FAQ: Perguntas frequentes

Modulo de Notas Recebidas> Notas não recepcionadas

Dúvida: Tenho o módulo de consultar notas recebidas adquirido. Tenho em mãos um NF que foi emitida hoje para minha empresa porém a mesma não consta no módulo, por qual motivo? Resposta : As consultas são realizadas pelo software em intervalos de aproximadamente 2h. A NF pode não estar aparecendo por 3 fatores: 1- A NF fora emitida entre o prazo de consulta ao API da Sefaz, 2-A NF já foi lançada no sistema, 3- A NF já foi consultada através de outro software *OBS:  É importante salientar que se seu contador/fiscal utilizar outro software para consultar a nota , gera concorrência com o V2 Saúde e se essa consulta for feita no API da SEFAZ antes do nosso software a nota consultada NÃO fica disponível para entrada em nosso sistema.

Modulo de Notas Recebidas> Notas não recepcionadas

Nota de remessa com valor de custo dos itens

Dúvida: É possivel ao emitir uma nota fiscal de remessa, o sistema retornar com o valor de custo dos itens?

Resposta : Temos no sistema a opção de definir uma tabela de preço para as notas de remessa:

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É possível pode criar uma tabela para as notas de remessa, e na tabela, fazer o seguinte:

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Modulo de Notas Recebidas> Notas não recepcionadas

Dúvida: Tenho o módulo de consultar notas recebidas adquirido. Tenho em mãos um NF que foi emitida hoje para minha empresa porém a mesma não consta no módulo, por qual motivo? Resposta : As consultas são realizadas pelo software em intervalos de aproximadamente 2h. A NF pode não estar aparecendo por 3 fatores: 1- A NF fora emitida entre o prazo de consulta ao API da Sefaz, 2-A NF já foi lançada no sistema, 3- A NF já foi consultada através de outro software *OBS:  É importante salientar que se seu contador/fiscal utilizar outro software para consultar a nota , gera concorrência com o V2 Saúde e se essa consulta for feita no API da SEFAZ antes do nosso software a nota consultada NÃO fica disponível para entrada em nosso sistema.

Modulo de Notas Recebidas> Notas não recepcionadas

Nota de remessa com valor de custo dos itens

Dúvida: É possivel ao emitir uma nota fiscal de remessa, o sistema retornar com o valor de custo dos itens?

Resposta : Temos no sistema a opção de definir uma tabela de preço para as notas de remessa:

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É possível pode criar uma tabela para as notas de remessa, e na tabela, fazer o seguinte:

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Impedir venda para cliente em aberto

Dúvida: Como posso impedir meu faturamento de emitir NF para um cliente (exemplo: cobranças em aberto)? Resposta: Em menu Cadastro > Empresa e preferência >NFe> Opção "permitir o Faturamento apenas de clientes qualificados" OBS: NENHUMA nota será emitida, seja nota de Remessa de cirurgias, Vendas, Pedidos de Vendas ou avulsas.

Impedir venda para cliente em aberto

Preferencia da empresa

 

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Impedir venda para cliente em aberto

Cliente Não Qualificado

Para categorizar um cliente como não qualificado você deve:

1. Localizar o cliente em Cliente e fornecedores

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2. Clique em Opções, no canto da linha do cliente, e localize Qualificação

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3. Troque para Não qualificado.

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Exclusão de centro de custo

É possível excluir uma conta?

Mesmo após criar um grupo de contas e realizar o vinculo a uma conta, não é mais possível excluir esse grupo de contas, mesmo que eu tenha inativado essa conta?

Não é possível excluir o grupo de contas, mesmo após criar um grupo de contas e vincular ele a uma conta inativada do centro de custo, pois permanece com vínculo a conta

Gerar boleto - remessa e retorno

Como Gerar boleto sobre remessa e retorno

Menu Financeiro > Contas a receber. Localize a cobrança que deseja realizar a confecção de um BOLETO e selecione o botão GERAR BOLETO. O sistema vai gerar um PDF com o BOLETO, porém para que esse boleto tenha validade é necessário realizar a INTEGRAÇÃO BANCÁRIA.

Para realizar a INTEGRAÇÃO BANCÁRIA: Menu Financeiro > Contas a receber. Selecione o botão INTEGRAÇÃO BANCÁRIA, busque pela cobrança a ser integrada.Esse procedimento válida o boleto com o banco para que o cliente possa efetuar o pagamento.

O sistema irá redirecionar para uma nova tela onde você pode realizar a busca da cobrança desejada então localize a cobrança, selecione-a e pressione o botão REMESSA/GERAÇÃO;

O sistema irá realizar o download de um arquivo que deve ser enviado para o banco.
(O procedimento do banco deve ser consultado junto ao seu gerente).

PROCESSAR RETORNO: Essa etapa é feita para anexar todos os arquivos que o banco realizar o envio.

Para PROCESSAR RETORNO: Menu Financeiro > Contas a receber, selecione o botão Processar retorno. O sistema carrega um campo onde poderá ser feito o upload dos arquivos que forem enviados pelo banco. Após realizar a inclusão dos arquivos selecione Processar retorno.

Consigo emitir NF com item zerado?

Sim, existe uma preferência da empresa que irá permitir essa emissão!

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Como retirar a informação adicional das notas fiscais?

Basta  o usuario administrador acessar o menu Cadastro>Empresa e preferencias >NFe

 

OBS: Ao retirar, todas as notas que forem emitidas após isso terão suas informações adicionais de acordo com a alteração feita.

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Como funciona a classificação do Estoque?

Como funciona a classificação do Estoque

Resposta: coluna de Estoque Total = (Caixas + Livres);

Estoque Livre = tudo não está em uso;

Estoque consignado = tudo que está em vale/permanente.

Exemplo abaixo:

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OBS: Itens pendente de Faturamento aparecem na rastreabilidade do lote, porém não compõe o Estoque.
É possível verificar se há quantidade do produto pendente de Faturamento na rastreabilidade do lote, ou em menu Estoque > Relatórios > Posição de estoque por data.

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Erro ao anexar o arquivo na conciliação bancária, apresenta a mensagem: Falha ao enviar arquivo. Como posso dar continuidade?

O PagSeguro envia a data formatada como dd/mm/yyyy  diferente dos demais bancos que enviam no formato yyyy/mm/dd. Portanto basta: abrir o arquivo, selecionar as teclas CTRL + F e pesquisar por DTASOF, realizando então a alteração do formato de data para o modelo yyyy/mm/dd

ANTES:

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DEPOIS:

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É possível alterar a data de emissão de CT-e?

Resposta: Não é possível realizar a alteração da data de emissão de documento fiscais (com XML) conforme legislação, mas podemos realizar a alteração da data da integração (data da entrada e saída) pela integração fiscal.

Os dados do contador não constam na NFe, como resolver?

Para que os dados do contador sejam apresentados na NFe deve-se verificar o cadastro dos dados do mesmo. Para isso siga:

1. Menu Cadastro > Empresa e preferência 

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2. Aba NFe

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3. Ao final da página, próximo ao botão Salvar localize Dados do contador

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4. Preencha de acordo com o que é pedido e se atente aos campos obrigatórios, estes são sinalizados com o símbolo * no nome. Salve em seguida.

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5. Salve mais uma vez e atualize a tela.

Existe a possibilidade de editar o CFOP pelo módulo Notas Recebidas ?

A Função de editar o CFOP é disponível apenas para clientes sem acesso ao Modulo Fiscal. Para clientes que possuam o modulo fiscal a alteração é feita pela integração fiscal.

Como cadastro um motorista e uma transportadora no sistema?

Para cadastrar um motorista siga os passos:

1. Menu Cadastros > Usuários do sistema

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2. Preencha as informações de cadastro do motorista e defina como perfil de logística na aba Perfis, e então em Configurações é possível tirar o acesso ao sistema. Não se esqueça de Salvar.

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Para Transportadora deverá seguir:


1. Menu Cadastro > Clientes e fornecedores > Novo cadastro

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2. Tire a opção de "É um fornecedor?" ao cadastrar as informações, preencha de acordo e salve.

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Qual relatório eu vejo a quantidade atual de meu estoque ?

Menu Estoque>Relatórios> Posição de estoque por data

- Utilizar o filtro Data específica (colocar sempre a data do dia anterior a pesquisa).

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Lançamento de NF-e sem duplicata

Em relação ao lançamento simples de notas fiscais de consumo, quando o fornecedor não informa a data de vencimento da duplicada a nota fiscal não está indo para o nosso contas a pagar. Seria possível acrescentar o botão de incluir a fatura no momento do registo da nota?

Para os lançamentos de Nota Fiscal de entrada sem a duplicata, a solução existente é efetuar o lançamento e criar uma fatura no contas a pagar, vinculando a NF-e de entrada.

Nota fiscal com status de estornanda

NF-e estornada é uma NF que anula a primeira, ela não vai mudar o status, somente anular a operação.


Fluxo de caixa - contas a pagar

Lançamento no fluxo de caixa é de acordo com a data do pagamento e não do vencimento da fatura. Caso deseje que a fatura conste no mês anterior ao pagamento, basta estornar e realizar o pagamento novamente com a data desejada.

Devolução de nota fiscal através do vale de transferência

Para emitir uma nota fiscal parcial a partir de um vale de transferencia gerado o caminho correto para retornar o item é Estoque > Depósitos > Vale de transferência > Botão de Opções > NF de Retorno. Vai abrir um modal e ele vai conseguir escolher os itens que quer retornar:

 

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Serial em Danfe

Serial em Danfe

Para que o serial presente no produto retorne na nota fiscal de venda, é necessário realizar o ajuste

através do passo a passo abaixo:

Menu Cadastros > Empresa e preferências - botão Nfe 

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Após definir o que deseja, poderá salvar no botão disponpivel nesta mesma página, para o sistema atualizar.

OBS: As notas emitidas antes da atualização no sistema, não irão retornar com o serial destacado na nota.

CFOP de Substituição Tributária

CFOP para CST de ICMS de substituição Tributária

CFOP de Substituição Tributária

CST 10 e CST 60

Para NF-es de cirurgias, produtos cadastrados com o CST 10, o sistema irá gerar a Nota automaticamente com o CFOP 5403

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Para Produtos com o CST de icms 60, o sistema ira gerar automaticamente o CFOP 5405.

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Segue exemplo de produtos em NF-e

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Pedido de venda- Reservas

Reservas de Venda

Para ter acesso as Reservas de Venda, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou vendas e reservas de pedidos.

Para se realizar uma Reserva de Vendas, o Pedido de Vendas deve ser primeiramente aprovado, indo em Opções -> Aprovar

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Tendo aprovado o Pedido de Venda, basta clicar em Reservas Para acessar os itens na Reserva de Venda

Itens na reserva de venda

Quando um Pedido de Venda é faturado através de uma reserva, quando ocorre a reserva a movimentação fica vinculada a reserva, quando é feito a devolução é atualizado a quantidade faturada da reserva:

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O cliente pode emitir outra nota pela reserva ou remover o item da reserva ou ainda excluir a reserva aí o item retorna ao estoque.

Pesquisar cobranças e faturas

Pesquisa de cobranças e faturas

Para que a busca seja mais assertiva, é necessário preencher um dos filtros abaixo, no contas a pagar ou contas a receber:

Menu Financeiro > Contas a receber - botão Pesquisar cobranças:

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Menu Financeiro > Contas a pagar - botão pesquisar faturas:

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Após selecionar um dos filtros, clique em pesquisar e seu relatório poderá ser gerado por Excel ou PDF:

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Finalizar procedimento círurgico no controle de remessa 2.0

Finalização de cirurgia gerada no controle de remessa 2.0

Para que as cirurgias sejam finalizadas, é necessário que remessas com itens avulsos ou em conferência, devem retiradas e após excluídas:

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Bloqueio no cancelamento/estorno

O cancelamento/estorno pode ser impedido por algumas situações: 

  1. Boleto registrado/liquidado: Nesse caso, será necessário cancelar o boleto diretamente no banco. Após isso, com a remessa de baixa em mãos, você deve acessar o menu Financeiro > Contas a Receber > Integração Bancária > Remessa de Baixa. Dessa forma, a baixa do boleto será processada. 

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  2. Boleto baixado: Se o boleto já estiver baixado, será necessário acessar o menu Financeiro > Contas a Receber > Pesquisar Cobranças. Localize a cobrança em questão e, ao lado do botão “Opções”, clique no botão “Desfazer”. Assim, a cobrança será reaberta, tornando-se pendente de pagamento. 

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  3. Contribuinte isento de ICMS/Consumidor final: Nesse caso, é necessário validar se o cliente para o qual você está tentando estornar a nota é isento de ICMS ou consumidor final. Para ajustar essas informações, acesse o menu Cadastro > Empresa e Preferências. Após realizar as alterações, lembre-se de salvar. Com isso, a nota ficará disponível para estorno. 

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Contribuinte isento do ICMS

Um contribuinte isento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) é uma pessoa física ou jurídica que não precisa pagar esse imposto em determinadas situações, conforme a legislação tributária.  

No menu Cadastro > Clientes e Fornecedores, é possível definir essa configuração no registro correspondente. Caso o cliente seja isento, selecione a opção “Sim”; caso contrário, escolha “Não”. Em determinados casos, devido a essa configuração, pode não ser possível realizar uma devolução ou estorno para o cliente. Nessa situação, será necessário ajustar a configuração e clicar em "Salvar". Após realizar a alteração, recomenda-se verificar se a operação de estorno ou devolução passou a estar disponível. 


Seleção do código de convênio

Como definir o código do convênio do produto para o determinado cliente.

Seleção do código de convênio

Cadastro do cliente

Em menu Cadastro > Clientes e Fornecedores

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Pesquise o cliente que deseja informar essa opção e clique em editar

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Após isso informe na aba Financeiro e Faturamento> qual o código de convênio padrão para aquele cliente.

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Se ele é SUS, SIMPRO ou IPE.

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Com isso o sistema irá buscar sempre a informação determinada para esse cliente, que estiver lançada no cadastro do produto.

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E sairá na NF-e conforme a determinação do código de convênio padrão da empresa e preferencia.

Cadastro>Empresa e preferencia>NF-e

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Cancelamento de boletos.

Como cancelar um boleto registrado no sistema V2 saúde

Cancelamento de boletos.

Formas de solicitar o cancelamento

1-Para que o cliente libere o boleto registrado, ele pode realizar a baixa do boleto, o que gerará um arquivo de remessa de baixa. Ao processar esse arquivo no banco, o boleto será cancelado.

Ao solicitar no V2, o boleto é liberado diretamente no sistema.

Esse procedimento pode ser feito de forma unitária no caminho Financeiro > Contas a Receber > Pesquisar Cobranças.


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2-É possível realizar uma remessa de baixa em massa no caminho Financeiro > Contas a Receber > Integração Bancária. No entanto, essa remessa não gera um novo boleto; ela apenas cria o arquivo que o cliente utiliza para solicitar o cancelamento junto ao banco.


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