Relatórios
Follow up de cotações
Neste relatório, pode-se acompanhar o andamento das cotações.
Pode filtrar por:
- Cliente;
- Código da cirurgia;
- Vendedor;
- Médico;
- Cirurgias desde e até;
- Data da cotação inicial e final;
- Palavra-chave;
- Origem do pedido;
- Autorizada;
- Opção ou solicitação médica;
- Cancelada.
- Motivo da rejeição
- S/ Status: Se marcado com "Sim" irá listar todas as cotações sem status definido
Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’.
O sistema gerará um gráfico e também listará em colunas o código da cirurgia, data da cotação, data da cirurgia, procedimento cirúrgico, cliente, convênio, paciente, médico, vendedor, opção ou solicitação médica, autorizada, cancelada e valor total.
No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.
Alteração de status em massa
Este relatório também permite a alteração do status de diversos orçamentos de uma só vez.
Para realizar a alteração de diversos orçamentos, selecione os orçamentos e cliquem em Ações para selecionados > Alterar status, em seguida escolha o status e o motivo da rejeição.
Filtros adicionais
Filtros de cancelada, faturada, finalizada e situação de procedimento.
Cotações por produto
Neste relatório, pode-se verificar os itens em cotações.
Pesquisa
Pode filtrar por:
- Cliente;
- Produto;
- Médico;
- Autorizadas;
- Data da cirurgia inicial e final;
- Data da cotação inicial e final;
- Código da cirurgia.
Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’.
Ao selecionar os produtos da pesquisa, pode-se ir em 'Ações para cotações selecionadas' e imprimir.
Em coluna, também é possível verificar o detalhe da cirurgia e imprimir o orçamento pré e pós.
No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.
Etiquetas de rastreabilidade
Neste relatório, é possível imprimir as etiquetas de rastreabilidade dos produtos atrelados a essa cirurgia e dos serviços adicionados através dos orçamentos pré e pós, quando a cirurgia já estiver finalizada.
Passo a passo para Impressão de etiquetas de rastreabilidade:
Cirurgia > Relatórios > Etiquetas de rastreabilidade;
É possível filtrar por:
- Cliente;
- Hospital;
- Convênio;
- Código;
- Canceladas (não/sim/todas);
- Número do pedido;
- Origem do pedido;
- Palavra-chave;
- Número da nota;
- Número do empenho;
- Data inicial;
- Data final;
- Data de cadastro inicial;
- Data de cadastro final;
- Convênio;
- Vendedor;
- Instrumentador;
- Procedimento cirúrgico;
- Código legado;
Após preencher os filtros, basta clicar em "Pesquisar".
Ao selecionar o botão Imprimir abrirá uma nova tela;
Após selecionar os itens, ao pressionar o botão "Imprimir Etiquetas", serão impressas as etiquetas referentes aos produtos. Clicando em "Imprimir" ou "Imprimir Selecionados" abaixo da tabela de serviço, serão geradas as etiquetas de rastreabilidade dos serviços.
