FAQ: Perguntas frequentes
- Modulo de Notas Recebidas> Notas não recepcionadas
- Modulo de Notas Recebidas> Notas não recepcionadas
- Impedir venda para cliente em aberto
- Exclusão de centro de custo
- Gerar boleto - remessa e retorno
- Consigo emitir NF com item zerado?
- Como retirar a informação adicional das notas fiscais?
- Como funciona a classificação do Estoque?
- Erro ao anexar o arquivo na conciliação bancária, apresenta a mensagem: Falha ao enviar arquivo. Como posso dar continuidade?
- É possível alterar a data de emissão de CT-e?
- Os dados do contador não constam na NFe, como resolver?
- Existe a possibilidade de editar o CFOP pelo módulo Notas Recebidas ?
- Como cadastro um motorista e uma transportadora no sistema?
- Qual relatório eu vejo a quantidade atual de meu estoque ?
- Lançamento de NF-e sem duplicata
- Nota fiscal com status de estornanda
- Fluxo de caixa - contas a pagar
- Devolução de nota fiscal através do vale de transferência
- Serial em Danfe
- CFOP de Substituição Tributária
- Pedido de venda- Reservas
- Pesquisar cobranças e faturas
- Finalizar procedimento círurgico no controle de remessa 2.0
- Bloqueio no cancelamento/estorno
- Contribuinte isento do ICMS
- Seleção do código de convênio
- Cancelamento de boletos.
Modulo de Notas Recebidas> Notas não recepcionadas
Dúvida: Tenho o módulo de consultar notas recebidas adquirido. Tenho em mãos um NF que foi emitida hoje para minha empresa porém a mesma não consta no módulo, por qual motivo? Resposta : As consultas são realizadas pelo software em intervalos de aproximadamente 2h. A NF pode não estar aparecendo por 3 fatores: 1- A NF fora emitida entre o prazo de consulta ao API da Sefaz, 2-A NF já foi lançada no sistema, 3- A NF já foi consultada através de outro software *OBS: É importante salientar que se seu contador/fiscal utilizar outro software para consultar a nota , gera concorrência com o V2 Saúde e se essa consulta for feita no API da SEFAZ antes do nosso software a nota consultada NÃO fica disponível para entrada em nosso sistema.
Nota de remessa com valor de custo dos itens
Dúvida: É possivel ao emitir uma nota fiscal de remessa, o sistema retornar com o valor de custo dos itens?
Resposta : Temos no sistema a opção de definir uma tabela de preço para as notas de remessa:
É possível pode criar uma tabela para as notas de remessa, e na tabela, fazer o seguinte:
- Adicionar os itens.
- Selecionar os itens e alterar o valor colocando um percentual de acréscimo sobre o Upc (Último preço de compra).
Modulo de Notas Recebidas> Notas não recepcionadas
Dúvida: Tenho o módulo de consultar notas recebidas adquirido. Tenho em mãos um NF que foi emitida hoje para minha empresa porém a mesma não consta no módulo, por qual motivo? Resposta : As consultas são realizadas pelo software em intervalos de aproximadamente 2h. A NF pode não estar aparecendo por 3 fatores: 1- A NF fora emitida entre o prazo de consulta ao API da Sefaz, 2-A NF já foi lançada no sistema, 3- A NF já foi consultada através de outro software *OBS: É importante salientar que se seu contador/fiscal utilizar outro software para consultar a nota , gera concorrência com o V2 Saúde e se essa consulta for feita no API da SEFAZ antes do nosso software a nota consultada NÃO fica disponível para entrada em nosso sistema.
Nota de remessa com valor de custo dos itens
Dúvida: É possivel ao emitir uma nota fiscal de remessa, o sistema retornar com o valor de custo dos itens?
Resposta : Temos no sistema a opção de definir uma tabela de preço para as notas de remessa:
É possível pode criar uma tabela para as notas de remessa, e na tabela, fazer o seguinte:
- Adicionar os itens.
- Selecionar os itens e alterar o valor colocando um percentual de acréscimo sobre o Upc (Último preço de compra).
Impedir venda para cliente em aberto
Dúvida: Como posso impedir meu faturamento de emitir NF para um cliente (exemplo: cobranças em aberto)? Resposta: Em menu Cadastro > Empresa e preferência >NFe> Opção "permitir o Faturamento apenas de clientes qualificados" OBS: NENHUMA nota será emitida, seja nota de Remessa de cirurgias, Vendas, Pedidos de Vendas ou avulsas.
Preferencia da empresa
Cliente Não Qualificado
Para categorizar um cliente como não qualificado você deve:
1. Localizar o cliente em Cliente e fornecedores
2. Clique em Opções, no canto da linha do cliente, e localize Qualificação
3. Troque para Não qualificado.
Exclusão de centro de custo
É possível excluir uma conta?
Mesmo após criar um grupo de contas e realizar o vinculo a uma conta, não é mais possível excluir esse grupo de contas, mesmo que eu tenha inativado essa conta?
Não é possível excluir o grupo de contas, mesmo após criar um grupo de contas e vincular ele a uma conta inativada do centro de custo, pois permanece com vínculo a conta
Gerar boleto - remessa e retorno
Como Gerar boleto sobre remessa e retorno
Para realizar a INTEGRAÇÃO BANCÁRIA: Menu Financeiro > Contas a receber. Selecione o botão INTEGRAÇÃO BANCÁRIA, busque pela cobrança a ser integrada.Esse procedimento válida o boleto com o banco para que o cliente possa efetuar o pagamento.
O sistema irá redirecionar para uma nova tela onde você pode realizar a busca da cobrança desejada então localize a cobrança, selecione-a e pressione o botão REMESSA/GERAÇÃO;
O sistema irá realizar o download de um arquivo que deve ser enviado para o banco.
(O procedimento do banco deve ser consultado junto ao seu gerente).
PROCESSAR RETORNO: Essa etapa é feita para anexar todos os arquivos que o banco realizar o envio.
Para PROCESSAR RETORNO: Menu Financeiro > Contas a receber, selecione o botão Processar retorno. O sistema carrega um campo onde poderá ser feito o upload dos arquivos que forem enviados pelo banco. Após realizar a inclusão dos arquivos selecione Processar retorno.
Consigo emitir NF com item zerado?
Sim, existe uma preferência da empresa que irá permitir essa emissão!
Como retirar a informação adicional das notas fiscais?
Basta o usuario administrador acessar o menu Cadastro>Empresa e preferencias >NFe
OBS: Ao retirar, todas as notas que forem emitidas após isso terão suas informações adicionais de acordo com a alteração feita.
Como funciona a classificação do Estoque?
Como funciona a classificação do Estoque
Resposta: coluna de Estoque Total = (Caixas + Livres);
Estoque Livre = tudo não está em uso;
Estoque consignado = tudo que está em vale/permanente.
Exemplo abaixo:
OBS: Itens pendente de Faturamento aparecem na rastreabilidade do lote, porém não compõe o Estoque.
É possível verificar se há quantidade do produto pendente de Faturamento na rastreabilidade do lote, ou em menu Estoque > Relatórios > Posição de estoque por data.
Erro ao anexar o arquivo na conciliação bancária, apresenta a mensagem: Falha ao enviar arquivo. Como posso dar continuidade?
O PagSeguro envia a data formatada como dd/mm/yyyy diferente dos demais bancos que enviam no formato yyyy/mm/dd. Portanto basta: abrir o arquivo, selecionar as teclas CTRL + F e pesquisar por DTASOF, realizando então a alteração do formato de data para o modelo yyyy/mm/dd
ANTES:
DEPOIS:
É possível alterar a data de emissão de CT-e?
Resposta: Não é possível realizar a alteração da data de emissão de documento fiscais (com XML) conforme legislação, mas podemos realizar a alteração da data da integração (data da entrada e saída) pela integração fiscal.
Os dados do contador não constam na NFe, como resolver?
Para que os dados do contador sejam apresentados na NFe deve-se verificar o cadastro dos dados do mesmo. Para isso siga:
2. Aba NFe
3. Ao final da página, próximo ao botão Salvar localize Dados do contador
4. Preencha de acordo com o que é pedido e se atente aos campos obrigatórios, estes são sinalizados com o símbolo * no nome. Salve em seguida.
5. Salve mais uma vez e atualize a tela.
Existe a possibilidade de editar o CFOP pelo módulo Notas Recebidas ?
A Função de editar o CFOP é disponível apenas para clientes sem acesso ao Modulo Fiscal. Para clientes que possuam o modulo fiscal a alteração é feita pela integração fiscal.
Como cadastro um motorista e uma transportadora no sistema?
Para cadastrar um motorista siga os passos:
1. Menu Cadastros > Usuários do sistema
2. Preencha as informações de cadastro do motorista e defina como perfil de logística na aba Perfis, e então em Configurações é possível tirar o acesso ao sistema. Não se esqueça de Salvar.
Para Transportadora deverá seguir:
2. Tire a opção de "É um fornecedor?" ao cadastrar as informações, preencha de acordo e salve.
Qual relatório eu vejo a quantidade atual de meu estoque ?
- Utilizar o filtro Data específica (colocar sempre a data do dia anterior a pesquisa).
Lançamento de NF-e sem duplicata
Em relação ao lançamento simples de notas fiscais de consumo, quando o fornecedor não informa a data de vencimento da duplicada a nota fiscal não está indo para o nosso contas a pagar. Seria possível acrescentar o botão de incluir a fatura no momento do registo da nota?
Para os lançamentos de Nota Fiscal de entrada sem a duplicata, a solução existente é efetuar o lançamento e criar uma fatura no contas a pagar, vinculando a NF-e de entrada.
Nota fiscal com status de estornanda
NF-e estornada é uma NF que anula a primeira, ela não vai mudar o status, somente anular a operação.
Fluxo de caixa - contas a pagar
Lançamento no fluxo de caixa é de acordo com a data do pagamento e não do vencimento da fatura. Caso deseje que a fatura conste no mês anterior ao pagamento, basta estornar e realizar o pagamento novamente com a data desejada.
Devolução de nota fiscal através do vale de transferência
Para emitir uma nota fiscal parcial a partir de um vale de transferencia gerado o caminho correto para retornar o item é Estoque > Depósitos > Vale de transferência > Botão de Opções > NF de Retorno. Vai abrir um modal e ele vai conseguir escolher os itens que quer retornar:
Serial em Danfe
Serial em Danfe
Para que o serial presente no produto retorne na nota fiscal de venda, é necessário realizar o ajuste
através do passo a passo abaixo:
Após definir o que deseja, poderá salvar no botão disponpivel nesta mesma página, para o sistema atualizar.
OBS: As notas emitidas antes da atualização no sistema, não irão retornar com o serial destacado na nota.
CFOP de Substituição Tributária
CFOP para CST de ICMS de substituição Tributária
CST 10 e CST 60
Para NF-es de cirurgias, produtos cadastrados com o CST 10, o sistema irá gerar a Nota automaticamente com o CFOP 5403
Para Produtos com o CST de icms 60, o sistema ira gerar automaticamente o CFOP 5405.
Segue exemplo de produtos em NF-e
Pedido de venda- Reservas
Reservas de Venda
Para ter acesso as Reservas de Venda, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou vendas e reservas de pedidos.
Para se realizar uma Reserva de Vendas, o Pedido de Vendas deve ser primeiramente aprovado, indo em Opções -> Aprovar
Tendo aprovado o Pedido de Venda, basta clicar em Reservas Para acessar os itens na Reserva de Venda
Itens na reserva de venda
Quando um Pedido de Venda é faturado através de uma reserva, quando ocorre a reserva a movimentação fica vinculada a reserva, quando é feito a devolução é atualizado a quantidade faturada da reserva:
O cliente pode emitir outra nota pela reserva ou remover o item da reserva ou ainda excluir a reserva aí o item retorna ao estoque.
Pesquisar cobranças e faturas
Pesquisa de cobranças e faturas
Para que a busca seja mais assertiva, é necessário preencher um dos filtros abaixo, no contas a pagar ou contas a receber:
- Fornecedor;
- Data de emissão;
- Emitido por;
- Data de vencimento;
- Data de pagamento;
- Número da nota fiscal;
- Número do documento;
- Valor desde/até;
- Estado;
- Fatura de adiantamento;
- Data inclusão;
- Competência;
- NFSe;
- Número da fatura;
- Centro de custo;
- Conta de Débito;
- Tipo de pessoa;
- Nº Cte;
- Forma de pagamento.
Menu Financeiro > Contas a receber - botão Pesquisar cobranças:
Após selecionar um dos filtros, clique em pesquisar e seu relatório poderá ser gerado por Excel ou PDF:
Finalizar procedimento círurgico no controle de remessa 2.0
Finalização de cirurgia gerada no controle de remessa 2.0
Para que as cirurgias sejam finalizadas, é necessário que remessas com itens avulsos ou em conferência, devem retiradas e após excluídas:
Bloqueio no cancelamento/estorno
O cancelamento/estorno pode ser impedido por algumas situações:
- Boleto registrado/liquidado: Nesse caso, será necessário cancelar o boleto diretamente no banco. Após isso, com a remessa de baixa em mãos, você deve acessar o menu Financeiro > Contas a Receber > Integração Bancária > Remessa de Baixa. Dessa forma, a baixa do boleto será processada.
- Boleto baixado: Se o boleto já estiver baixado, será necessário acessar o menu Financeiro > Contas a Receber > Pesquisar Cobranças. Localize a cobrança em questão e, ao lado do botão “Opções”, clique no botão “Desfazer”. Assim, a cobrança será reaberta, tornando-se pendente de pagamento.
- Contribuinte isento de ICMS/Consumidor final: Nesse caso, é necessário validar se o cliente para o qual você está tentando estornar a nota é isento de ICMS ou consumidor final. Para ajustar essas informações, acesse o menu Cadastro > Empresa e Preferências. Após realizar as alterações, lembre-se de salvar. Com isso, a nota ficará disponível para estorno.
Contribuinte isento do ICMS
Um contribuinte isento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) é uma pessoa física ou jurídica que não precisa pagar esse imposto em determinadas situações, conforme a legislação tributária.
Seleção do código de convênio
Como definir o código do convênio do produto para o determinado cliente.
Cadastro do cliente
Pesquise o cliente que deseja informar essa opção e clique em editar
Após isso informe na aba Financeiro e Faturamento> qual o código de convênio padrão para aquele cliente.
Se ele é SUS, SIMPRO ou IPE.
Com isso o sistema irá buscar sempre a informação determinada para esse cliente, que estiver lançada no cadastro do produto.
E sairá na NF-e conforme a determinação do código de convênio padrão da empresa e preferencia.
Cadastro>Empresa e preferencia>NF-e
Cancelamento de boletos.
Como cancelar um boleto registrado no sistema V2 saúde
Formas de solicitar o cancelamento
1-Para que o cliente libere o boleto registrado, ele pode realizar a baixa do boleto, o que gerará um arquivo de remessa de baixa. Ao processar esse arquivo no banco, o boleto será cancelado.
Ao solicitar no V2, o boleto é liberado diretamente no sistema.
Esse procedimento pode ser feito de forma unitária no caminho Financeiro > Contas a Receber > Pesquisar Cobranças.
2-É possível realizar uma remessa de baixa em massa no caminho Financeiro > Contas a Receber > Integração Bancária. No entanto, essa remessa não gera um novo boleto; ela apenas cria o arquivo que o cliente utiliza para solicitar o cancelamento junto ao banco.
