Cirurgias 🩺

Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou agendamento cirúrgico, alertas de cirurgias, cadastro de documentos de cirurgias, orçamento pré, orçamento pós, pós-cirúrgico.

Agenda de cirurgias 🗓️

Nesta tela é possível visualizar em formato de calendário as cirurgias agendadas, apenas autorizadas, todas as cirurgias, formato de mês, semana e dia.

image-1647346202422.png

Após preencher os filtros, basta clicar em pesquisar.

Cirurgias com a cor vermelha não estão autorizadas.

Cirurgias com a cor azul estão autorizadas.



Mapa cirúrgico

Agora ficou ainda mais fácil visualizar sua agenda de cirurgias. Com o menu Mapa cirúrgico o controle da sua agenda é otimizada, de forma que os procedimentos e informações serão observadas mais facilmente. Esta tela pode ser visualizada em tela inteira, o que possibilita o pareamento da tela com televisores.

image-1704199697061.png

 

Vamos entender os filtros e colunas.

 

Nesta parte é possível especificar o período desejado.

image-1704200035252.png

 

Estes dois são responsáveis, respectivamente, pela visualização em tela cheia e atualização da página.

image-1704200089614.png

 

Podemos filtrar as cirurgias pelo status de autorização delas.

image-1704201073278.png

 

No botão de filtros pode-se categorizar os resultados da busca pelo cliente, hospital, vendedor e instrumentador(es)

image-1704201180388.png

 

Por fim, o último filtro é de visualização das cirurgias mensais, semanais ou diárias.

image-1704201233475.png

 

Pode-se também gerar arquivo Excel e PDF para maior controle dos dados.

image-1704201335490.png

Nova cirurgia

Processo cirúrgico

image-1654088239247.png

Para cadastrar uma nova cirurgia, basta clicar “Nova cirurgia”.

Informações gerais

Nesta aba você poderá cadastrar informações como:

image-1656695496685.03.52.png

Médico e instrumentadores

Nesta aba você poderá cadastrar informações como:

image-1647365123695.png

Endereço de entrega

Nesta aba você poderá cadastrar informações como:

image-1647365499874.png

Observações

Nesta aba você poderá cadastrar informações como:

image-1647365609448.png

Observações do agendamento

Nesta aba você poderá cadastrar informações como:

image-1647365654972.png

A única informação obrigatória no cadastro da cirurgia é o cliente.

Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.

Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de ‘Limpar’.


Confirmação para iniciar modal do orçamento pré

Após o cadastro de uma nova cirurgia um dialog de confirmação é acionado:

image-1657718356769.png

Caso o cliente clique no botão "Sim", é acionado o modal de Orçamento Pré com a cirurgia recém cadastrada.

Caso o cliente clique no botão "Não", o dialog apenas irá fechar. 


Orçamento pré

Pesquisar a cirurgia

Na mesma tela em Cirurgia → Orçamento pré, você pode utilizar dos filtros para encontrar sua nova cirurgia:

image-1647462620442.png

Orçamento pré/Cotação

Após filtrada a cirurgia, clique no botão 'Orçamento pré'. Abrirá um modal para que possa:

Em 'Detalhe da cirurgia', pode-se verificar os dados da cirurgia e o status em que se encontra.

Também existe a possibilidade de registrar:

Captura de Tela 2025-02-04 às 14.26.29.png

Impressão

Existem três formas para impressão do orçamento:

Para gerar um PDF, basta clicar no botão Imprimir. Caso prefira a versão resumida ou em excel, é necessário clicar na seta ao lado do botão Imprimir, onde será listada as demais opções.

Captura de Tela 2025-02-04 às 16.30.29.png

Adicionar item

No campo de 'Adicionar item', pode-se pesquisar o item pelo código de barras, fabricante, produto e então preencher os campos de valor, desconto unitário e quantidade. Após o devido preenchimento, basta clicar em 'Adicionar item'. Pode-se limpar o filtro clicando em 'Limpar filtro'.

Após o item ser adicionado, ele ficará em coluna, com a possibilidade de ir em 'Ações para selecionados': Imprimir, alterar valores em massa (abrirá um modal para preenchimento) e exclusão dos itens.

Para aplicar um desconto sobre o valor total, basta clicar no botão editar, abrirá um modal para que possa preencher o desconto em porcentagem ou em reais:

image-1656687123382.png

Para aplicar um desconto sobre o valor total, basta clicar no botão editar, abrirá um modal para que possa preencher o desconto em porcentagem ou em reais:

image-1648133765731.png

Após o preenchimento, basta clicar em 'Salvar'.

Calcular margem de lucro

Para ter acesso a informações sobre o lucro obtido, de acordo com o valor estabelecido para os itens no Orçamento Pré, basta clicar no botão 'Calcular margem de lucro', que fica ao lado do botão de 'Impostos'.

Ao clicar no botão, um modal será aberto e exibirá as seguinte informações de todos os itens do orçamento:

image-1656687183470.png

Impostos

Para ter acesso a informações sobre os impostos dos itens do orçamento, basta clicar no botão 'Impostos', que fica entre os botões 'Calcular margem de lucro' e 'Ações para selecionados'.

Ao clicar no botão, um modal será aberto e exibirá as seguinte informações de todos os itens do orçamento:

image-1656688038534.png


Agendamento 🗓️

Nesta tela é possível revisar os materiais autorizados pelo cliente.

Utilize dos filtros para buscar a cirurgia desejada.

image-1654018584098.png

Opções

Revisar dados da cirurgia

Nesta opção, irá abrir o modal para editar as informações da cirugia.

Revisar materiais autorizados

Nesta opção, irá abrir o modal com os itens cotados para que possa informar a quantidade autorizada.

image-1654021063931.png

Para informar a quantidade autorizada, basta preencher os campos de "quantidade autorizada".

Não é possível autorizar uma quantidade maior que a cotada.

Para salvar, basta clicar em "Salvar" ou "Salvar e sair". Também é possível sair sem salvar.

Adicionar itens

É possível alterar a quantidade de materiais e adicionar itens em "Adicionar itens". Abrirá um modal para pesquisar itens e informar as quantidades, ou editar e excluir produtos listados:

image-1654021220389.png

Para editar basta clicar no símbolo de lápis.

Para salvar, basta clicar em "Salvar" ou "Salvar e sair". Também é possível sair sem salvar.

Imprimir

Nesta opção, irá imprimir todos os materiais cotados.

Imprimir autorizados

Nesta opção, irá imprimir apenas os materiais autorizados.

Vale Consignação

Nesta tela é possível criar o vale consignação.

Utilize dos filtros para buscar a cirurgia desejada e após a busca, clica em “Vale consignação”. Abrirá uma nova página, onde é possível:

image-1654022116385.png

Adicionar item ao vale consignação

Para adicionar itens individualmente, pode-se utilizar dos filtros, código de barras (ao utilizar um leitor de código de barras, o produto será automaticamente adicionado e informada a quantidade conforme a quantidade de vezes de leitura) e produto, e então, preencher os campos quantidade, observação externa do vale (aparecerá no PDF de vale consignação) observação interna do vale (não aparecerá no PDF de vale consignação):

image-1654023629895.png

O sistema preencherá as quantidades nos lotes disponíveis automaticamente, porém, pode-se alterar manualmente.

Por padrão, os primeiros lotes listados serão os com validades próximas do seu vencimento.

Por fim, para adicionar, basta clicar em “Adicionar item” e ele será vinculado à cirurgia.

Voltar

Neste botão, é possível retornar para a página anterior.

Adicionar caixa

Para adicionar uma caixa ao vale, basta clicar neste botão “Adicionar caixa”. Abrirá um modal para pesquisar a caixa pelo código de barras ou descrição:

image-1654022628870.png

image-1654022661279.png

Caso a caixa esteja com um item sem zerado de reposição, ele não será importado.

Após confirmar, basta clicar em “Salvar” e a caixa estará adicionada e vinculada à cirurgia, sem a possibilidade de ser utilizada em outra.


Remover caixa

Neste botão, listará as caixas adicionadas para poder excluí-la:

image-1654022800734.png


Adicionar kit

Neste botão, abrirá um modal para pesquisar o kit:

image-1654023879687.png

Após selecionar o kit, é possível verificar os itens do kit. Ao clicar na linha, é pode-se verificar os lotes e quantidades disponíveis. O sistema já irá preencher o primeiro lote, porém, pode-se alterar manualmente.

É possível informar uma quantidade maior do que a listada no kit.

Após finalizar o produto, basta clicar em “Confirmar”.

Para finalizar a adição do kit, clique em “Continuar”. Abrirá uma confirmação, basta clicar em “Confirmar escolha” e o kit será adicionado ao vale:

image-1654023925593.png

Caso queira retornar para revisar uma alteração, clique em “Voltar”.

Importar itens

Importar itens autorizados do orçamento pré

Neste botão, é possível importar os itens com quantidades autorizadas no agendamento.

Importar itens do orçamento pré

Neste botão, é possível importar os itens informados na cotação.

Itens do vale consignação

Aqui estarão listados os itens adicionados ao vale em linhas. É possível excluir e baixar itens individualmente.

image-1654026756519.png

Imprimir vale consignação com apenas os itens selecionados

Neste botão, é possível selecionar e imprimir o vale consignação apenas com os itens ao qual foram selecionados.

Imprimir caixa

Neste botão, é possível imprimir apenas as caixas inseridas no vale. Abrirá um modal para poder escolher as caixas:

image-1654026843837.png

Após escolher, basta clicar no botão “Imprimir selecionados”.

Excluir itens avulsos selecionados

Neste botão, é possível excluir itens selecionados em massa. Os itens voltarão a estar livres no estoque.

Baixa parcial dos itens avulsos selecionados

Neste botão, é possível realizar uma baixa na quantidade dos itens inseridos no vale. Abrirá um modal para preencher a quantidade para ser baixada:

Por exemplo, de 5 adicionados, deseja que fique apenas 4, ou seja, 1 quantidade será baixada (5-1=4).

image-1654028648997.png

Para finalizar, clique em “Baixar parcialmente”.

Limpar seleção

Aqui será possível limpar a seleção dos itens selecionados.


Relatório de Itens em Consignação

É possível realizar a busca de itens em consignação a partir da data de retirada dos materiais.

Sem título.png

O filtro em base no seguinte campo, ao criar uma cirurgia: 

image-1701262910481.png

 

----------------------------------------------------------------------

Controle de pendências de remessas e seus respectivos retornos

 

Agora dentro de Vales e Consignações permanentes, é possível visualizar em tela, o que consta pendente emitir, de acordo com a ultima ação.
 
 Exemplo; usando a consignação permanente de numero X, no botão opções > itens
inlineImage.pngVai levar a tela deste vale com a relação dos itens, onde no campo de Itens do vale/consignação, terá 3 botões informando suas respectivas pendências:
 inlineImage1.png
Esse botões trará a pendência e ao clicar, te levará direto a tela para seleção de itens prontos para emitir a nota. Após conferir os materiais, basta clicar em emitir. Por exemplo;
inlineImage.png
 
Com essa sistemática, o usuário que for realizar a gestão desta permanente terá como visualizar o que esta pendente, através destes botões de atalho para emitir nota de acordo com o que for necessário.

----------------------------------------------------

Relatório pós cirúrgico

Nesta tela é possível informar o consumo dos materiais, esta é uma etapa muito importante, a cirurgia será marcada como “finalizada”, é o ponto-chave da cirurgia, pois abrirá muitas possibilidades como:

Com isto, o sistema não permite cancelar a cirurgia!

Utilize dos filtros para buscar a cirurgia desejada e após a busca, clica em “Pós cirúrgico”. Abrirá uma nova página, onde é possível:

 

Informar consumo

O sistema já irá listar todos os itens informados no vale consignação. Para informar o consumo, basta preencher o campo “quantidade utilizada”. Se nada foi utilizado, a quantidade será zero (0).

image-1654089319749.png

Voltar

Neste botão, é possível retornar para a página anterior.

Editar vale

Caso precise editar alguma informação do vale consignação, pode-se utilizar este botão como atalho.

Gastos informados pelo instrumentador

O instrumentador informa o gasto pelo aplicativo, onde neste botão é possível importar o gasto informado. 

Clique aqui para saber como.

Continuar

Após informar o consumo, clique em “continuar”. Abrirá um resumo de confirmação dos gastos informados, clique em “confirmar e salvar” para prosseguir. 

A cirurgia estará finalizada e abrirá uma confirmação para caso deseje prosseguir com o orçamento pós da cirurgia.

image-1654091780761.png


Alteração de pós cirúrgico

Nesta tela é possível editar o pós cirúrgico.

Utilize dos filtros para buscar a cirurgia desejada e após a busca, clica em “Pós cirúrgico”. Abrirá uma nova página, onde é possível:

 

Voltar

Neste botão, é possível retornar para a página anterior.

 

Imprimir vale consignação a partir do relatório pós

Neste botão, é possível imprimir o vale consignação apenas com os itens informados os gastos.

Adicionar item

Para adicionar itens, deve-se informar o produto, lote e quantidade.

Por fim, para adicionar, basta clicar em “Adicionar item” e ele será vinculado à cirurgia.

Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de ‘Limpar’.

image-1654103918682.png

Pode-se excluir itens em suas respectivas linhas.

Imprimir vale consignação com apenas itens selecionados

Neste botão, é possível imprimir o vale consignação apenas com os itens selecionados.

Inserir itens de caixas

Neste botão, é possível inserir itens de caixas. Abrirá um modal para poder pesquisar a caixa pela palavra-chave, após encontrar, basta escolher a caixa desejada:

image-1654104158365.png

Ao escolher, listará os produtos em caixa para informar a quantidade a ser adicionada:

image-1654104195858.png

Para salvar, clique em “Salvar”. Para retornar à seleção de caixas, clique em “Voltar”.

Excluir itens selecionados

Neste botão, é possível excluir itens selecionados em massa.


Orientação para Alteração de Pós e Operações Fiscais

Alteração do Pós:


Fechamento da Operação Fiscal:


Inclusão de Itens:

OBSERVAÇÃO: No processo 1.0, é necessário cancelar as notas de retorno simbólico para prosseguir com a alteração de pós. O cancelamento pode ser realizado dentro de 24 horas ou conforme o prazo de cancelamento de cada estado. Caso o prazo tenha sido ultrapassado, pedimos que entre em contato com nosso suporte técnico.  

Para cirurgias 2.0, não é necessário cancelar notas para realizar a alteração de pós. No entanto, caso haja baixa ou exclusão de itens através da alteração, as notas de retorno simbólico ficarão bloqueadas para cancelamento ou estorno. 


Orçamento pós-cirúrgico

Após filtrada a cirurgia, clique no botão 'Orçamento pós'. Será aberto um modal, onde é possível:

image-1654104576395.png

image-1654104709812.png

 

Em “Detalhe da cirurgia”, pode-se verificar os dados da cirurgia e o status em que se encontra.

detalhe da cirurgia.png3

Na parte de informações gerais, é possível registrar a data do orçamento, condição de pagamento, número do pedido e preencher algumas observações:

image-1654105141240.png

Para preencher os valores e aplicar desconto dos itens individualmente, basta preencher as colunas de valor unitário e desconto unitário:

image-1654106117159.png

Alterar descrição do item

Para alterar a descrição do item, basta clicar no símbolo de lápis em linha do item. Abrirá um modal para poder preencher:

image-1654106194978.png

Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão “Salvar”.

Aplicar desconto

Para aplicar desconto em porcentagem nos itens, basta selecioná-los, preencher a porcentagem desejada e clicar em “Aplicar desconto sobre o valor total”, o sistema realizará o cálculo automaticamente.

image-1656694184646.png

Calcular margem de lucro

Para ter acesso a informações sobre o lucro obtido, de acordo com o valor estabelecido para os itens no Orçamento Pós, basta clicar no botão 'Calcular margem de lucro', que fica ao entre os botões de 'Aplicar desconto sobre o valor total' e 'Impostos'.

Ao clicar no botão, um modal será aberto e exibirá as seguinte informações de todos os itens do orçamento:

image-1654105466841.png

Impostos

Para ter acesso a informações sobre os impostos dos itens do orçamento, basta clicar no botão 'Impostos', que fica entre os botões 'Calcular margem de lucro' e 'Ações para selecionados'.

Ao clicar no botão, um modal será aberto e exibirá as seguinte informações de todos os itens do orçamento:

Ações para selecionados

image-1654105488836.png

Imprimir

Nesta opção, é possível exportar o orçamento pós apenas com os itens selecionados.

Glosar

Nesta opção, após selecionar os itens, abrirá um modal listando os itens para realizar a glosa com a possibilidade de escrever o motivo:

image-1654105702831.png

Após preencher o motivo e quantidade a ser glosada, basta clicar em “Salvar”. Os itens ficarão salvos em Cirurgias → Consultar glosas para poder recuperar ou desfazer.

Alterar valores

Nesta opção, após selecionar os itens, abrirá um modal para poder alterar o valor e o desconto em reais dos itens em massa:

image-1654105913818.png

Ordenar itens

Nesta opção, é possível ordenar os itens para:

image-1654105957511.png

Consignação permanente

Consignação permanente

Cadastro e pesquisa

Cadastro

Para cadastrar uma consignação permanente, basta clicar em “Nova consignação permanente”. Abrirá um modal para preencher:

image-1654107116089.png

Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão “Salvar”.

Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de “Limpar”.

Relatório de itens em consignação

Neste botão, abrirá um modal para poder filtrar as cirurgias desejadas e imprimir em PDF ou em Excel:

image-1654107481732.png

Também é possível limpar os filtros no botão de “Limpar filtro”.

Pesquisa

Utilizando dos filtros, é possível realizar a pesquisa das consignações permanentes:

image-1654106973972.png

Elas ficarão listadas para poder emitir as notas fiscais e verificar as opções:

image-1654107891500.png

No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

 

Consignação permanente

Emitir nota fiscal

Remessa de consignação

Esta opção serve para emitir a nota de remessa de consignação. Ao clicar neste botão, abrirá um modal para preencher o CFOP, natureza da operação e selecionar os itens desejados:

image-1654109616009.png

Após isto, basta clicar em “Emitir nota fiscal”, onde o sistema irá transferir automaticamente para a tela de emissão de nota fiscal.

Remessa para movimentações

Esta opção serve para emitir a nota de remessa por movimentações de estoque, como uma reposição. Ao clicar neste botão, abrirá um modal para preencher a data entre e até da movimentação realizada e para preencher o CFOP da nota fiscal:

image-1654109721705.png

Após isto, basta clicar em “Emitir nota fiscal”, onde o sistema irá transferir automaticamente para a tela de emissão de nota fiscal.

Devolução integral

Esta opção serve para emitir a nota de devolução física nos produtos que retornaram ao estoque. Ao clicar neste botão, abrirá um modal para preencher o CFOP da nota fiscal, natureza da operação e selecionar a nota de remessa (nota referenciada) dos produtos devolvidos:

image-1654110464450.png

Após, selecionar os produtos devolvidos, basta clicar em “Emitir nota fiscal”, onde o sistema irá transferir automaticamente para a tela de emissão de nota fiscal.

--------------------------------------------------------------------------------

ERROS DE EMISSÃO DE NFE E SOLUÇÕES


ERRO: Rejeição: Percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da Data de Emissão

SOLUÇÃO: se colocar alíquota correspondente no campo "alíquota interna de ICMS no destino", "diferença de alíquota" e "valor do ICMS no destino" irá gerar a NFe.

image-1701712016943.png

Consignação permanente

Opções

Itens

Em Opções → Itens, é possível adicionar itens e caixas à consignação permanente.

Voltar

Neste botão, é possível retornar para a página anterior.

Adicionar caixa

Para adicionar uma caixa ao vale, basta clicar neste botão “Adicionar caixa”. Abrirá um modal para pesquisar a caixa pelo código de barras ou descrição:

image-1654022628870.png

image-1654022661279.png

Caso a caixa esteja com um item sem zerado de reposição, ele será importado ainda assim.

A caixa sempre estará vinculada à consignação permanente e não será possível utilizá-la em outras cirurgias sem ela ser retirada da permanente.

Após confirmar, basta clicar em “Salvar” e a caixa estará adicionada e vinculada à cirurgia, sem a possibilidade de ser utilizada em outra.

Remover caixa

Neste botão, listará as caixas adicionadas para poder excluí-la:

 

image-1654022800734.png

Adicionar kit

Neste botão, abrirá um modal para pesquisar o kit:

image-1654023879687.png

Após selecionar o kit, é possível verificar os itens do kit. Ao clicar na linha, é pode-se verificar os lotes e quantidades disponíveis. O sistema já irá preencher o primeiro lote, porém, pode-se alterar manualmente.

É possível informar uma quantidade maior do que a listada no kit.

Após finalizar o produto, basta clicar em “Confirmar”.

Para finalizar a adição do kit, clique em “Continuar”. Abrirá uma confirmação, basta clicar em “Confirmar escolha” e o kit será adicionado ao vale:

image-1654023925593.png

 

Caso queira retornar para revisar uma alteração, clique em “Voltar”.

Vale de reposição

Neste botão, é possível consultar as reposições realizadas na consignação permanente.

Adicionar item ao vale consignação

Para adicionar itens individualmente, pode-se utilizar dos filtros, código de barras (ao utilizar um leitor de código de barras, o produto será automaticamente adicionado e informada a quantidade conforme a quantidade de vezes de leitura) e produto, e então, preencher os campos quantidade, observação externa do vale (aparecerá no PDF de vale consignação) observação interna do vale (não aparecerá no PDF de vale consignação):

image-1654178854945.png

O sistema preencherá as quantidades nos lotes disponíveis automaticamente, porém, pode-se alterar manualmente.

Por padrão, os primeiros lotes listados serão os com validades próximas do seu vencimento.

 

Por fim, para adicionar, basta clicar em “Adicionar item” e ele será vinculado à cirurgia.

Itens do vale consignação

Aqui estarão listados os itens adicionados ao vale em linhas. É possível excluir e baixar itens individualmente.

Editar caixa

Neste botão, é possível editar a caixa vinculada à consignação permanente. É desta forma que será realizada a reposição dos materiais da caixa. Abrirá um modal de confirmação informando que todas alterações efetuadas nesta caixa (inserção/exclusão de itens) terão efeitos sobre o estoque. Os itens alterados na caixa serão também alterados na consignação permanente. Para continuar, basta clicar em “Sim” e o sistema irá lhe redirecionar para a página dos itens da caixa:

image-1654179164873.png

Clique aqui para saber como realizar a reposição da caixa.

image-1654178903874.png

Imprimir caixa

Neste botão, é possível imprimir apenas as caixas inseridas no vale. Abrirá um modal para poder escolher as caixas:

image-1654026843837.png

 

Após escolher, basta clicar no botão “Imprimir selecionados”.

Excluir itens avulsos selecionados

Neste botão, é possível excluir itens selecionados em massa. Os itens voltarão a estar livres no estoque.

Imprimir vale consignação com apenas itens selecionados

Neste botão, é possível selecionar e imprimir o vale consignação apenas com os itens ao qual foram selecionados.

Baixa parcial dos itens avulsos selecionados

Neste botão, é possível realizar uma baixa na quantidade dos itens inseridos no vale. Abrirá um modal para preencher a quantidade para ser baixada:

Por exemplo, de 5 adicionados, deseja que fique apenas 4, ou seja, 1 quantidade será baixada (5-1=4).

image-1654028648997.png

 

Para finalizar, clique em “Baixar parcialmente”.

Limpar seleção

Aqui será possível limpar a seleção dos itens selecionados.

Editar

Em Opções → Editar, é possível alterar os dados da consignação permanente. Abrirá novamente o modal para poder alterar as informações.

Imprimir

Em Opções → Imprimir, é possível imprimir o vale consignação dos materiais permanentes.

Informar consumo

Em Opções → Informar consumo, é possível informar o gasto dos materiais na consignação permanente.

O sistema já irá listar todos os itens informados no vale consignação. Para informar o consumo, basta preencher o campo “quantidade utilizada”. Se nada foi utilizado, a quantidade será zero (0).

 

image-1654180057616.png

Voltar

Neste botão, é possível retornar para a página anterior.

Gastos informados pelo instrumentador

O instrumentador informa o gasto pelo aplicativo, onde neste botão é possível importar o gasto informado. 

Clique aqui para saber como.

Continuar

 

Após informar o consumo, clique em “continuar”. Abrirá um resumo de confirmação dos gastos informados, aqui deve-se escolher entre cadastrar uma nova cirurgia ou vincular uma cirurgia existente:

image-1654180143140.png

Ao clicar em “nova cirurgia” será aberto o modal para cadastrar as informações da cirurgia, após o preenchimento basta clicar em salvar que ela será criada e vinculada:

image-1654180215762.png

Ao clicar em “vincular cirurgia existente”, abrirá um modal para poder filtrar pela cirurgia desejada, após encontrá-la, basta clicar em “Escolher”:

image-1654180360919.png

Não é possível vincular a consignação em uma cirurgia já finalizada.

Para poder vincular a consignação em uma cirurgia que já tenha itens vinculados, é necessário haver a preferência da empresa habilitada (apenas usuários administradores podem habilitar esta opção). Então os itens serão mesclados e para dar a cirurgia como finalizada, será necessário realizar o relatório pós da cirurgia:

image-1654180758208.png

Caso após vincular a consignação em uma cirurgia existente aberta, ao realizar o relatório pós da cirurgia, os itens da permanente já ficarão marcados como utilizados, não é possível alterar no relatório pós. Para alterar deve-se ir em Alteração de pós-cirúrgico e o item voltará para o estoque livre.

Após clicar em “Escolher”, abrirá uma confirmação, basta clicar em “Sim” para prosseguir. A cirurgia vinculada será finalizada:

image-1654180393827.png

Para desvincular a cirurgia, basta clicar no botão “Desvincular cirurgia”.

Após todos os vínculos confirmados, clique em “Confirmar e salvar” para prosseguir. Abrirá um modal de confirmação, basta clicar em “Sim” para finalizar:

image-1654180987846.png

Relatório de consumo

Em Opções → Relatório de consumo, é possível verificar:

image-1654188389412.png

No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Vale de reposição

Em Opções → Vale de reposição, é possível verificar os itens repostos e imprimir. Pode-se filtrar pela data entre e até de reposição:

image-1654181801121.png

Para imprimir, basta selecionar os itens e clicar no botão “Imprimir selecionados”.

Relatório de movimentações

Em Opções → Relatório de movimentações, é possível verificar as movimentações dos itens consignados. Pode-se filtrar pela data entre e até de movimentação:

image-1654188078231.png

No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Cirurgias vinculadas

Em Opções → Cirurgias vinculadas, é possível verificar todas as cirurgias realizadas com a consignação permanente. Abrirá um modal listando-as:

image-1654188302829.png

Notas vinculadas

Em Opções → Notas vinculadas, é possível verificar todas as notas emitidas sobre a consignação permanente. Abrirá uma página listando as notas de remessa, retorno e venda:

image-1654178031167.png

Encerrar consignação

Em Opções → Encerrar consignação, é possível finalizar a consignação permanente. Abrirá um modal para poder confirmar e encerrar:

image-1654178108484.png

Ao encerrar a consignação permanente, os itens vinculados voltaram a estar livres em estoque e não será possível reabrir a consignação!

Relatório de Remessa

Em Opções → Relatório de remessa, é possível verificar os itens utilizados na consignação permanente.

FIQUE ATENTO!

Vale reposição

Ao criar uma consignação permanente, é importante se atentar as reposições e faturamentos feitos. Ao dar entrada ou saída em um material de consignação, procure gerar o relatório de vale de reposição, para que não fique dúvidas sobre o que foi reposto em um determinado período. Ao pesquisar o sistema irá calcular, com base nas movimentações de entrada e/ou saída da consignação permanente, os produtos que estão pendentes de reposição, com base nos filtros utilizados em pesquisa.


Consultar glosas

Nesta tela é possível pesquisar, recuperar e desfazer glosas.

Pode filtrar por:

Após preencher os filtros, basta clicar em 'Pesquisar'. Para limpar o filtro, clique em 'Limpar filtro',

image-1648153212183.png

Ao clicar em recuperar glosa, será enviado para a tela de emissão de nota fiscal.

Ao clicar em desfazer glosa, o item retornará para o orçamento pós, caso a cirurgia tenha sido faturada, não será possível desfazer.

No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Pesquisar cirurgias

Neste relatório, é possível pesquisar as cirurgias que se encontram cadastradas no sistema.

Passo a passo para Pesquisar Cirurgias:

Cirurgia > Pesquisar Cirurgias;

É possível filtrar por:

Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’:


Filtros pesquisa de cirurgia.png

Após escolher o procedimento desejado, basta clicar em Pesquisar, para a cirurgia ser localizada;


image-1654871752979.png


Ao localizar a cirurgia, o processo já está todo concluído.


Cadastros

Cadastros

Alertas

Cadastro

Em Cirurgias → Alertas, pode-se cadastrar um alerta personalizado para as cirurgias, para cadastrar um alerta, basta clicar no botão "Novo alerta".

Abrirá um modal para que possa preencher:

 Após isto, basta clicar em 'Salvar'. 

Pode-se limpar as informações preenchidas clicando no botão 'Limpar'.

image-1647533626683.png

 

Pesquisar

 

image-1647533245063.png

Vídeo de passo a passo

Cadastros

Procedimento cirúrgico

Cadastro

Informações gerais

Nesta aba, preenche-se o nome do procedimento cirúrgico.

image-1647625732256.png

Orçamento pré

Nesta aba, preenche-se o produto, valor unitário, desconto unitário e a quantidade de itens, após isto, clique em 'Adicionar item'.

image-1647626018332.png

Caixas vinculadas

Nesta aba, basta selecionar as caixas cadastradas.

image-1647626224224.png

Cadastros

Origem das cirurgias

Cadastro

Em Cirurgias → Origem das cirurgias, clique no botão 'Cadastrar nova Origem', abrirá um modal para que possa preencher a descrição:

image-1647463327553.png

Após preencher, basta clicar no botão 'Salvar'.

Pesquisar

Ainda em Cirurgias → Origem das cirurgias, basta utilizar dos filtros para realizar sua pesquisa. Caso nenhum filtro seja preenchido, o sistema listará todos os cadastros.

image-1647463380862.png

Ativar/Inativar

Na mesma tela após pesquisar, clique no botão 'Inativar/ativar' na coluna.

Editar

Na mesma tela após pesquisar, clique no botão 'Editar' na coluna, abrirá um modal para que possa editar as informações e então basta salvar novamente.

 

Cadastros

Status e motivos de rejeição

O status do orçamento pré pode ser definido no campo "Autorizada?" do cadastro da cirurgia conforme abaixo:

image-1653994123247.png

Cirurgias com status "Autorizada: Sim" são exibidas automaticamente na Agenda de Cirurgias.

O sistema gerencia o status das cotações através do relatório de Follow Up de Cotações, onde é feita uma contagem de orçamentos por status.

Além disso, é possível especificar o motivo da rejeição da cotação quando o campo "Autorizada?" tiver os valores "Não" e "Perdida".

Para cadastrar um motivo, basta ir em Cirurgias → Cadastros → Motivos de rejeição:
 

 
Basta preencher o campo "descrição", após isto clique em 'Salvar'. É possível limpar os dados preenchidos em 'Limpar'.

Relatórios

Relatórios

Follow up de cotações

Neste relatório, pode-se acompanhar o andamento das cotações.

Pode filtrar por:

Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’.

O sistema gerará um gráfico e também listará em colunas o código da cirurgia, data da cotação, data da cirurgia, procedimento cirúrgico, cliente, convênio, paciente, médico, vendedor, opção ou solicitação médica, autorizada, cancelada e valor total.

image-1648144350149.png

No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Alteração de status em massa

Este relatório também permite a alteração do status de diversos orçamentos de uma só vez.
Para realizar a alteração de diversos orçamentos, selecione os orçamentos e cliquem em Ações para selecionados > Alterar status, em seguida escolha o status e o motivo da rejeição.

Filtros adicionais

Filtros de cancelada, faturada, finalizada e situação de procedimento.

image-1666873314199.png

image-1665499107187.png


Relatórios

Cotações por produto

Neste relatório, pode-se verificar os itens em cotações.

Pesquisa

Pode filtrar por:

 

Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’.

image-1648143584613.png

Ao selecionar os produtos da pesquisa, pode-se ir em 'Ações para cotações selecionadas' e imprimir.

Em coluna, também é possível verificar o detalhe da cirurgia e imprimir o orçamento pré e pós.

No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Relatórios

Etiquetas de rastreabilidade

Neste relatório, é possível imprimir as etiquetas de rastreabilidade dos produtos atrelados a essa cirurgia e dos serviços adicionados através dos orçamentos pré e pós, quando a cirurgia já estiver finalizada.

Passo a passo para Impressão de etiquetas de rastreabilidade:

Cirurgia > Relatórios > Etiquetas de rastreabilidade;

É possível filtrar por:

Após preencher os filtros, basta clicar em "Pesquisar". 

image-1654795792617.png


Ao selecionar o botão Imprimir abrirá uma nova tela;


image-1741178164874.png

Após selecionar os itens, ao pressionar o botão "Imprimir Etiquetas", serão impressas as etiquetas referentes aos produtos. Clicando em "Imprimir" ou "Imprimir Selecionados" abaixo da tabela de serviço, serão geradas as etiquetas de rastreabilidade dos serviços.

image-1741178223732.png






Histórico de alterações

Em detalhes da cirurgia ao clicar no botão histórico abre-se um modal contendo o histórico de alterações do cadastro da cirurgia, será possível visualizar quem alterou o cliente, paciente etc...

No modal haverá um resumo com data, hora e usuário que criou ou alterou a cirurgia, e uma tabela com 3 colunas, uma coluna indicando o campo que foi alterado, uma coluna com o valor antigo e a última coluna contendo o valor atualizado do campo.

image-1649171106123.png

Esse histórico exibe as modificações feitas no cadastro da cirurgia não é exibido itens do orçados ou consignados.

Em Cirurgias->Orçamento pré é possível ver o histórico de modificações do orçamento pré, pesquisa pela cirurgia clica no botão "orçamento pré", será aberto o modal de cadastro do orçamento pré, clicamos no botão "histórico", será aberto o modal de modificações.

image-1649171494644.png

Interações na cirurgia

Para realizar as interações é necessário o usuário ter a permissão de acesso, em Cadastros → Usuários do sistema, na aba de Permissões:

A primeira opção, o usuário conseguirá realizar os cadastros e alterar suas próprias interações. A segunda opção, o usuário administrador conseguirá realizar as alterações de qualquer usuário. ​

Interações

Após as devidas permissões, as interações poderão ser realizadas no detalhe da cirurgia no botão “interações”:

​

O sistema irá direcionar para outra tela a ser registrada as interações e tarefa.

Registrar interações

Neste bloco, será possível registrar interações informando a data, pessoa de contato, telefone de contato e a descrição da interação:

Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Adicionar’.

Programar tarefas

Neste bloco, será possível programar tarefas ao qual o sistema enviará um lembrete no e-mail, basta informar a data da tarefa, usuário responsável e descrição.

image-1654086750415.png

​Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Adicionar’.

Adicionar documentos

Neste bloco, será possível anexar documentos. Basta preencher o campo descrição e clicar em “adicionar” para anexar o arquivo.

image-1654086831219.png

Para salvar, clique no botão ‘Salvar’. Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de ‘Limpar’.

Os arquivos ficarão salvos no campo documentos cadastrados com a possibilidade de excluir e editar.

Histórico de interações e tarefas

Após as interações e tarefas serem realizadas, é possível informar que as mesmas foram concluídas e todos os registros realizados ficarão no histórico de interações da cirurgia.

Interações cadastrados

Aqui é possível verificar as interações cadastradas.

Em opções, pode-se:

 

Tarefas pendentes

Aqui é possível verificar as tarefas pendentes.

Em opções, pode-se:

image-1654087478907.png

Marcar tarefa como concluída

Ao clicar em “concluir” uma tarefa, abrirá um modal para concluir e, caso desejado, criar uma próxima tarefa:

image-1654087657336.png

Caso não queria cadastrar outra tarefa, basta não preencher os campos de data, usuário responsável e descrição.

Para cancelar a conclusão da tarefa, basta clicar em “Cancelar”.

Para prosseguir com o encerramento, basta clicar em “Concluir”.

Tarefas concluídas

Aqui é possível verificar as tarefas concluídas.

Em opções, pode-se:

image-1654087772267.png

 

Etiquetas de cirurgias

Deve-se ter a permissão de “Etiquetas” no cadastro do usuário.

Para criar etiquetas de cirurgias, primeiro deve-se habilitar a coluna de etiquetas. Em Cadastros → Empresas e preferências → Exibição de dados, na aba de cirurgias habilitar a coluna de etiquetas, selecione e envie para o campo da direita:


Então clique em “Salvar”. Após isto em Cirurgias → Pesquisar cirurgias, notará haver a coluna de etiquetas, clique sobre o símbolo:

Nesta tela poderá aplicar uma etiqueta existente ou criar uma clicando em “Editar etiquetas”:

​​


Pode-se escolher uma cor, definir uma descrição e então salvar:



Após a criação, basta selecioná-la e salvar:


​​


A etiqueta estará evidente em coluna e ao passar o mouse sobre a etiqueta pode-se verificar a descrição:

​​

NFe de remessas

NFe de remessas

NFe de remessa/consignação

Nesta aba é possível verificar quais as cirurgias com remessa/consignação que não tiveram NFe emitidas. Para isto basta:

1. Siga o menu Cirurgias > NFe de remessas > NFe de remessa/consignação. Ao abrir a tela abaixo apresentada, preencha os campos para busca de resultados mais específica e rápida.

image-1704214105134.png

2. Ao localizar a cirurgia de interesse você poderá editar os detalhes da mesma ou emitir a nota fiscal.

image-1704214375427.png

2.1. Clicando em Editar abrirá uma tela com as informações da cirurgia, de forma que você poderá alterar. Não esqueça que é necessário salvar as alterações

image-1704214776301.png

3. Ao clicar em Emitir nota fiscal uma tela com os produtos deverá abrir, e nela você deverá selecionar os que constarão em nota e clicar em Emitir nota fiscal

captura.png

4. Preencha as informações de tributação corretamente, transmita a nota e aguarde a autorização.

Observação: 

Resumo

NFe de remessas

NFe de retorno de remessa

NFe de remessas

Consultar notas

Nesta aba é possível consultar as notas fiscais e suas autorizações, a partir de filtros para melhores resultados.

image-1704220964383.png

NFe de remessas

Cancelamento

Nesta aba é possível realizar o cancelamento de notas fiscais.

Para isso, é necessário, de antemão, conversar com sua contabilidade. Então, basta localizar a nota de interesse nesse menu, a partir dos filtros disponibilizados, e então clicar em Opções. Deverá abrir um menu como o abaixo, verifique qual opção melhor se encaixa.

image-1704221777116.png

NFe de remessas

Carta de correção

A carta de correção é uma alteração enviada á SEFAZ para realizar mudanças na NFe mesmo após autorização. Lembrando que esse tipo de procedimento deve ser verificado com sua contabilidade.

Após a concessão da Autorização de Uso da NFe, o emitente poderá sanar erros em campos específicos da NFe, por meio de Carta de Correção Eletrônica - CC-e transmitida à Secretaria da Fazenda.

Para realizar o envio de CCe basta localizar a NFe, com ajuda dos filtros, e então clicar em opções. Uma tela como esta deve aparecer, selecione Enviar CCe.

image-1704224069481.png

Então, preencha as informações de acordo com o necessário e envie.

aa.png

NFe de remessas

Relatórios

Nesta aba podemos verificar relatórios de Cirurgias c/ remessa pendente, Itens c/ remessa pendente, Cirurgias c/ retorno pendente e Itens c/ retorno pendente. Para isto, basta:

1. Localizar a opção que melhor se encaixa em sua necessidade;

2. Utilizar os filtros para melhor procura dos resultados;

3. Escolher qual(is) o(s) item(ns) e cirurgia(s) de interesse;

4. Emita a nota ou descarte pendência (Cirurgias c/ remessa pendente), itens pendentes de remessa e quais as informações da cirurgia (Itens c/ remessa pendente), editar, descartar retorno físico/simbólico ou emitir retorno para cirurgias com retorno pendente ou verificar quais os itens pendentes de retorno físico/simbólico com informações dos produtos e cirurgias.

5. Se for necessário pode-se gerar arquivo Excel ou PDF para as cirurgias com remessa/retorno pendentes.

Cirurgias Finalizadas

Pesquisar cirurgias finalizadas


Neste relatório, é possível pesquisar as cirurgias que se encontram finalizadas.

Passo a passo para gerar relatórios de Cirurgias Finalizadas:

Cirurgia > Pesquisar Cirurgias;

É possível filtrar por:

Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’:


image-1714421274641.png

É possíVel gerar o relaório em Excel ou PDF:

image-1714421419319.png

Novo Processo Cirúrgico

O novo processo de cirurgia foca em manter os itens consignados sempre vinculados a uma NF-e de remessa.

Novo Processo Cirúrgico

CONFIGURAÇÃO

Para habilitar o novo processo deverá:

 

Devera Configurar em menu > Cadastro > Empresa e preferencias

 

image-1714761769215.png

 

Aba > Cirurgias

 

image-1714761880021.png

 

Selecionar novo processo

 

image-1714761939560.png

Novo Processo Cirúrgico

VALE/REMESSA

Em menu Cirurgias> vale consignação, as novas cirurgias agora irão possuir a opção remessa


image-1714762024453.png


Nesta opção você irá incluir os itens nas cirurgias, através de NF-es de remessa em consignação.


image-1714762064573.png

Novo Processo Cirúrgico

INCLUSÃO DE ITENS

Crie uma Nova Remessa (itens avulsos)

image-1714762147438.png

 

 

Clique em opções

image-1714762168521.png

 

 

Clique em Itens da remessa

image-1714762200191.png

 

 

Você irá adicionar os itens na remessa

image-1714762226029.png

 

 

Inclusão de Itens

image-1714762463301.png

 

Após as inclusões você ainda poderá excluir os itens

image-1714762549745.png

 

Após adicionar os itens, você poderá conferir os itens da remessa.

image-1714762579305.png

 

Caso necessite alterar os itens, clique na opção de alterar itens da remessa

image-1714762637479.png

 

Retornando para a pagina de adição/exclusão de itens

image-1714762678010.png

Novo Processo Cirúrgico

CONFERÊNCIA DE MATERIAIS

Em conferência é necessário validar os itens que serão enviados na remessa.

image-1714762747899.png


Conferência Avulsa – clique no item a conferir

image-1714762776723.png


É possível desfazer 

image-1714762803584.png


Conferência em massa - selecione os itens e clique em conferir selecionados 

image-1714762896825.png


Desfazer conferência em massa

image-1714762926399.png


Conferencia pela etiqueta

image-1714762985576.png


Bipe a etiqueta no campo de código de barras

image-1714763022487.png


Após o Bipe a conferência é realizada

image-1714763054631.png


Após a conferência é habilitada a emissão da remessa.

image-1714763086704.png

Novo Processo Cirúrgico

REMESSA

Ao clicar em emitir remessa, o sistema irá emitir automaticamente a NF-e de remessa.

image-1714763287345.png

 

Mas e os valores?
Deverá alterar a permissão de NF com valores zerados, de Sim para Não.

image-1714763318292.png

 

Com isso ira gerar a NF-e não transmitida, podendo consultá-la e editá-la.

image-1714763359646.png

 

Incluindo o valor

image-1714763389120.png

 

 

Novo Processo Cirúrgico

CONSUMO

Irá efetuar o Pós cirúrgico da cirurgia

image-1714763452403.png

 

Opção de informar o consumo

image-1714763482341.png

O consumo pode ser feito :

image-1714763550129.png

 

Após informar é necessário finalizar o consumo

image-1714763628236.png

 

Confirme, após a confirmação serão geradas as NF-e de retorno de remessa- automaticamente.

image-1714763689136.png

 

Após a confirmação, o sistema irá gerar automaticamente as Notas de retorno, Físicas e Simbólicas.

image-1714763730260.png

 

 

Novo Processo Cirúrgico

Vinculo de cirurgia 2.0 a uma permanente 1.0

Para vincular uma cirurgia do processo 2.0 a uma permanente 1.0 é bem simples. Acesse o menu Cirurgias > Consignação Permanente e localize a permanente que será utilizada. Após isso, informe o consumo, Opções > Informar consumo. Em seguida, você será direcionado para uma nova página, onde será possível cadastrar uma nova cirurgia ou vincular a uma já existente.

No campo "Vincular Cirurgia existente", localize a cirurgia que será associada à permanente (lembrando que a cirurgia não pode estar faturada, finalizada ou vinculada a uma remessa já criada). Após realizar essa ação, a cirurgia será finalizada e estará pronta para o orçamento pós ou para ser faturada. 
 
Observações: Se a preferência localizada na aba de "Cirurgias" em Empresas e preferências, "Mantenha a cirurgia em aberto, outros itens poderão ser adicionados ao vale" estiver habilitada, o sistema ignorará essa configuração e finalizará a cirurgia.

Caso a cirurgia vinculada tenha alguma remessa criada, a mensagem abaixo será exibida:

image-1741200910369.png


Novo Processo Cirúrgico - Permanentes

Esse novo processo irá gerar melhor controle e gestão de itens que foram enviados para o hospital e consumidos em suas cirurgias.

Novo Processo Cirúrgico - Permanentes

CONFIGURAÇÃO

Para habilitar o novo processo cirúrgico siga os seguintes passos de configuração

 

Cadastro > Empresa e preferencias

image-1714767195594.png

 

Aba Cirurgias

image-1714767232017.png

 

Selecionar novo processo

image-1714767260651.png


 

 

 

Novo Processo Cirúrgico - Permanentes

Consignação Permanente

A Criação da permanente permanecerá da mesma forma.

image-1714767890717.png

 

Nova consignação permanente

image-1714767931289.png

 

Cadastro seguirá da mesma forma

image-1714767962120.png

 

Aqui você pode identificar a permanente com o processo versão 1.0 e a permanente com o novo processo de remessa.

image-1714767994628.png

Novo Processo Cirúrgico - Permanentes

Vale/Remessa

Clique em remessa 

image-1714768069137.png

 

Nesta opção você irá incluir os itens na permanente, através de NF-es de remessa em consignação.

image-1714768120027.png

Novo Processo Cirúrgico - Permanentes

Inclusão de itens

Crie uma Nova Remessa (itens avulsos)

image-1714768219241.png


Clique em opções

image-1714768287066.png


Clique em Itens da remessa

image-1714768311809.png


Adicione os itens na remessa

image-1714768398675.png

Inclusão de itens

image-1714768421636.png


Após as inclusões  você ainda poderá excluir os itens

image-1714768479585.png


Após adicionar os itens, você poderá conferir os itens da remessa.

image-1714768520215.png


Caso necessite alterar os itens, clique na opção de alterar itens da remessa

image-1714768594164.png


Retornando para a pagina de adição/exclusão de itens

image-1714768627004.png


Novo Processo Cirúrgico - Permanentes

Conferência de materiais

Em conferência é necessário validar os itens que serão enviados na remessa.

image-1714768772135.png

 

Conferência Avulsa – clique no item a conferir

image-1714768881841.png

 

É possível desfazer 

image-1714768917743.png

 

Conferência em massa- selecione os itens e clique em conferir selecionados 

image-1714768942274.png

 

Desfazer conferência em massa

image-1714768971739.png

 

Conferencia pela etiqueta

image-1714769001349.png

 

Bipe a etiqueta no campo de código de barras

image-1714769034627.png

 

 

Após o Bipe a conferencia é realizada

image-1714769063033.png

 

Após a conferencia é habilitada a emissão da remessa

image-1714769105269.png

 

 

Novo Processo Cirúrgico - Permanentes

Remessa

Ao clicar em emitir remessa, o sistema irá emitir automaticamente a NF-e de remessa.

image-1714769176766.png

 

Mas e os valores?
Deverá alterar a permissão de NF com valores zerados, de Sim para Não.

image-1714769205895.png

 

Com isso ira gerar a NF-e não transmitida, podendo consultá-la e editá-la

 

image-1714769253603.png

 

Incluindo o valor

image-1714769275348.png

 

Novo Processo Cirúrgico - Permanentes

Consumo

Para consumir conforme gastos informados pelo hospital,deverá clicar em remessa :

image-1714769325740.png

 

Dentro da remessa, poderá escolher qual remessa informar o consumo ou consumir de todas as remessas enviadas

 

Consumo por remessa

image-1714769384722.png

 

 

Informe a quantidade Utilizada , seja ela total, por etiqueta ou de forma manual

image-1714769420424.png

 

Após continuar, você poderá vincular uma cirurgia ou cadastrar uma nova

image-1714769445667.png

 

Após o vinculo, finalize o processo

image-1714769469153.png

 

Confirme, após a confirmação serão geradas as NF-e de retorno de remessa automaticamente

image-1714769504384.png

 

A NF-e de retorno ficará disponivel no menu Faturamento>NF-e>consultar notas.

image-1714769532545.png

 

Após a AUTORIZAÇÃO da NF-e de retorno de remessa simbólica- sua cirurgia se encontrará, FINALIZADA

image-1714769563400.png

 

Como efetuar o consumo por mais de uma remessa:

Na pagina de remessas clique em Informar consumo das remessas emitidas

image-1714769604127.png

 

Informe o consumo por etiqueta, manual ou total.

image-1714769631692.png

 

Nesta tela poderá notar que o sistema faz uma diferenciação para cada remessa(NF-e) a qual o item pertence.

image-1714769665417.png

 

Vincule ou cadastre uma nova cirurgia

image-1714769688455.png

 

Finalize o processo

image-1714769712651.png

 

Confirme, após a confirmação serão geradas as NF-e de retorno de remessa- automaticamente

image-1714769739025.png

 

Após a confirmação o sistema irá gera as notas de retorno simbólico referente a cada remessa emitida

image-1714769770150.png

 

Após a AUTORIZAÇÃO da NF-e de retorno de remessa simbólica- sua cirurgia se encontrará, FINALIZADA

 

image-1714769790910.png

Novo Processo Cirúrgico - Permanentes

Informe de gastos (instrumentador) 2.0

Essa opção está atrelada ao informe do consumo de itens através do aplicativo, permitindo a importação do gasto informado pelo seu instrumentador.

Clicando em Informar o consumo das remessas emitidas

image-1741029261972.png

Clique em Importar gastos do instrumentador

image-1741029397182.png

Ao clicar nessa opção, será aberto um modal no qual você poderá verificar o gasto informado. Ao clicar em "Importar", os valores serão atribuídos aos respectivos produtos.

image-1741029531758.png

Verificando as quantidades informadas, clique em Continuar

image-1741029595150.png

Esta tela será exibida, permitindo que você cadastre uma nova cirurgia ou vincule uma cirurgia existente. Após concluir essas ações, clique em "Finalizar". Um alerta será exibido e, ao confirmar, a cirurgia em questão será finalizada. A nota de retorno simbólico será emitida automaticamente, caso essa opção esteja habilitada, e a cirurgia estará pronta para faturamento.

image-1741032257088.png

image-1741032416740.png



Novo Processo Cirúrgico - Permanentes

Cirurgias vinculadas Permanentes

Para visualizar as cirurgias vinculadas a sua permanente 2.0 acesse o menu Cirurgias > Consignação permanente:

image-1741192988976.png

Localize a permanente em questão, clique no botão "Opções" > "Vincular cirurgia", será aberto um modal.

image-1741193045633.png

Neste modal está listado as cirurgias que estão vinculadas a essa "Consignação permanente":

image-1741193164109.png

CONTROLE DE REMESSA 2.0

 

Segue passo a passo do processo 2.0:

Como habilitar

Em Preferências > Cirurgias, alterar o campo “Versão do processo” para a “Versão 2.0 - Controle de Remessas”.


Campo para alteração.

Detalhamento dos status das remessas

Nova

A remessa está sendo criada, os itens estão sendo adicionados à remessa.

Iniciar uma remessa.


Adicionar o item dessa remessa e o lote.

Em Conferência

Na tela de itens da remessa, o usuário clicou em “Conferência” e iniciou a conferência dos itens da remessa.


Iniciar conferência.


Conferir item por item, ou selecionar e confirmar em grande quantidade.

Conferida

Todos os itens da remessa foram conferidos pelo usuário.


Confirmar ação.


Após a confirmação.

Em emissão

A nota fiscal de remessa foi criada. Este status é transitório até que a nota de remessa seja autorizada ou excluída pelo usuário. Quando a nota for emitida/autorizada, o status da remessa passará a ser “Emitida”.
Se o usuário decidir por excluir a nota de remessa vinculada, o status da remessa voltará a ser “Conferida”.

Dentro da própria remessa, botão Emitir Remessa.


Confirmar ação.


Modal de sequência de atualização do processo.

Emitida

A nota fiscal de remessa foi transmitida e autorizada na Sefaz.


Após emitir a remessa já vem para a tela de nota fiscal.

Parcialmente retornada

Um ou mais itens da remessa, mas não todos, foram retornados para o estoque através de uma nota de retorno físico transmitida e autorizada na Sefaz.

Retornada

Todos os itens da remessa foram retornados através de nota fiscal de retorno físico transmitida e autorizada na Sefaz.

Finalizada

Quando o saldo disponível de todos os itens da remessa for zero.
O saldo disponível é calculado pela diferença entre a quantidade do item da remessa e as seguintes quantidades: utilizada, retornada e retornada através de retorno simbólico.

Cancelada

A emissão da remessa foi cancelada.

Documentos Cirurgia

Em Cirurgias > Pesquisar cirurgias, existe a possibilidade de adicionar um documento em uma cirurgia.

Na coluna "C/ Doc.?", ao clicar em Sim/Não, o sistema abrirá um modal para adicionar um documento na cirurgia.

Captura de Tela 2025-02-04 às 15.28.35.png

 

No modal é possível visualizar os detalhes da cirurgia, e anexar um documento.

Existem dois campos para preenchimento:

Modal para adicionar documentos na cirurgia .png

Após o preenchimento das informações, ao clicar no botão Adicionar, o sistema abrirá o explorador de arquivos para a escolha do documento a ser anexado. É necessário clicar em Salvar para que o documento seja de fato vinculado.

Depois de selecionar e salvar o documento, o mesmo será listado em uma tabela no próprio modal, chamada Documentos cadastrados, onde é possível baixar, editar ou excluir o arquivo.

 

Documentos cadastrados.png

Na tela de pesquisar cirurgia, também é possível exportar documentos cadastrados nas cirurgias.

O botão Baixar documentos da página atual, realiza o download de todos os documentos das cirurgias listadas em tela em um arquivo zip.

Captura de Tela 2025-02-04 às 14.51.39.png

 

 

Cancelamento de cirurgias

Para cancelar uma cirurgia basta acessar o botão editar dela e clicar em Cancelkar cirurgia, lembrando que o cancelamento somente se aplica a cirurgia não possuir remessa em aberto e não estiver finalizada ou finalizada, mas sem itens no pós

image-1749231983269.png

 

Vale em Excel

Para imprimir o vale em Excel, é necessário acessar os detalhes da cirurgia. Esses detalhes podem ser encontrados em alguns menus, como os mencionados abaixo:

image-1740576470865.png

Ao acessar um dos menus acima, localize a cirurgia específica. Em seguida, clique na linha correspondente à cirurgia. Isso abrirá um modal com o título "Descrição da cirurgia". Depois, clique em "Vale" e, em seguida, em "Vale em Excel".

image-1740576559778.png

 

Valores telas de cirurgias

Com essas colunas, será possível visualizar os valores totais dos "Orçamentos pré", "Orçamentos pós", "Notas de remessa" e "Notas de retorno simbólico". Essas informações estarão disponíveis nas telas acessíveis através do menu "Cirurgia".

Para exibir essas colunas, selecione o filtro de colunas clicando no ícone mostrado na imagem abaixo.

image-1745513084569.png

Ao selecionar as colunas de sua preferência, elas ficarão visíveis. No entanto, essa seleção não é permanente; as colunas permanecerão disponíveis apenas enquanto a tela estiver em uso. Ao recarregar a página, será necessário selecioná-las novamente.

image-1745513157081.png

Para que essas informações se tornem padrão nas telas informadas acima é necessário acessar o menu: Cadastro > Empresa e preferências > Exibição de dados > Padrão dos dados a serem exibidos para as cirurgias

image-1745513412456.png

Observação: Para acessar esses campos, é necessário que o usuário tenha as permissões conforme informado abaixo.

Colunas de valor pré/pós:

Colunas de valor de notas de remessa/retorno:   

Orçamento pós para relatório

Menu Cirurgia > Orçamento pós / filtros

image-1750182129652.png

image-1750182171193.png

No relatório de orçamento pós exibido na tela, ao aplicar o filtro de período e selecionar a opção "Situação do Procedimento" como "Pendente a Faturar", serão listadas as cirurgias que possuem cobranças totais em aberto, bem como aquelas que apresentam itens pendentes de faturamento.

image-1750182194522.png

Por exemplo, um procedimento com o status "Pagamento Recebido" indica que não há cobranças em aberto, mas pode estar classificado como parcialmente faturado, uma vez que nem todos os itens utilizados foram registrados na nota de venda.