Follow up de cotações

Neste relatório, pode-se acompanhar o andamento das cotações.

Pode filtrar por:

• Cliente;
• Código da cirurgia;
• Vendedor;
• Médico;
• Cirurgias desde e até;
• Data da cotação inicial e final;
• Palavra-chave;
• Origem do pedido;
• Autorizada;
• Opção ou solicitação médica;
• Cancelada.
• Motivo da rejeição
• S/ Status: Se marcado com "Sim" irá listar todas as cotações sem status definido

Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’.

O sistema gerará um gráfico e também listará em colunas o código da cirurgia, data da cotação, data da cirurgia, procedimento cirúrgico, cliente, convênio, paciente, médico, vendedor, opção ou solicitação médica, autorizada, cancelada e valor total.

No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Alteração de status em massa

Este relatório também permite a alteração do status de diversos orçamentos de uma só vez.
Para realizar a alteração de diversos orçamentos, selecione os orçamentos e cliquem em Ações para selecionados > Alterar status, em seguida escolha o status e o motivo da rejeição.

Filtros adicionais

Filtros de cancelada, faturada, finalizada e situação de procedimento.