNPJ’ ao qual preencherá informações de nome, razão social e endereço automaticamente (estas informações são puxadas pelo sistema do próprio banco da *** e não serão alteradas posteriormente caso haja alguma alteração. Deverão ser alteradas manualmente pelo usuário).

• Inscrição estadual. — Se for isento basta escrever ‘Isento’ no campo.

• Se é não contribuinte de ICMS e se ele é um consumidor final;

• Inscrição municipal;

• Inscrição suframa;

• Registro anvisa;

• E-mail. — Pode-se registrar vários e-mails e separá-los por vírgulas;

• E-mail para recebimento de nota fiscal;

• Telefone;

• Endereço.

Informações de tributos aproximados na Danfe

O Valor Aproximado dos Tributos é a informação que consta nas notas fiscais para consumidor final, referente ao valor aproximado de todos os tributos que influenciam na formação do preço de produtos e serviços.

Este cálculo é disponibilizado pela tabela do IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação), e é calculado automaticamente pelo V2Saúde de acordo com o NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) do seu produto ou do serviço prestado.
De acordo com o Decreto 8.264, que regulamentou a Lei n° 12.741/12 - Lei da Transparência, o principal objetivo é trazer mais transparência ao contribuinte, pois alguns impostos são pagos pelo consumidor final, embora as empresas sejam responsáveis de repassá-los ao Fisco.
Desta forma, o consumidor conhece qual é a porcentagem de tributos que incide sobre suas compras, tanto de produtos como serviços.

Para que essa informação saia na DANFE, faz-se necessário a sinalização do campo "Consumidor final" no cadastro do cliente/fornecedor conforme imagem abaixo

Ao sinalizar, as NFes sairão com as informações de tributos aproximados preenchidas, e caso contrário não sairão, vide exemplos a seguir, respectivamente.

Financeiro e faturamento

Nesta aba, será preenchido informações como:

• Condição de pagamento;

• Prazo máximo de faturamento em dias;
  • Quando o usuário possui a notificação de 'Notificação sobre prazo máximo de faturamento' ativa,  é enviado por e-mail uma listagem das cirurgias finalizadas destes clientes com prazo definido, que ainda não foram faturadas e que ultrapassaram ou estão próximas de ultrapassar o prazo de faturamento.

• Limite de crédito;

• Vendedor vinculado;

• Representante vinculado;

• Qualificação;

• Tabela padrão para preços de produtos;

• Código de convênio padrão;

• Grupo de equivalência de produtos;

• E-mail de cobrança: dias de antecedência;

Observações

Nesta aba, será preenchido informações como:

Observações internas e formas de pagamento de livre digitação.

Configuração boletos

Nesta aba, será preenchido informações como:

• Conta para emissão de boletos;

• Protesto automático;

• Usar configurações padrões de multa/juros?
  

  • Ao habilitar essa opção, serão utilizados os valores padrão de multas e juros definidos no sistema.
• Ativar configurações de juros/multa.
  • Ao habilitar essa função, os campos serão liberados para digitação, permitindo definir o tipo de juros, a porcentagem e o tipo de multa para este cliente específico.
    
    • Tipo de juros
    • % juros
    • Tipo de Multa
• Emitir boletos automáticamente?
  • Essa opção permite que os boletos sejam gerados automaticamente para o cliente específico.
• Antecedência antes do vencimento para aplicar o desconto (dias).
  • Nesse campo pode ser definido um desconto caso o pagamento seja realizado com antecedência ao prazo.
• Valor do desconto.
  • Nesse campo definimos o desconto aplicado ao pagamento ser realizado com antecedência

Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.

Pesquisa

Na mesma tela de Cadastro → Clientes e fornecedores, é possível utilizar dos filtros para realizar consultas.

Pode-se pesquisar por:

• Apenas por clientes, fornecedores, hospital e /ou convênio;

• Palavra-chave;

• Status — Ativo ou inativo;

• CPF ou CNPJ;

• Estado;

• Cidade;

• País;

• Qualificação;

• Grupo de equivalência de produtos.

• Vendedor

Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Caso pesquise sem preencher nenhum dos filtros, o sistema listará todos os cadastros.

Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar filtro’.

No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Inativar/Ativar

Na mesma tela de Cadastro → Clientes e fornecedores, pode-se pesquisar por um cadastro, clique nos 3 pontos, clique no botão ‘Inativar’ e/ou ‘Ativar’.

Contatos

Na mesma tela de Cadastro → Clientes e fornecedores, pode-se pesquisar por um cadastro, clique nos 3 pontos, clique no botão ‘Contatos’:

Abrirá um modal, ao qual poderá ser preenchido os dados do contato, como:

• Nome;
• Cargo;
• Telefone;
• Celular;
• E-mail.

Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.

Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de ‘Limpar’.

Neste mesmo modal, também é possível editar e excluir e criar interações um contato cadastrado.

Documentos

Na mesma tela de Cadastro → Clientes e fornecedores, pode-se pesquisar por um cadastro, clique nos 3 pontos, clique no botão ‘Documentos’:

Abrirá um modal, ao qual poderá ser preenchido os dados, como:

• Descrição do documento (obrigatório);
• Data de vencimento (obrigatório);
• Anexar um arquivo.

Para anexar um arquivo, basta clicar no botão ‘Adicionar’.

Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.

Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de ‘Limpar’.

Neste mesmo modal, também é possível realizar o download, editar e excluir um documento cadastrado.

Editar

Na mesma tela de Cadastro → Clientes e fornecedores, pode-se pesquisar por um cadastro, clique nos 3 pontos, clique no botão ‘Editar’:

Abrirá um modal contendo os dados do cliente em questão.

Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.

Qualificação

Na mesma tela de Cadastro → Clientes e fornecedores, pode-se pesquisar por um cadastro, clique nos 3 pontos, clique no botão 'Qualificação':

Abrirá um modal para poder escolher o tipo de qualificação:

Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.

Interações

Na mesma tela de Cadastro → Clientes e fornecedores, pode-se pesquisar por um cadastro, clicar nos 3 pontos, clique em Interações, feito isso você será direcionado a uma nova página, onde nela será possível criar interações para os usuários, tarefas e anexar documentos.

Para interação será necessário colocar uma data, o responsável pelo contato, telefone e a descrição do que deverá ser tratado nesta interação.

Observação: É possível excluir e editar, através dos 3 pontos

Para Tarefa será preciso adicionar uma data, um responsável pela tarefa e a descrição da tarefa a ser executada, ao clicar nos 3 pontos de uma tarefa pode-se marca-la como concluída ou reabrir a tarefa caso precise.

Observação: É possível excluir e editar, através dos 3 pontos

Para finalizar o cadastro da tarefa clique em "Salvar"

Documentos Nesse campo você pode cadastrar documentos relacionados a esse cadastro ou a essas interações/tarefas referentes a esse cadastro.

Observação: É possível excluir e editar, através dos 3 pontos

Para finalizar o cadastro do documento clique em "Salvar"

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