Estoque 🗄

Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’. Para limpar os dados em tela, basta clicar no botão 'Limpar'.

Pesquisa

Pode-se utilizar os filtros em tela para filtrar informações como:

Palavra-chave;
Ativa.

Após preencher os filtros desejados, basta clicar em 'Pesquisar', caso nenhum filtro seja aplicado, o sistema listará todos os kits cadastrados.

No rodapé da página pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Itens

Adicionar item avulso

Na parte de itens da caixa, é onde serão adicionados itens. Pode-se pesquisar pelo:

Produto;
Quantidade.

Após preencher os campos, basta clicar no botão 'Adicionar'.

Opções de ordenação

Na parte de opções de ordenação, é onde será possível se deseja ordenar por referência, descrição, crescente ou decrescente.

Listagem de itens

Há opções no cabeçalho deste campo, onde é possível:

Excluir itens selecionados, irá realizar uma exclusão em massa;
Importar, pode-se importar itens de uma caixa;

Em linha pode-se excluir e editar o item.

No rodapé da página pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Opções

Em opções, pode-se:

Inativar, ativar o kit;
Editar as informações do kit.

Produtos

Cadastro

Clique no botão ‘Novo produto’ localizado no lado esquerdo superior da tela. Abrirá um modal com várias abas para serem preenchidas as informações.

No botão ‘Copiar de outro produto’, é possível pesquisar um produto ao qual será copiada as informações:

No botão ‘Novo fabricante’, é possível cadastrar um novo fabricante, preenchendo as seguintes informações:

Nome;
Telefone;
CNPJ;
Inscrição estadual;
E-mail;
Responsável técnico;
Conselho/Número;
Endereço;
Modelo de etiqueta de rastreabilidade.

Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.

Informações Gerais

Nesta aba, será preenchido informações como:

Descrição (máx 120 caracteres);
Fabricante;
Referência do fabricante;
Código de barras;
Marca;
Anvisa (limitado por no máximo 13 caracteres; em caso de isenção preencher com o literal "ISENTO");
Validade da Anvisa;
Código SUS;
Código SIMPRO;
Código IPE;
Localização no estoque;
Estoque mínimo;
Tipo de produto;
Preço máximo de compra;
Unidade da empresa e unidade recebida do fornecedor;
Unidade tributável;
NCM;
Código CEST;
Formato de data de validade;
Modelo de etiqueta de rastreabilidade.

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Perfil de tributação

Nesta aba, será preenchido informações como:

ICMS;
CST ICMS;
Motivo de desoneração;
Código de benefício de ICMS;
Modalidade da base de cálculo de Substituição Tributária;
CST PIS;
CST Cofins;
CST IPI;
Alíquota de IPI;
Código de enquadramento IPI;
Fundo de combate à pobreza;
Informações adicionais na nota fiscal e no item da nota;
Alíquotas de impostos.

Por padrão, a ordem que o sistema prioriza as tributações e um produto, funciona da seguinte forma:

Primeiro ele verificará se o produto possui tributação por NCM, caso não tenha, ele puxará do produto. Os perfis de tributação são situacionais e aplicáveis no ato da emissão da nota.

No ato do lançamento de nota de compra, caso o produto possua uma tributação diferente, o sistema irá perguntar se deseja ou não atualizar o cadastro do produto.

Classificação

Nesta aba, será preenchido informações como:

Nome técnico;
Detentor do registro;
Modelo;
Material de fabricação;
Composição;
Classificação de risco;
Família e Grupo.

Armazenamento

Nesta aba, será preenchido informações como:

Temperatura de armazenamento;
Item refrigerado;
Umidade de armazenamento.

Medicamento

Nesta aba, será preenchido informações como:

Princípio ativo;
Apresentação;
Tipo de medicamento.

Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.

Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de ‘Limpar’.

Pesquisar

Na mesma tela de Estoque → Produtos, é possível utilizar o filtro para realizar consultas.

Pode-se pesquisar por:

Palavra-chave;
Qual campo a palavra chave se encontra
Qual posição a palavra chave se encontra (início, fim, qualquer posição)
Localização no estoque;
Fabricante;
Marca;
Tipo de produto;
Família e grupo;
Ativo/Inativo;
NCM;
Apenas com estoque livre;
Apenas com estoque;
Exibir contagem de estoque consignado.

Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Caso pesquise sem preencher nenhum dos filtros, o sistema listará todos os cadastros.

Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar filtro’.

Ações para selecionados

Nesta opção, é possível realizar alterações em massa para os produtos selecionados em tela, como:

Ativar e inativar;
Alterar preço máximo de compra;
Alterar estoque mínimo;
Alterar marca;
Alterar fabricante;
Alterar tipo;
Alterar NCM;
Alterar tributação;
Alterar último preço de compra;
Alterar registro da Anvisa;
Alterar validade da Anvisa;
Imprimir selecionados;
Imprimir tributação;
Gerar planilha para contagem;
Gerar pedido de compra;
Alterar SUS/SIMPRO/IPE.

Inativar/Ativar

Na mesma tela de Estoque → Produtos, pode-se pesquisar por um cadastro, e na coluna, clique no botão ‘Inativar’ e/ou ‘Ativar’:

Opções

Na mesma tela de Estoque → Produtos, pode-se pesquisar por um cadastro, e na coluna, clique no botão ‘Opções’:

Detalhe

Em detalhe, pode-se verificar os dados do produto, o perfil de tributação, histórico de tributações, lotes do produto com estoque, últimas compras e últimas vendas.

Localização

Em localização, pode-se verificar a quantidade de produtos em caixa no estoque e a quantidade de materiais em cirurgias ainda não finalizadas.

Editar

Em editar, abrirá o modal com os dados do produto para poder realizar as alterações desejadas.

Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.

Produtos

Equivalência de unidades no cadastro do produto

Unidade interna e unidade do fornecedor

No cadastro do produto, pode-se definir a forma de embalagem deste produto. No campo 'Unidade' deve-se preencher a forma como é vendido, no campo 'Unidade/Fornecedor' preenche-se como é recebido pelo fornecedor.

Já há quantidades de caixas pré preenchidas, porém, caso seja uma caixa ao qual não há cadastro, basta escolher a opção 'caixa' e preencher o campo "quantidade por embalagem".

Por exemplo, vende-se em unidade porém do fornecedor recebe-se em caixa, o sistema no ato do lançamento fará a conversão para unidade.

Unidade tributável

Este campo é mais utilizado para notas de nacionalização.

Por exemplo, há casos em que o fornecedor envia a unidade como KG, porém, neste caso, deve-se preencher a unidade enviada pelo fornecedor e preencher o campo 'fator de conversão', como, cada 1 KG representa 1 Unidade.

Produtos

Histórico de modificações

Localização

Para acessar o Histórico de modificações, abra o menu "Opções" da tela de Produtos e clique no item "Histórico".

Visão Geral

Produtos

Preço mínimo de venda

Cadastro do produto

Em seu cadastro o produto possui o preço mínimo de venda

Esta opção tem como objetivo avisar quando o produto está sendo vendido com um preço de venda menor que o estabelecido.

Aviso

Para que seja ativado o aviso no sistema, em Menu Cadastro>Empresa e Preferencia>NF-e , deverá aticar como sim.

Exemplo

NF-e com valor de venda menor do que o Informado no cadastro.

Sobe o seguinte aviso

Fabricantes

Cadastro

No botão ‘Novo fabricante’, é possível cadastrar um novo fabricante, preenchendo as seguintes informações:

Nome;
Telefone;
CNPJ;
Inscrição estadual;
E-mail;
Responsável técnico;
Conselho/Número;
Endereço;
Modelo de etiqueta de rastreabilidade.
Ativar Sell Out nas notas emitidas com produtos deste Fabricante.

SELL OUT

O sell out dá acesso ao fabricante às notas fiscais emitidas pela empresa que contém os produtos deste fabricante.
Quando o sell out é ativado para o fabricante, o seu CNPJ é incluído na tag de pessoas autorizadas (autXML) das notas fiscais emitidas com os produtos deste fabricante.
Desta forma, o fabricante terá acesso ao XML completo das notas em que seu CNPJ for referenciado como pessoa autorizada.
Nos casos em que a nota for emitida com diversos produtos de diferentes fabricantes, os fabricantes com sell out ativado terão acesso ao XML completo da nota e não apenas aos seus produtos neste XML.

Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.

Pesquisar

Na mesma tela de Estoque → Fabricantes, é possível utilizar o filtro para realizar consultas.

Pode-se pesquisar por:

Nome;
CNPJ;
E-mail;
Ativo/Inativo;

Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Caso pesquise sem preencher nenhum dos filtros, o sistema listará todos os cadastros.

Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar filtro’.

No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Inativar/Ativar

Na mesma tela de Estoque → Fabricantes, pode-se pesquisar por um cadastro, e na coluna, clique no checkbox ‘Inativar’ e/ou ‘Ativar’.

Editar

Na mesma tela de Estoque → Fabricantes, pode-se pesquisar por um cadastro, e na coluna, no botão editar, abrirá o modal com os dados do produto para poder realizar as alterações desejadas.

Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.

Movimentação do estoque

Aviso sobre Movimentação Manual de Estoque

Informamos que as movimentações manuais de estoque foram desabilitadas para todos os clientes.

Recomendamos que as movimentações de entrada/saída de ajuste sejam feitas através do menu Estoque > Inventário (veja o passo a passo aqui).

Saídas por não conformidade devem ser feitas através do menu Estoque > Quarentena. (veja o passo a passo aqui a partir do minuto 34:08)

Caso deseje realizar a movimentação manual de estoque, solicite ao usuário administrador que habilite-a através do caminho:

2. Outras preferências > Permitir movimentação de estoque manual p/ ajuste? > Sim.

Movimentação do estoque

Rastreabilidade de movimentação

Atente-se sempre ao filtro de número de resultados por página, para que todas as movimentações sejam listadas.

Para verificar informações sobre movimentações do estoque basta informar um dos filtros da página.

O filtro de data permite a observação do período designado para aquelas movimentações;

Para rastrear o usuário responsável pela movimentação temos a coluna de "Cadastrado por";

Além destes principais filtros, temos também os de categorização do produto e quantidade em estoque.

Ao clicar na movimentação desejada abrirá os detalhes do movimento.

Fluxo de estoque

Neste relatório, é possível verificar o fluxo de movimentação do estoque.

Pode filtrar por:

Produto;
Lote;
Caixa;
Data entre e até.

Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar filtro’.

O sistema listará a data, responsável, observações, caixa, cirurgia, nota fiscal, entrada, saída e estoque atual.

Lotes de produtos

Nesta tela, pode-se pesquisar os lotes dos produtos e alterar a validade do lote.

Pesquisa

Pode filtrar por:

Código de barras;
Produto;
Tipo de produto;

Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’.

No botão rastreabilidade, pode-se verificar todas as movimentações do item.

No botão editar, é possível alterar a validade do lote:

No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Inventário

Processos de inventário

Criar processo de inventário

Para criar um processo de inventário, basta clicar no botão "Novo processo de inventário" na parte superior esquerda da tela:

Número do processo (é sequencial gerado pelo sistema porém é editável);
Data de criação (o sistema preenche a data atual porém é editável);
Observações do processo.

Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.

Para limpar os dados preenchidos, basta clicar em 'Limpar'.

Pesquisar processo de inventário

É possível utilizar os filtros em tela para consultar os processos já criados.

Pode-se pesquisar por:

Número;
Data inicial e final;
Usuário que criou o processo;
Encerrada sim ou não.

Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’.

No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Documentos

No botão de "documentos" em linha do processo cadastrado, é possível anexar documentos. Ao clicar, abrirá um modal para que sejam preenchidas as informações, como:

Descrição;
Anexar documento.

Para anexar um arquivo, basta clicar no botão ‘Adicionar’.

Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.

Os documentos cadastrados já ficam em tela, sendo também é possível realizar o download, editar e excluir um documento cadastrado.

Leitor

No botão de "leitor" em linha do processo cadastrado, é possível realizar o processo via leitor de código de barras, clique aqui para saber como fazê-lo.

Itens

No botão de "itens" em linha do processo cadastrado, é possível inserir itens ao processo.

Todos produtos cadastrados em um inventário serão bloqueados para quaisquer tipos de movimentações até sua remoção ou encerramento do inventário!

No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Voltar

Neste botão, é possível retornar para a página anterior.

Informar lotes

Após cadastrar produtos ao inventário, é possível informar/alterar seus lotes, basta clicar no botão "Informar lotes". Abrirá uma nova página listando os produtos cadastrados:

Ao clicar em um produto, abrirá os lotes cadastrados, suas quantidades físicas, quantidades no sistema, quantidades livres em estoque e a possibilidade de verificar a rastreabilidade do item.

Alterar quantidade de lote

Basta clicar no lote desejado e alterar a quantidade física. Também e possível adicionar uma observação.

Para zerar um lote, basta informar a quantidade física para zero (0).

Após a alteração do lote, clique em "Salvar".

Adicionar lote

Para adicionar um novo lote ao produto, basta clicar em "Adicionar lote". Abrirá um modal para que seja preenchida:

Lote;
Quantidade;
Data de fabricação;
Data de validade - ou validade indeterminada;
Observações.

Após preencher, basta clicar em "Salvar" e o lote será listado.

Finalizar produto

Após finalizar as alterações desejadas, basta clicar em "Finalizar produto". Ele deixará de ser listado para alteração:

É possível desfazer a finalização para que volte a ser editável os lotes do produto.

Exportar

Neste relatório, é possível exportar para Excel o inventário.

Encerrar processo de inventário

Ao clicar aqui, estará encerrando o processo de inventário. Abrirá uma página mostrando as alterações realizadas:

Clique em "Confirmar". Abrirá um modal para encerrar o processo definitivamente:

Ao clicar em "Sim", o inventário será encerrado e os itens serão liberados para serem utilizados. Não é possível reabrir um inventário.

Ao clicar em "Não" o processo não será encerrado.

Cadastro de itens ao inventário

Aqui será possível pesquisar produtos utilizando dos diversos filtros:

Após pesquisar, é possível:

Adicionar itens selecionados. Após selecionar os produtos listados desejados, basta clicar neste botão.
Adicionar todos. Todos os produtos pesquisados listados serão adicionados ao processo.
Limpar seleção. Após selecionar os produtos, caso queira desfazer a seleção, basta clicar neste botão.

Inserir itens aleatórios ao inventário

Aqui será possível pesquisar produtos utilizando dos diversos filtros:

Apesar do nome, a pesquisa será feita exatamente como no botão anterior, com apenas alguns filtros diferentes.

Para adicionar, basta clicar em "Adicionar itens selecionados".

Retirar itens selecionados

Aqui será possível retirar os itens selecionados aos quais havia inserido ao processo.

Também é possível retirar um item individualmente clicando no botão "Excluir" localizado na linha do produto.

Limpar seleção

Aqui será possível limpar a seleção dos itens selecionados aos quais havia inserido ao processo.

Editar

Imprimir

Relatório para conferência

Neste relatório, é possível imprimir em PDF:

Todo o inventário

Busca todos os materiais do inventário no período selecionado, para que seja verificado condições de qualidade do mesmo. O relatório contém informações sobre o material, como localização do produto.

Esses dados são puxados de forma literal, com ou sem movimentação de estoque, ativos ou não.

Somente com estoque

Busca de itens de inventário somente com movimentação de estoque, ou seja, se o produto teve entrada/saída do estoque.

Somente itens finalizados

Relatório de itens de inventários finalizados.

Finalizados com estoque

Busca de itens de inventário finalizados que tiveram movimentação em estoque. Lembrando que será relatado somente itens com movimentações anteriores a finalização do inventário.

Encerramento

Neste relatório, é possível imprimir em PDF uma relação dos itens encerrados no inventário, e é o único relatório que contém valores dos produtos. Este relatório estará disponível apenas após encerrar o processo.

Inventário

Seleção de inventário

Adicionar itens ao inventário

Esta tela também serve para adicionar itens à inventários. Na parte superior, no botão "Novo processo de inventário" é possível criar um novo processo.

Pode-se utilizar dos filtros para realizar sua pesquisa.

Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar filtro’.

No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Para adicionar itens, basta selecionar os desejados e clicar em "Inserir itens selecionados em inventário". Abrirá um modal para que possa pesquisar os processos abertos ao qual deseja inserir os itens:

Após encontrar o processo, basta clicar em "Selecionar". Abrirá um modal de confirmação:

Ao clicar em "Sim", os itens serão inseridos no processo escolhido.

Ao clicar em "Não" os itens não serão inseridos.

Inventário

Importar inventário

É possível realizar inventários via planilhas do Excel.

Como exportar a planilha

A planilha a ser utilizada fica em Estoque → Produtos, basta pesquisar seu conjunto de produtos desejados, selecioná-los e clicar em "Ações selecionados → Gerar planilha para contagem":

A planilha será baixada para seu computador, onde você poderá realizar as alterações desejadas.

Alterações na planilha

Não pode-se criar colunas adicionais para não prejudicar o reconhecimento da planilha!

Para alterar a quantidade física de um lote, basta preencher a coluna "Estoque Físico".

Se desejar inserir um novo lote para determinado produto, copie a linha do produto e altere o número do lote e sua contagem física.

Produtos sem estoque serão listados no final do arquivo, com o campo "lote" em branco.

Importar planilha

Para importar a planilha basta ir em Estoque → Inventário → Importar inventário, clicar em "adicionar" para anexar sua planilha:

Após anexar, o sistema fará uma verificação e listará as alterações realizadas:

Confirme as alterações realizadas. Para finalizar, clique no botão "Continuar". Abrirá um modal de confirmação:

Clique em "Sim" para finalizar. Os itens já estarão liberados e alterados no sistema.

Vídeo de passo a passo

Inventário

Inventário pelo código de barras dos produtos

O V2 suporta a realização de processos de inventário através do leitor de código de barras.
Quando a contagem é realizada pelo leitor, o sistema irá considerar que apenas os itens adicionados através do leitor estão presentes no estoque, realizando a saída dos demais lotes do mesmo produto que possuem estoque.

Por exemplo, considerando que o produto "STENT AUTO EXPANSIVEL" possui os seguintes lotes:

- Lote ABC-1, com 1 unidade no sistema
- Lote DEF-2, com 1 unidade no sistema

Se durante o processo de contagem através do leitor o usuário realizar a contagem apenas do lote ABC-1 através do código de barras, o sistema entenderá que deverá ser feita a saída do outro lote, DEF-2, que não foi contemplado na contagem via leitor.

Utilizando a contagem pelo leitor

No processo de inventário, clique no ícone "Leitor"

O sistema irá abrir a tela para coletar os lotes do inventário através do leitor:

Realize a leitura dos códigos de barra no padrão V2Saúde:

Ao ler o código de barras, o sistema adicionará o lote automaticamente à lista de contagem. Na parte inferior será exibido sempre o último item lido pelo código de barras.

Se um mesmo código de barras for lido mais de uma vez, o sistema irá somar a quantidade do lote na quantidade.

Também é possível alterar ou excluir os itens da contagem conforme abaixo:

Finalizando a contagem pelo leitor

Para finalizar a contagem pelo leitor, clique no botão Finalizar:

O sistema irá abrir uma janela de confirmação:

Ao clicar em confirmar, os itens adicionados através do leitor serão adicionados ao inventário.

Continue encerrando o processo de inventário ou adicionando mais itens ao processo.

Depósitos

Alternar depósito

Para alterar o depósito, basta ir em Estoque → Depósitos → Alternar depósito. Abrirá um modal para poder escolher o depósito:

Escolha a filial e clique em “Alternar depósito”.

Depósitos

Vale de transferências

Nesta tela, é possível transferir produtos de entre filiais, de filiais para matriz e de matriz para filiais.

Cadastro

Para realizar uma transferência de estoque, certifique-se de que está na empresa remetente.

Vá em “Estoque → Depósito → Vale de Transferência → Nova transferência”. Abrirá um modal para preencher o depósito destinatário, um cliente vinculado — caso desejado, observações de livres digitações:

Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão “Salvar”. Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de “Limpar”.

Pesquisa

Pode-se utilizar os filtros em tela para pesquisar os vales cadastrados.

Após preencher os filtros, basta clicar em “Pesquisar”. Também é possível limpar os filtros no botão de “Limpar filtro”.

Opções

Editar

Abrirá novamente o modal com as informações da transferência para poder alterar.

Itens

Nesta opção, abrirá uma tela para poder informar os itens de transferência.

Adicione os itens, as quantidades e os lotes aos quais você deseja realizar a transferência:

Transferir

Nesta opção, listará os itens adicionados à transferência para poder finalizar a operação.

Para finalizar, clique em “Transferir”. Após isto, o vale será finalizado e os itens sairão do estoque.

Caso tente transferir sem que o vale possua notas de remessa, o sistema emitirá um alerta para confirmação.

Para cancelar, clique em “Cancelar”.

Imprimir

Nesta opção, o sistema imprimirá o vale de transferência em .PDF.

Nota de remessa

CFOP — Deverá consultar com a contabilidade qual o correto a se usar.
Natureza da operação.

Após preencher, basta clicar em “Emitir nota fiscal” e o sistema redirecionará a tela para a emissão de notas fiscais.

Nota de retorno

Apenas poderá realizar o retorno da remessa, após haver emitido a remessa.

CFOP — Deverá consultar com a contabilidade qual o correto a se usar.
Natureza da operação;
Nota referenciada — Deverá pesquisar a nota de remessa ao qual está realizando o retorno.

Após preencher, basta clicar em “Emitir nota fiscal” e o sistema redirecionará a tela para a emissão de notas fiscais.

Depósitos

Transferências recebidas

Pesquisa

Pode-se utilizar os filtros em tela para pesquisar as transferências recebidas de outros depósitos.

Após preencher os filtros, basta clicar em “Pesquisar”. Também é possível limpar os filtros no botão de “Limpar filtro”.

Devolver itens

Para devolver itens transferidos, basta selecionar a transferência e clicar em “Devolver itens selecionados”. Abrirá um modal para preencher a quantidade a ser devolvida:

Para finalizar, clique em “Devolver itens selecionados”. A quantidade será retornada para o depósito de origem.

Para cancelar a operação, clique em “Cancelar”.

Relatórios

Estoque abaixo do mínimo

Neste relatório é possível verificar produtos que estão abaixo do estoque mínimo, listará a descrição, fabricante, referência do fabricante, código de barras, Anvisa, estoque mínimo e estoque atual.

Também é possível selecionar os produtos e já gerar um pedido, basta clicar em 'Gerar pedido de compra com itens selecionados', abrirá um modal para que seja preenchido as informações do pedido.

No rodapé da página é possível exportar as colunas para PDF e Excel.

Relatórios

Produtos em caixa

Neste relatório, é possível pesquisar os produtos que estão vinculados à alguma caixa.

Pode filtrar por:

Palavra-chave;
Caixa;
Produto;
Lote.

Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Caso pesquise sem preencher nenhum dos filtros, o sistema listará todos os produtos vinculados.

O sistema listará a caixa, quantidade em caixa, referência do fabricante, descrição, estoque atual, lote, estoque livre e o último preço de compra.

No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Relatórios

Impressão de etiquetas

Etiqueta de produtos, acesse o menu Estoque > Relatórios > Impressão de etiquetas:

Se for etiquetas de rastreabilidade, após utilização do material, poderá gerar através do menu Cirurgias > Relatórios > Etiquetas de rastreabilidade:

Relatórios

Relatórios de lotes de produto

Este relatório tem como função a captura de dados dos produtos conforme filtros selecionados. Os dados presentes no relatório são:

Lote

Serial

Lote interno

Validade lote

Descrição do produto

Tipo de produto

Localização no estoque

NCM

Fabricante

Ref

Registro ANVISA

Val. ANVISA

Em inventário

Estoque mínimo

Estoque atual

Estoque livre

Quantidade consignada

Total em caixa

Quantidade consignada em caixa

Ultimo preço de compra

Custo médio

Total do custo, baseado na quantidade em estoque e UPC

Rastreabilidade

Relatórios

Conferência da rastreabilidade

Nesta aba podemos verificar as informações de rastreabilidade dos produtos e gerar relatório com esses dados. Para isso você deve:

2. Localize o(s) produto(s) cadastrado(s) através dos filtros disponíveis.

3. Ao localizar o produto, selecione o botão de Rastreabilidade. Por ele você verá quais foram as movimentações do produto como a foto abaixo. Descendo um pouco a tela você terá outras informações sobre o mesmo.

4. Ao verificar as informações de rastreabilidade verificadas você poderá imprimir o relatório em PDF para controle interno.

5. Fora isso você também pode, na tela de pesquisa de itens, cadastrar um produto, dar entrada ou saída e saída para quarentena.

Relatórios

Consumo por cliente

Neste relatório, é possível pesquisar os consumos por cliente.

Pode filtrar por:

Cliente/Fornecedor;
Produto;
Faturada;
Período entre e até.

Após preencher, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório, basta clicar no botão 'Pesquisar'.

Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar filtro’.

O sistema listará a data da cirurgia, produto utilizado, lote utilizado, quantidade consumida, cliente, nota fiscal, número da cirurgia e o paciente.

No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Relatórios

Relatórios de produtos

Este relatório busca os dados dos produtos, tais como:

Para realizar a pesquisa, utilize o filtro de palavra chave (este é obrigatório)

Ao localizar o produto você deverá clicar em Detalhes para verificar maiores informações sobre ele, sendo possível também Editar as informações de acordo com a necessidade.

Para melhor controle poderá ser gerado um arquivo excel e pdf com os resultados da pesquisa, além de ser possível cadastrar novo produto, dar entrada/saída e saída para quarentena.

Relatórios

Entradas/saídas por período

Neste relatório, é possível pesquisar de as entradas e saídas de um produto em um período de datas.

Pode filtrar por:

Fabricante;
Data inicial e final.

Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’.

O sistema listará a referência do fabricante, descrição, fabricante, quantidade de saídas, quantidade de entradas, último preço de compra, custo médio do produto, preço médio de venda, estoque atual, estoque consignado, estoque livre.

Em coluna, também é possível verificar os detalhes do produto clicando no botão 'Detalhe'.

No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel.

Relatórios

Entradas/saídas por CFOP

Neste relatório, é possível pesquisar as entradas e saídas dos produtos por CFOP, verificar o total por CFOP e o total por produto.

Pode filtrar por:

Cliente/Fornecedor;
Produto;
Fabricante;
Referência do fabricante;
Período entre e até;
Apenas notas de venda;
Entrada ou saída;
Nota fiscal;
CFOP.

Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar filtro’.

Entrada/Saída dos itens

O sistema listará a nota de entrada/saída, CFOP, data de entrada/saída, fornecedor, produto e a quantidade.

Na parte inferior e central do relatório, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Total por CFOP

O sistema listará o CFOP, valor total, quantidade de itens, quantidade total e quantidade de notas.

Na parte inferior e central do relatório, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Total por produto

O sistema listará a nota de referência do fabricante, descrição, NCM, estoque atual, estoque livre, valor total, itens e a quantidade.

Referente as colunas ITENS e QUANTIDADES, consiste em:

ITENS: São todos os produtos com mesma descrição, porém com lotes diferentes e neste campo já fica descrito.

QUANTIDADES: São as quantidades totais vendidas, independente do lote.

Na parte inferior e central do relatório, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Seleção de CFOP

O sistema permitirá a seleção de múltiplas CFOP's por pesquisa.

Relatórios

Itens sem movimentação

Neste relatório, é possível pesquisar os produtos que estão sem movimentação por um período de tempo.

Pode filtrar por:

Fabricante;
Tipo de produto;
Marca;
Apenas com estoque;
Período entre e até;
Período de meses.

Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar filtro’.

O sistema listará a referência do fabricante, descrição, fabricante, estoque atual, estoque consignado, estoque livre, última entrada e última saída.

Em coluna, também é possível verificar os detalhes do produto clicando no botão 'Detalhe'.

No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Relatórios

Localização no estoque

Neste relatório, é possível pesquisar/localizar os produtos no estoque e alterar a localização em massa.

Pode filtrar por:

Fabricante;
Tipo de produto;
Palavra-chave;
Localização no estoque.

Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Caso pesquise sem preencher nenhum dos filtros, o sistema listará todos os produtos vinculados.

Pode-se limpar o filtro clicando no botão 'Limpar filtro'.

O sistema listará a descrição, NCM, fabricante, referência do fabricante, tipo de produto, Anvisa, validade da Anvisa, estoque mínimo, estoque atual, estoque livre, localização no estoque e a possibilidade de editar o produto.

Ao selecionar os produtos, pode-se preencher o campo 'Alterar localização no estoque dos produtos selecionados' após isso só clicar no botão 'Alterar'.

No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Relatórios

Posição de estoque por data

Neste relatório, é possível pesquisar/localizar os produtos no estoque e alterar a localização em massa.

Pode filtrar por:

Produto;
Número do lote;
Fabricante;
Data inicial e final;
Data específica;
Apenas com estoque.

Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Pode-se limpar o filtro clicando no botão 'Limpar filtro'.

O sistema listará a data, referência do fabricante, descrição, fabricante, número do lote, estoque atual, valor unitário, valor total, quantidade consignada e quantidade à faturar.

No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para PDF.

OBS.: A informação do Bloco H do Arquivo SPED FISCAL é diretamente espelhado das informações da posição de estoque por data de acordo com o período informado. Sendo assim, existe a possibilidade de gerar o relatório de estoque diretamente no SPED

Relatórios

Validade de lotes

Neste relatório, é possível pesquisar a validade dos lotes, movê-los para a quarentena e alterar a data de validade.

Pode filtrar por:

Data de validade do lote desde e até;
Data de cadastro desde e até;
Apenas com validade indeterminada;
Produto.

Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’.

O sistema listará a fabricante, referência do fabricante, produto, número do lote, estoque, estoque livre, data de fabricação, data de validade.

Em coluna é possível verificar a rastreabilidade e alterar a validade de um lote.

No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Ações para lotes selecionados

Mover para quarentena

Após selecionar os itens, ao clicar em 'mover para quarentena' abrirá um modal para preencher os valores a serem enviados para a quarentena:

Ao finalizar, basta clicar em 'Mover'.

Alterar validade

Após selecionar os itens, ao clicar em 'Alterar validade' abrirá um modal para preencher a data de validade ou definir como validade indeterminada:

Ao finalizar, basta clicar em 'Salvar'.

É importante salientar que, ao gerar movimentação de lote com atualização de data de validade do lote, o sistema não atualizará o cadastro do produto.

Exemplo: Ao cadastrar um produto X com lote Y c/ data de validade INDETERMINADA, o cadastro permanecerá dessa forma. Ao dar entrada POSTERIORMENTE nesse mesmo lote com um produto alterando a data de validade, suponhamos, para 2040, a data de validade continuará INDETERMINADA.

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Relatórios

Validade de lotes consignados

Neste relatório, é possível pesquisar a validade dos lotes, movê-los para a quarentena e alterar a data de validade.

Pode filtrar por:

Data de validade do lote desde e até;

Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’.

O sistema listará a referência do fabricante, produto, número do lote, estoque total, total consignado,

No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Relatórios

Validade da anvisa

Nesta aba podemos verificar quais os produtos cujo a validade da Anvisa esteja próximo.

Para pesquisar os produtos basta utilizar os filtros disponíveis:

Ao localizar o produto podemos alterar a validade da Anvisa, alterar o registro Anvisa, editar o produto e inativar também.

Podemos também gerar um arquivo Excel e PDF com essas informações dos produtos localizados na pesquisa

Relatórios

Rastreabilidade de vendas

Este relatório tem como objetivo a visualização das notas de entrada com informações de cirurgia e produto, para melhor rastreio das comissões, além de ser possível verificar os documentos e anexá-los conforme necessidade.

Relatórios

Rastreabilidade legada

Nesta aba podemos verificar quais foram os dados de movimentação dos produtos antes da aquisição do sistema V2Saúde.

Utilize os filtros para melhores resultados.

Relatórios

Análise ABC dos produtos

Nesta página podemos verificar quais são os produtos com maior incidência em sistema, como produtos que mais foram vendidos, mais consignados e mais consumidos. Esse relatório vem em forma de gráfico para melhor visualização.

Para obter resultados precisos utilize os filtros disponíveis na parte superior da página. Os filtros permitem a busca de produtos com base em incidência por situação, data, fabricante, tipo de produto e produto em si, além de cliente. O método de pesquisa também é personalizável, sendo observado em valor e quantidade.

Após realizar a pesquisa os resultados serão apresentados em forma de gráfico.

No inferior da página os resultados também são apresentados mas na forma de lista, podendo também serem emitidos relatórios em Excel e PDF.

Relatórios

Relatórios para exportar

Nesta aba podemos gerar arquivo de relatório para exportação dos produtos e lotes em sistema.

Relatórios de produtos

Exportar produtos: Nesta página podemos gerar o arquivo para exportação com base nos filtros disponíveis abaixo. Após preenchimento, clique em Exportar.

Exportar produtos com valores de venda: Nesta página podemos gerar o arquivo para exportação de produtos com os valores de vendas cadastrados com base nos filtros disponíveis abaixo. Após preenchimento, clique em Exportar.

Relatórios de lotes

Exportar lotes: Nesta página podemos gerar o arquivo para exportação de lotes inteiros com base nos filtros disponíveis abaixo. Após preenchimento, clique em Exportar.

Exportar lotes com valores de compra e venda: Nesta página podemos gerar o arquivo para exportação de lotes com os valores de compra e venda cadastrados com base nos filtros disponíveis abaixo. Após preenchimento, clique em Exportar.

Classificação de produtos

Famílias de produtos

Cadastro

Em Estoque → Classificação de produtos → Famílias de produtos, para cadastrar uma nova família, basta preencher um número de identificação (ele é gerado automaticamente pelo sistema em ordem sequencial, porém pode-se alterá-lo manualmente) e a descrição desta família, após isto, basta clicar em 'Salvar'.

Pode-se limpar as informações preenchidas clicando no botão 'Limpar'.

Pesquisar

As famílias cadastradas já estarão listadas nas colunas, onde é possível editá-las ou excluí-las:

No rodapé da página, é possível exportar as colunas em tela para PDF e Excel.

Classificação de produtos

Grupos de produtos

Cadastro

Em Estoque → Classificação de produtos → Grupos de produtos, para cadastrar um novo grupo, basta preencher de qual família este grupo fará parte, um número de identificação (ele é gerado automaticamente pelo sistema em ordem sequencial, porém pode-se alterá-lo manualmente) e a descrição deste grupo, após isto, basta clicar em 'Salvar'.

Pode-se limpar as informações preenchidas clicando no botão 'Limpar'.

Pesquisar

É possível filtrar por uma descrição ou uma família, após isto, basta clicar em 'Pesquisar'. Os grupos cadastrados estarão listadas nas colunas, onde é possível editá-las ou excluí-las:

No rodapé da página, é possível exportar as colunas em tela para PDF e Excel.

Classificação de produtos

Equivalência de unidades

Neste tela é possível estabelecer uma regra de equivalência geral que valerá para todos os produtos (saiba como cadastrar equivalências no cadastro do produto).

Cadastro

Em Estoque → Classificação de produtos → Equivalência de unidades, basta preencher as informações de Origem e Unidade. A origem é como é recebido pelo fornecedor e a unidade é como é vendido.

Após isto, clique em 'Salvar'. Também é possível limpar os dados em tela clicando no botão 'Limpar'.

Pesquisar

As regras de unidades cadastradas já ficarão listadas nas colunas, onde é possível editá-las e excluí-las.

No rodapé da página é possível exportar as colunas em tela para Excel e PDF.

Classificação de produtos

Marca dos produtos

Cadastro

Em Estoque → Classificação de produtos → Marca, para cadastrar uma nova marca, basta preencher o campo 'marca', após isto, basta clicar em 'Salvar'.

Pode-se limpar as informações preenchidas clicando no botão 'Limpar'.

Pesquisar

As marcas cadastradas já estarão listadas nas colunas, onde é possível editá-las ou excluí-las:

No rodapé da página, é possível exportar as colunas em tela para PDF e Excel.

Classificação de produtos

Equivalência de referências

Neste tela é possível estabelecer uma regra de equivalência de referência de produtos.

Por exemplo, há o produto de referência 123 com descrição de PARAFUSO cadastrado no sistema, porém, na entrada da nota fiscal, há este mesmo parafuso com outra referência 456 de outro fornecedor. Neste caso, é possível fazer com que o sistema entenda que a referência 456 é o mesmo produto que com o de referência 123.

Cadastro

Em Estoque → Classificação de produtos → Equivalência de referências, basta preencher os campos de referência, produto e fornecedor. Após isto, clique em 'Salvar'. Também é possível limpar os dados em tela clicando no botão 'Limpar'.

Pesquisar

Pode-se utilizar dos filtros para realizar sua pesquisa, as regras de unidades cadastradas ficarão listadas nas colunas, onde é possível editá-las e excluí-las.

No rodapé da página é possível exportar as colunas em tela para Excel e PDF.

Classificação de produtos

Equivalência de produtos

Nesta tela, é possível cadastrar equivalência de produtos para aparecer em notas fiscais emitidas para os clientes.

Cadastro

Para cadastrar a equivalência de um produto. Basta preencher a referência desejada e descrição que deverá aparecer, após isto, escolha o produto da referência, o cliente para esta equivalência e o grupo de equivalência.

Obs: Para que a equivalência de produto seja exibida nas NFes emitidas para o cliente cadastrado, é necessário que a equivalência não esteja relacionada a nenhum grupo, ou caso tenha um grupo de equivalência, este grupo deverá ser o mesmo contido no cadastro do Cliente:

Após salvar o cadastro realizado os mesmos serão exibidos na parte inferior da página, podendo posteriormente realizar alterações em massa, selecionando os produtos e clicando no botão “alterar selecionados”:

As alterações são: referência, grupo de equivalência ou novos grupos.

Preferências

Além das notas fiscais poderá definir se deseja que a equivalência seja exibida em seus vales ou etiquetas pelas preferências da empresa:

Em “Cadastros → Empresa e preferências → Cirurgias”:

Classificação de produtos

Grupos de caixas

Cadastro

Em Estoque → Classificação de produtos → Grupos de caixas, para cadastrar um novo grupo, basta preencher o campo 'descrição', após isto, basta clicar em 'Salvar'.

Pode-se limpar as informações preenchidas clicando no botão 'Limpar'.

Pesquisar

Os grupos cadastrados já estarão listadas nas colunas, onde é possível editá-las ou excluí-las:

No rodapé da página, é possível exportar as colunas em tela para PDF e Excel.

Classificação de produtos

Grupos de equivalência

Cadastro

Em Estoque → Classificação de produtos → Grupos de equivalência, para cadastrar um novo grupo, basta preencher o campo 'descrição', após isto, basta clicar em 'Salvar'.

Pode-se limpar as informações preenchidas clicando no botão 'Limpar'.

Pesquisar

Os grupos cadastrados já estarão listadas nas colunas, onde é possível editá-las ou excluí-las:

No rodapé da página, é possível exportar as colunas em tela para PDF e Excel.

Caixa

Repasse de caixa

Como habilitar

Para utilizar esta função, ela deve ser habilitada em Cadastro → Empresa e preferências → Cirurgias:

Após isto, no vale consignação das cirurgias, aparecerá um botão para informar o repasse.

Como realizar o repasse

Vá ao vale consignação da cirurgia ao qual deseja repassar a caixa. Clique em “Informar repasse”:

Abrirá um modal para poder pesquisar a cirurgia ao qual os itens serão enviados. Pesquise, localize e clique em “Escolher”:

Após escolher a cirurgia que irá receber o repasse, precisará definir quais caixas serão repassadas. Clique no botão “Repasse de caixas”:

O repasse será realizado com sucesso, poderá imprimir os vales de ambas cirurgias.

O ideal seria incluir todos os materiais de ambas as cirurgias antes de realizar o repasse da caixa.

Imprimir vale da cirurgia repasse

Para imprimir o vale da cirurgia de repasse, basta clicar em “Vale da cirurgia repasse”:

Caixa

Cadastro

Clique no botão “Nova caixa” no canto superior esquerdo, abrirá um modal para serem preenchidos informações como:

Descrição;
Referência interna;
Grupo de caixas.

Caixa

Pesquisa

Pode-se utilizar os filtros em tela para filtrar informações como:

Palavra-chave;
Em uso;
Bloqueada;
Ativa;
Grupo.

Após preencher os filtros desejados, basta clicar em 'Pesquisar', caso nenhum filtro seja aplicado, o sistema listará todas as caixas cadastradas. Para limpar o filtro basta clicar em 'Limpar filtro'.

As colunas mostrarão o código da caixa, a descrição, o grupo, se está em uso sim ou não, se sim, ele mostrará em qual cirurgia ela está, os itens e algumas opções.

No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Ações para selecionados

Ao selecionar um conjunto de caixas é possível realizar uma alteração em massa de grupo de caixas.

Após realizar as alterações desejadas, basta clicar no botão “Salvar”.

Caixa

Itens

Adicionar item avulso

Na parte de itens da caixa, é onde serão adicionados itens. Pode-se pesquisar pelo:

Código de barras;
Produto;
Lote;
Seção;
Quantidade.

Após preencher os campos, basta clicar no botão “Adicionar”.

Opções de ordenação

Na parte de opções de ordenação, é onde será possível se deseja ordenar por referência, descrição, crescente ou decrescente.

Listagem de itens

Há opções no cabeçalho deste campo, onde é possível:

Mostrar todos os itens, onde listará todos os itens na caixa;
Mostrar apenas itens com reposição, onde listará apenas itens com quantidades menores que as informadas;
Ordenar itens, referência crescente/decrescente, produto crescente/decrescente, lote crescente/decrescente, tipo crescente/decrescente.
Ações para selecionados, pode-se imprimir o vale da caixa, imprimir relatório e excluir itens em massa.
Importar itens de uma nota de compra, abrirá um modal para poder pesquisar pela nota e importar os itens.
Opções :
Nas opções temos:
- - Copiar caixa, abrirá um modal para poder pesquisar a caixa e escolher.
  - Adicionar vários itens, abrirá um modal para poder pesquisar vários produtos, selecioná-los e adicioná-los em massa.
  - Corrigir sequência, reeordena os itens da caixa.
  - Seções, abrirá um modal para cadastrar seções nas caixas. Mais informações: Página das Seções

Checklist, abrirá um checklist para as caixas. Mais informações: Página do Checklist

No rodapé pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Caixa

Checklist

O checklist define a quantidade de produto que uma caixa deve conter. Sempre que a quantidade em caixa diferir do checklist, o ícone de checklist ficará vermelho como sinal de alerta.

Para criar um checklist clicamos no botão checklist, abrirá um modal para adicionar itens à checklist, caso a caixa já possua itens, esses serão adicionados ao checklist com a quantidade atual.

No modal do checklist é possível editar a quantidade de cada produto e adicionar novos produtos, pesquisamos pelo produto, informamos a quantidade e clicamos em adicionar.

Ao lado de cada item é mostrado o ícone do checklist.

— Em verde sinalizando que o produto corresponde com o definido no checklist

— Em vermelho caso a quantidade esteja diferente do definido no checklist.

Caso o produto foi adicionado ao checklist, porém ainda não estiver sido adicionado à caixa ou se sua quantidade for menor que o definido podemos clicar no botão Adicionar pendentes e adicionarmos esses produtos à caixa.

Clicamos no item que queremos adicionar, o sistema carregará os lotes disponíveis, informamos a quantidade de cada lote e por fim clicamos no botão Adicionar item, feito isso o produto será adicionado à caixa e o ícone do checklist ficará verde sinalizando que a caixa corresponde com o definido no checklist.

O checklist é utilizado também para fazer a reposição da caixa, no modal do checklist clicamos no botão exibir e selecionamos a opção itens não ok, depois clicamos em adicionar itens pendentes.

Caixa

Reposição

Editar

No botão com ícone de lápis é onde será possível editar o produto, abrirá as informações no campo de itens da caixa.

Caso não haja o mesmo lote para efetuar a reposição, pode-se adicionar outro.

É desta forma que é realizada a reposição.

Também é possível descartar a reposição, assim, o sistema não lhe alertará de que este item está pendente.

Excluir

No botão com ícone de lixeira é possível excluir o item da caixa.

Fazendo isso, todo o histórico do item na caixa será apagado.

Histórico

No botão com ícone de relógio pode-se ver o histórico de alterações do item:

Caixa

Seções

A caixa pode ser dividida em seções com o intuito de auxiliar a classificação dos itens que estão sendo armazenados. A maneira como os itens são classificados depende do objetivo de cada seção.

Cadastro

Para cadastrar uma seção vá até 'Opções -> Seções' da página Itens da Caixa.

Exibição dos dados

Os dados salvos serão exibidos na tabela, na qual é possível editar ou excluir a seção registrada.

Vínculo da seção nos itens da caixa

Para vincular uma seção nos itens da caixa, basta selecionar a seção ao cadastrar um item na caixa.

Os dados salvos serão exibidos na tabela, na qual é possível filtrar também os itens pela seção cadastrada.

Caixa

Transferência de itens da caixa

Para a realização desta operação, é imprescindível que a caixa esteja disponível, ou seja, livre para uso, sem estar vinculada a uma cirurgia ou consignação.

Clique em Itens.

Selecione os itens > Ações para selecionados > Mover itens para outra caixa.

Selecione a caixa para qual os itens serão transferidos

Feito isso clique em Salvar.

Quarentena

Ao mover itens para a quarentena, os mesmos ficarão bloqueados para uso. Itens avariados, vencidos ou que necessitam de conserto devem ser movidos para este menu.

Saída para quarentena

Clique em “Saída para a quarentena”. Abrirá um modal para poder preencher:

Pesquisar pelo código de barras;
Pesquisar pelo produto;
Preencher o lote de saída;
Quantidade de saída;
Observação de livre digitação.

O item estará em quarentena.

Pesquisa

Pode-se utilizar os filtros em tela para filtrar o produto desejado.

Caso um item já esteja em quarentena e seja colocado novamente com o mesmo lote, a data de entrada será apenas a primeira data de lançamento considerada!

Após preencher os filtros, basta clicar em “Pesquisar”. Também é possível limpar os filtros no botão de “Limpar filtro”.

Devolver ao estoque

Neste botão, abrirá um modal para preencher a quantidade que será devolvida ao estoque:

Após preencher os filtros, basta clicar em “Devolver ao estoque”.

Notas fiscais

Neste botão, abrirá um modal para verificar as notas de saídas do item.

Emitir nota fiscal de remessa para descarte

Neste botão, abrirá um modal para preencher:

Cliente ao qual esta remessa é direcionada;
CFOP — Pode ser de remessa, demonstração, descarte, conserto, bonificação… Deverá consultar com a contabilidade;
Quantidade a ser baixada.

Após preencher, basta clicar em “Emitir nota fiscal” e será o sistema redirecionará a tela para a emissão de notas fiscais.

Organização de caixa por bandejas e outras seções

Nota: Essa ferramenta serve para realizar a separação de itens por bandejas, dando a possibilidade de arrastar os itens dentre as posições.

Subirá uma janela de pop-up onde pode-se cadastrar uma nova seção ou editar uma existente em sistema:

Durante a inclusão do item na caixa, é onde se informa a seção dele:

Para consultar dentro da caixa e puxar por seções, é possível selecionar através do filtro "seção":

Leitores de Código de Barras

Nesta página veremos informações sobre leitores e códigos de barras aceitos e lidos pelo sistema V2Saúde.

Nós, da V2Saúde, recomendamos as seguintes marcas de leitores de código de barras: Honeywell e Zebra

Após o reconhecimento do leitor pelo PC, é possível ler os seguintes tipos de códigos de barras:

Code-128, que é um código gerado pelo sistema, e começa com V2, conforme exemplo

GS1, que são códigos que começam com (01); e

QR Code.

Importante salientar que o modelo de codificação depende do fabricante do produto. A V2 gera modelos em EAN 128, mas você pode usar o modelo padrão do produto.

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Temos os campos de leitura de código de barras, por exemplo, nas telas de Vale, emissão de NFe, consulta no estoque e movimentações dos produtos.

Nota fiscal, campo Itens

Vale consignação, campo de Adicionar itens

Consulta de materiais

Caixas emprestadas

Nesta aba é possível verificar o uso de caixas cadastradas que estejam emprestadas em cirurgia, conforme imagem abaixo. Conseguimos verificar qual o código da caixa, re. interna, descrição, grupo, se está ou não em uso, se está ou não ativa, se é necessário a reposição dos itens, qual cirurgia vinculada, qual o fornecedor, se é necessário a devolução do empréstimo, e quais os itens presentes nas caixas.

Por favor, para prosseguir com a criação de uma caixa emprestada, siga as seguintes etapas:

Em seguida, clique em "Nova caixa" e preencha obrigatoriamente as informações do Fornecedor e Descrição da caixa. Você também pode incluir a Referência interna, Grupo e Observação de forma opcional.

Por fim, clique em "Salvar" para concluir o processo.

Após isso, você poderá localizar a caixa emprestada e validar as opções disponíveis para a caixa.

Outra opção seria acessar a seção de itens, onde é possível incluir todos os itens, lotes e quantidades disponíveis.

Após informar o produto, lote e quantidade, você perceberá que a caixa será incluída e a quantidade atual em estoque será aumentada.

E com isso, também ficará listada na rastreabilidade do item em seu estoque, onde mostrará a qual caixa pertence e a quantidade que está compondo está caixa.

Após concluir o processo e desejar devolver os itens que compõem a caixa emprestada, basta selecionar a opção "Devolver empréstimo". Dessa forma, os itens sairão do seu estoque atual, finalizando o processo.

Caso deseje inativar ou bloquear a caixa após devolvê-la, a opção ficará desabilitada. No entanto, basta clicar em "Repetir empréstimo".

Ir em opções>inativar ou bloquear

Para finalizar, basta clicar em "Devolver empréstimo" novamente.

Ao fazer isso, os itens não ficarão presos na caixa, ela ficará inativa e você poderá reativá-la novamente no futuro, se necessário.