Follow up de cotações

Neste relatório, pode-se acompanhar o andamento das cotações.

Pode filtrar por:

Cliente;

Código da cirurgia;

Vendedor;

Médico;

Cirurgias desde e até;

Data da cotação inicial e final;

Palavra-chave;

Origem do pedido;

Autorizada;

Opção ou solicitação médica;

Cancelada.

Motivo da rejeição

S/ Status: Se marcado com "Sim" irá listar todas as cotações sem status definido

Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’.

O sistema gerará um gráfico e também listará em colunas o código da cirurgia, data da cotação, data da cirurgia, procedimento cirúrgico, cliente, convênio, paciente, médico, vendedor, opção ou solicitação médica, autorizada, cancelada e valor total.

No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Alteração de status em massa

Este relatório também permite a alteração do status de diversos orçamentos de uma só vez.Para realizar a alteração de diversos orçamentos, selecione os orçamentos e cliquem em Ações para selecionados > Alterar status, em seguida escolha o status e o motivo da rejeição.

Filtros adicionais

Filtros de cancelada, faturada, finalizada e situação de procedimento.