Clientes e fornecedores Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou cadastro de clientes e/ou cadastro de fornecedores e/ou cadastro de contatos de clientes e/ou cadastro de contatos de fornecedores e/ou cadastro de documentos de clientes e/ou cadastro de documentos de fornecedores e/ou qualificação de clientes e fornecedores.Nesta tela é possível cadastrar um novo cliente/fornecedor, consultar, inativar/ativar, cadastrar contatos, cadastrar documentos, editar e qualificar. Cadastro Clique no botão ‘Novo cadastro’ localizado no lado esquerdo superior da tela. Abrirá um modal com várias abas para serem preenchidas as informações: Informações Gerais Nesta aba, será preenchido informações como: Se é um cliente ou um fornecedor. — Caso marque como cliente, será possível emitir notas fiscais para este cadastro. Caso marque como fornecedor, será possível lançar notas de compra para este cadastro e realizar pedidos de compras. Para gerar faturas referente impostos e despesas variadas, afim de criar categorias genéricas, basta desmarcar a opção "É um cliente?", assim terá a desobrigatoriedade de informar CPF/CNPJ; O país; Tipo de pessoa. — Se é física ou jurídica; Nome; Razão social; CNPJ ou CPF. — Caso preencha o CNPJ, é possível clicar no botão ‘consultar CNPJ’ ao qual preencherá informações de nome, razão social e endereço automaticamente (estas informações são puxadas pelo sistema do próprio banco da *** e não serão alteradas posteriormente caso haja alguma alteração. Deverão ser alteradas manualmente pelo usuário). Inscrição estadual. — Se for isento basta escrever ‘Isento’ no campo. Se é não contribuinte de ICMS e se ele é um consumidor final; Inscrição municipal; Inscrição suframa; Registro anvisa; E-mail. — Pode-se registrar vários e-mails e separá-los por vírgulas; E-mail para recebimento de nota fiscal; Telefone; Endereço. Informações de tributos aproximados na Danfe O Valor Aproximado dos Tributos é a informação que consta nas notas fiscais para consumidor final, referente ao valor aproximado de todos os tributos que influenciam na formação do preço de produtos e serviços. Este cálculo é disponibilizado pela tabela do IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação), e é calculado automaticamente pelo V2Saúde de acordo com o NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) do seu produto ou do serviço prestado.De acordo com o Decreto 8.264, que regulamentou a Lei n° 12.741/12 - Lei da Transparência, o principal objetivo é trazer mais transparência ao contribuinte, pois alguns impostos são pagos pelo consumidor final, embora as empresas sejam responsáveis de repassá-los ao Fisco.Desta forma, o consumidor conhece qual é a porcentagem de tributos que incide sobre suas compras, tanto de produtos como serviços. Para que essa informação saia na DANFE, faz-se necessário a sinalização do campo "Consumidor final" no cadastro do cliente/fornecedor conforme imagem abaixo Ao sinalizar, as NFes sairão com as informações de tributos aproximados preenchidas, e caso contrário não sairão, vide exemplos a seguir, respectivamente. Financeiro e faturamento Nesta aba, será preenchido informações como: Condição de pagamento; Prazo máximo de faturamento em dias; Quando o usuário possui a notificação de 'Notificação sobre prazo máximo de faturamento' ativa,  é enviado por e-mail uma listagem das cirurgias finalizadas destes clientes com prazo definido, que ainda não foram faturadas e que ultrapassaram ou estão próximas de ultrapassar o prazo de faturamento. Limite de crédito; Vendedor vinculado; Representante vinculado; Qualificação; Tabela padrão para preços de produtos; Código de convênio padrão; Grupo de equivalência de produtos; E-mail de cobrança: dias de antecedência; Observações Nesta aba, será preenchido informações como: Observações internas e formas de pagamento de livre digitação. Configuração boletos Nesta aba, será preenchido informações como: Conta para emissão de boletos; Protesto automático; Usar configurações padrões de multa/juros? Ao habilitar essa opção, serão utilizados os valores padrão de multas e juros definidos no sistema. Ativar configurações de juros/multa. Ao habilitar essa função, os campos serão liberados para digitação, permitindo definir o tipo de juros, a porcentagem e o tipo de multa para este cliente específico. Tipo de juros % juros Tipo de Multa Emitir boletos automáticamente? Essa opção permite que os boletos sejam gerados automaticamente para o cliente específico. Antecedência antes do vencimento para aplicar o desconto (dias). Nesse campo pode ser definido um desconto caso o pagamento seja realizado com antecedência ao prazo. Valor do desconto. Nesse campo definimos o desconto aplicado ao pagamento ser realizado com antecedência Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’. Pesquisa Na mesma tela de Cadastro → Clientes e fornecedores, é possível utilizar dos filtros para realizar consultas. Pode-se pesquisar por: Apenas por clientes, fornecedores, hospital e /ou convênio; Palavra-chave; Status — Ativo ou inativo; CPF ou CNPJ; Estado; Cidade; País; Qualificação; Grupo de equivalência de produtos. Vendedor Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Caso pesquise sem preencher nenhum dos filtros, o sistema listará todos os cadastros. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar filtro’. No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF. Inativar/Ativar Na mesma tela de Cadastro → Clientes e fornecedores, pode-se pesquisar por um cadastro, clique nos 3 pontos, clique no botão ‘Inativar’ e/ou ‘Ativar’. Contatos Na mesma tela de Cadastro → Clientes e fornecedores, pode-se pesquisar por um cadastro, clique nos 3 pontos, clique no botão ‘Contatos’: Abrirá um modal, ao qual poderá ser preenchido os dados do contato, como: Nome; Cargo; Telefone; Celular; E-mail. Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’. Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de ‘Limpar’. Neste mesmo modal, também é possível editar e excluir e criar interações um contato cadastrado. Documentos Na mesma tela de Cadastro → Clientes e fornecedores, pode-se pesquisar por um cadastro, clique nos 3 pontos, clique no botão ‘Documentos’: Abrirá um modal, ao qual poderá ser preenchido os dados, como: Descrição do documento (obrigatório); Data de vencimento (obrigatório); Anexar um arquivo. Para anexar um arquivo, basta clicar no botão ‘Adicionar’. Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’. Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de ‘Limpar’. Neste mesmo modal, também é possível realizar o download, editar e excluir um documento cadastrado. Editar Na mesma tela de Cadastro → Clientes e fornecedores, pode-se pesquisar por um cadastro, clique nos 3 pontos, clique no botão ‘Editar’: Abrirá um modal contendo os dados do cliente em questão. Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’. Qualificação Na mesma tela de Cadastro → Clientes e fornecedores, pode-se pesquisar por um cadastro, clique nos 3 pontos, clique no botão 'Qualificação': Abrirá um modal para poder escolher o tipo de qualificação: Para salvar, clique no botão ‘Salvar’. Interações Na mesma tela de Cadastro → Clientes e fornecedores, pode-se pesquisar por um cadastro, clicar nos 3 pontos, clique em Interações, feito isso você será direcionado a uma nova página, onde nela será possível criar interações para os usuários, tarefas e anexar documentos. Para interação será necessário colocar uma data, o responsável pelo contato, telefone e a descrição do que deverá ser tratado nesta interação. Observação: É possível excluir e editar, através dos 3 pontos Para Tarefa será preciso adicionar uma data, um responsável pela tarefa e a descrição da tarefa a ser executada, ao clicar nos 3 pontos de uma tarefa pode-se marca-la como concluída ou reabrir a tarefa caso precise. Observação: É possível excluir e editar, através dos 3 pontos Para finalizar o cadastro da tarefa clique em "Salvar"Documentos Nesse campo você pode cadastrar documentos relacionados a esse cadastro ou a essas interações/tarefas referentes a esse cadastro. Observação: É possível excluir e editar, através dos 3 pontos Para finalizar o cadastro do documento clique em "Salvar" .