Faturamento 📃 NF-e NF-e de cirurgias Nesta tela é possível faturar, vincular nota avulsa e baixar o pagamento das cirurgias com o status Finalizadas. Menu Faturamento > NFe > NFe de cirurgia Pesquisa Nesta tela pode-se utilizar diversas opções de filtros, entre eles o de código que é referente a cirurgia, cliente, hospital, convênio e até mesmo o nome do paciente no filtro de palavra chave. Emissão de nota fiscal Utilize os filtros para pesquisar a cirurgia desejada, após encontrá-la, clique em “Emitir Nota Fiscal” e o sistema redirecionará a tela para a emissão de notas fiscais: Para que possa emitir notas fiscais de venda, é necessário que a cirurgia esteja no mínimo "finalizada" (com o consumo informado). Opções Vincular nota É possível também realizar o vínculo de uma nota fiscal avulsa emitida a uma cirurgia. Para isso, clique em “Opções → Vincular Nota”: Abrirá um modal para poder pesquisar e escolher a nota desejada. A cirurgia será marcada como faturada. Baixar cirurgia Para baixar uma cirurgia, vá em “Opções → Baixar pagamento”, abrirá um modal para poder digitar o motivo da baixa e confirmar: O status da cirurgia estará como “Baixada”: Orçamentos pós a faturar Neste relatório, é possível pesquisar as cirurgias finalizadas que se encontram pendentes para faturamento. Pesquisa É possível filtrar por: Cliente; Hospital; Convênio; Código; Número do pedido; Origem do pedido; Palavra-chave; Número do empenho; Data inicial; Data final; Data de cadastro inicial; Data de cadastro final; Convênio; Vendedor; Instrumentador; Procedimento cirúrgico; Além dos filtros disponíveis, também há a possibilidade de alterar as colunas visíveis na listagem das notas pesquisadas, no campo “Exibir colunas”: Após preencher os filtros, basta clicar em 'Pesquisar': A pesquisa irá retornar com as cirurgias finalizadas que ainda não foram faturadas, pode-se emitir a nota fiscal, vincular uma nota existente ou realizar a baixa da cirurgia. Opções Vincular nota Para vincular uma nota existente, vá em “Opções → Vincular nota”, abrirá um modal para poder pesquisar e escolher a nota desejada. A cirurgia será marcada como faturada. Baixar cirurgia Para baixar uma cirurgia, vá em “Opções → Baixar pagamento”, abrirá um modal para poder digitar o motivo da baixa e confirmar: O status da cirurgia estará como “Baixada”: No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF. NF-e de remessa/consignação Nesta tela, é possível emitir uma nota de remessa/consignação para sua cirurgia. A cirurgia precisa estar no status de “Vale consignação”. Como emitir uma remessa/consignação Vá em “Faturamento → NF-e → NF-e de remessa/consignação”: Na tela direcionada, deverá utilizar dos filtros para encontrar a cirurgia desejada ao qual deseja emitir a nota. Após encontrá-la, clique em “Emitir nota fiscal”: Abrirá um modal para serem preenchidos: CFOP — Deverá consultar com a contabilidade qual o correto a se usar. Perfil de tributação — Caso alguns produtos não tenham tributação, será necessário escolher um perfil (clique aqui e saiba como criar um perfil de tributação); Natureza da operação. Após preencher, basta clicar em “Emitir nota fiscal” e o sistema redirecionará a tela para a emissão de notas fiscais.NF-e de retorno de remessa Nesta tela, é possível emitir uma nota de retorno de remessa para sua cirurgia. A cirurgia precisa ter uma nota remessa e estar no status de “Finalizada”. Como emitir um retorno de remessa Vá em “Faturamento → NF-e → NF-e de retorno de remessa”: Na tela direcionada, deverá utilizar dos filtros para encontrar a cirurgia desejada ao qual deseja emitir a nota. Após encontrá-la, clique em “Emitir nota fiscal”: Abrirá um modal para serem preenchidos: CFOP — Deverá consultar com a contabilidade qual o correto a se usar. Natureza da operação; Nota referenciada — Deverá pesquisar a nota de remessa ao qual está realizando o retorno. Após preencher, basta clicar em “Emitir nota fiscal” e o sistema redirecionará a tela para a emissão de notas fiscais.NF-e avulsa Sabemos que a devolução de uma NFe de devolução não é possível. Logo, ao se deparar com este cenário temos duas alternativas: 1. Cancelamento extemporâneo: realizado diretamente com a SEFAZ, enquanto o V2Saúde trabalha como um espelho da ação. Este procedimento deve ser realizado junto da contabilidade da empresa, pois em alguns casos pode gerar taxa pela SEFAZ. Este procedimento é tratado diretamente com a SEFAZ. 2. Emissão de NFe avulsa para devolução: Neste caso, se não houver a possibilidade da primeira opção, o cliente pode optar por seguir com a montagem da nota de devolução avulsa. Esta nota pode ser realizada com ou sem estoque, e as informações de CFOP devem estar de acordo.Devolução de notas de entrada Nesta tela, poderá realizar a devolução de notas lançadas no sistema pelo menu de compras. Pesquisar Pode-se utilizar os filtros em tela para filtrar a nota desejada à ser devolvida: Após preencher os filtros, basta clicar em “Pesquisar”. Pode-se limpar os filtros no botão de “Limpar filtro”. Também é possível exportar todos os documentos das colunas clicando no botão 'Exportar'. Opções Após a pesquisa, vá em opções e selecione qual o tipo de emissão de devolução irá realizar: Emitir devolução Nesta opção, será encaminhado para a tela de seleção de produtos, onde poderá: Informar o CFOP. Consulte sua contabilidade para confirmar a tributação a ser utilizada. Natureza da operação. Itens e quantidades a serem devolvidas. Caso o produto não tenha estoque livre, não será possível emitir uma devolução com estoque. Após finalizar os devidos preenchimentos, basta clicar em “Emitir nota fiscal” e o sistema irá redirecionar a página para a emissão da nota. Na tela de emissão de nota, verifique o tipo (entrada ou saída), a natureza de operação e a finalidade, se correspondem com a operação de devolução. Deve-se referenciar a chave da nota fiscal de compra. Para CFOP's de devolução, a finalidade da nota sempre será: 4 - Devolução de mercadoria. Caso contrário, a nota retornará uma rejeição da SEFAZ. Devolução simbólica/Total Devolução simbólica, são notas que não movimentam seu estoque. Nesta opção, será encaminhado para a tela de seleção de produtos, onde poderá: Informar o CFOP. Consulte sua contabilidade para confirmar a tributação a ser utilizada. Natureza da operação. Itens e quantidades a serem devolvidas. Após preencher clique em “emitir nota fiscal” e será enviado para a página de emissão de nota fiscal, respeitando as regras de emissão para a operação de devolução. Devolução simbólica/Saldo Devolução simbólica, são notas que não movimentam seu estoque. A diferença entre ambas é que a Devolução Simbólica Saldo é habilitada para escrituração simples, já a Devolução Simbólica total é baseada na quantidade dos itens na nota, ele limita a quantidade a ser devolvida. Nesta opção, será encaminhado para a tela de seleção de produtos, onde poderá: Informar o CFOP. Consulte sua contabilidade para confirmar a tributação a ser utilizada. Natureza da operação. Itens e quantidades a serem devolvidas. Após preencher clique em “emitir nota fiscal” e será enviado para a página de emissão de nota fiscal, respeitando as regras de emissão para a operação de devolução. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEVOLUÇÃO DE NFe PARA NÃO CONTRIBUINTES DE IPI Prezado(a) cliente, O IPI é um tributo federal brasileiro que incide sobre a fabricação e a importação de produtos industrializados. Através do sistema V2 Saúde, ao emitir uma NFe de devolução de entrada para uma empresa não contribuinte de IPI a informação de devolução deste imposto será adicionado aos dados adicionais da nota. Saiba como realizar a devolução de notas fiscais com IPI em caso de devolução de entradas. Para emitir uma NFe de devolução você deve seguir o caminho: menu Faturamento > NFe > Devolução de entrada > localize a NFe de interesse > Opções > Emitir devolução > Emitir nota fiscal > verifique as informações > Salve e Transmita a NFe. Para empresas optantes pelo Simples Nacional ou não contribuintes de IPI, o sistema irá preencher automaticamente os campos "Percentual devolvido" e "Valor do IPI devolvido", conforme abaixo: A empresa que for optante do Simples Nacional deve estar cadastrada como “Não contribuinte do IPI”. Para isto, um usuário administrador deve ter definido esta opção no menu Cadastro > Empresa e preferências > Impostos Na DANFE a informação ficará no campo de “Dados adicionais” Lembrando que para as empresas contribuintes do IPI, o imposto será destacado em campo próprio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Para visualização de notas fiscais de devolução em homologação, o campo abaixo deve estar preenchido: O ajuste pode ser feito no menu Cadastros > Empresa e preferências - Botão Nfe: Agradecemos a compreensão e nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas. Revenda de compras Nesta página é possível realizar a revenda de itens de uma nota de entrada para um cliente que pode ou não ser o mesmo da nota de entrada. O processo de revenda de nota de compra é recomendado em casos em que o cliente solicitante da compra será divergente ao da nota de entrada. Por exemplo: O cliente X te vendeu 5 produtos em uma nota de entrada, e seu cliente Y quer comprar esses mesmos 5 produtos. Ao invés de realizar todo o processo de adicionar os itens individualmente, você pode resumir o processo nessa página de revenda de compras. Para realizar o processo de revenda devemos: 1. Menu Faturamento > NFe > Revenda de compras; 2. Realize a pesquisa a partir dos filtros para resultados mais rápidos e precisos; 3. Ao localizar a nota, você poderá clicar nela para abrir um modal com informações da nota ou então pular para o próximo passo que é a emissão da nota em si. 3.1 No caso de abrir modal, você poderá verificar as informações da nota, realizar a alteração de CFOP, se for necessário, e também excluir e anexar DANFE ou CCe. 4. Ao clicar em Emitir nota fiscal uma tela como a seguinte deverá aparecer, com informações dos produtos e de rastreabilidade, e pode alterar a quantidade a ser emitida. Após a verificação dessas informações localize o botão de Emitir nota fiscal, na parte superior. 5. Ao emitir a nota verifique as informações na tela seguinte para que a mesma seja transmitida e autorizada corretamente. 6. Ao transmitir a nota você poderá acompanhar sua autorização e, após a mesma, poderá verificar as opções disponíveis Devolução de saídas Nesta aba é possível verificar o controle de devolução de notas de saída, para que as informações das notas emitidas por você sejam completas e precisas. Para isso, você deve: 1. Verificar os filtros para que a pesquisa seja mais específica. 2. Você verificará as informações de acordo com as colunas: Número da nota, cliente, número da cirurgia, nome do paciente, data de emissão, valor, ICMS e CFOP. 3. Temos também o submenu de Opções, sendo elas: Emitir estorno/devolução total e Emitir devolução parcial. 3.1. Emitir estorno/devolução total: Ao selecionar a opção, abrirá a tela abaixo. Preencha de acordo com o que for pedido 3.2. Emitir devolução parcial: Ao selecionar essa opção, uma tela como esta deverá aparecer. Nela é possível verificar informações de CFOP e natureza da operação, e também informações do produto e sua rastreabilidade, além de emitir a nota fiscal. 4. Na aba de Histórico você poderá verificar quais foram os passos dessa nota, com rastreio dos usuários e mensagens de retorno. Devolução de Material A devolução de material é um procedimento comum em empresas, que envolve o retorno de produtos ou materiais que não são mais necessários ou que apresentam problemas. Essa prática é essencial para manter a eficiência operacional e o controle de estoque, além de garantir a satisfação do cliente. Exemplos de situações que podem justificar a devolução de material incluem: Defeitos ou danos Erro na entrega Excesso de compra Mudança de planejamento Observações Importantes O sistema não permite a devolução de uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de venda de cirurgia, pois o material já está em circulação. Em vez disso, uma NF-e de estorno é gerada. Diferenças Principais: Rejeição pelo Fisco: O Fisco não autoriza NF-es com código de ajuste (finalidade 3) se associadas a código de devolução de mercadoria (finalidade 4). Operações Distintas: A devolução de venda não é considerada uma operação inversa à venda, ao contrário do estorno. Finalidades: NF-e de Devolução: Deve ter a finalidade 4 (devolução de mercadoria). NF-e de Estorno: Deve ter a finalidade 3 (ajuste). É crucial utilizar a finalidade correta para evitar rejeições pelo Fisco nas emissões de NF-e relacionadas a devoluções e estornos. Entradas por importação A Nota Fiscal de Importação é o documento emitido após o desembaraço aduaneiro da Declaração de Importação (DI) ou Declaração Única de Importação (Duimp), pela empresa que importou o produto do exterior, a fim de incluí-la em seu estoque. É ela que autoriza a entrada das compras no estoque da empresa para que os itens possam ser comercializados ou utilizados como matéria prima legalmente. A emissão da Nota Fiscal de Importação é obrigatória. Alguns estados inclusive exigem a nota fiscal para retirar a mercadoria do recinto alfandegado, e o DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) deve acompanhar a mercadoria durante o transporte até as dependências do importador. Para realizar a emissão é bem simples, basta: 1. Menu Faturamento > NFe > Entrada por importação. Para localizar a nota utilize os filtros disponíveis. 2. Ao localizar você poderá clicar na nota e verificar as informações no modal que abrir ou selecionar Opções. No modal de informações poderá alterar o CFOP, anexar DANFE, editar tarifa siscomex e até excluir a nota. 3. Ao selecionar Opções você poderá Emitir a nota fiscal, editar, verificar a DANFE e o XML. Consultar notas Neste relatório, é possível pesquisar as notas emitidas que se encontram no sistema. É possível filtrar por: Cliente/Transportadora; Estado; Vendedor; Vendedores adicionais; Cancelada? (todas as notas/ apenas canceladas/apenas normais); Data inicial (emissão); Data final (emissão); Status; Cirurgia (código); Palavra chave; Número; Cirurgias desde; Cirurgias até; Finalidade da emissão; Médico; Convênio; Valor desde; Valor até; Pedido de venda; Apenas notas de venda? (sim/não); Nota avulsa? (todas as notas/com movimentação de estoque/sem movimentação de estoque); Número da nota de entrada; Carta de correção? (todas as notas/sim/não); Nota de cirurgia?  (todas as notas/sim/não); CFOP; Além dos filtros disponíveis, também há a possibilidade de alterar as colunas visíveis na listagem das notas pesquisadas, no campo Exibir colunas. Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’ e exportar o XML, Danfe e CCe da nota no botão 'Exportar'. Para cada nota fiscal retornada na pesquisa, são exibidas as seguintes opções: Editar: Esta opção fica desabilitado se a nota já tiver sido transmitida; Danfe; XML; Exibir carta de correção: Esta opção fica desabilitada caso a nota não possua carta de correção; XML de CCe: Esta opção fica desabilitada caso a nota não possua carta de correção; Carta de cancelamento: Esta opção fica desabilitada caso a nota não possua carta de cancelamento; XML de cancelamento: Esta opção fica desabilitada caso a nota não possua carta de cancelamento; Histórico; Enviar: Envio da nota por e-mail; Enviar com boleto: Esta opção fica desabilitada caso o status da nota não seja 'Autorizada' ou caso a nota não possua cobranças vinculadas com boleto gerado para o envio, caso contrário são enviados a Danfe, o XML e os boletos vinculadas à nota por e-mail; Gerar boletos; Baixar boletos; Alterar vendedor; Alterar vendedores adicionais; Documentos; Na listagem da página, serão exibidas as colunas de acordo com o que estiver selecionado no campo 'Exibir colunas', porém, por padrão, ao entrar na página de pesquisa, algumas colunas são sempre carregadas como visíveis. Pode-se alterar este padrão no menu Cadastros > Empresas e preferências > aba de Exibição de dados. No rodapé da página, pode-se exportar os resultados da pesquisa no formato Excel (somente as colunas visíveis em tela serão exportadas) e PDF. ERROS DE EMISSÃO DE NFE E SOLUÇÕES ERRO: Rejeição: Percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da Data de Emissão SOLUÇÃO: se colocar alíquota correspondente no campo "alíquota interna de ICMS no destino", "diferença de alíquota" e "valor do ICMS no destino" irá gerar a NFe. Cancelamento Menu Faturamento > NFe > Cancelamento Nesta tela, é possível emitir uma nota de cancelamento, estorno e devolução de sua nota emitida. Cancelamento Para conseguir realizar o cancelamento, sua nota deve estar dentro do prazo do seu estado, caso contrário, este botão ficará desabilitado. Utilize dos filtros para encontrar a nota ao qual deseja cancelar e clique em “Opções → Cancelar”. Abrirá um modal para preencher: Justificativa para o cancelamento. Após preencher, basta clicar em “Cancelar” e este pedido será enviado automaticamente para a SEFAZ que após a aprovação, em questão de segundos, o sistema atualizará a nota para “Cancelada”. Os itens voltarão para o estoque livre. Estorno Nesta opção, é possível emitir o estorno, caso o prazo de cancelamento já tenha sido ultrapassado. Utilize dos filtros para encontrar a nota ao qual deseja cancelar e clique em “Opções → Emitir estorno/devolução total”. Abrirá um modal para preencher: Justificativa de estorno/devolução; CFOP - Normalmente para estornos, o CFOP é o inverso da nota de venda, porém, deve-se consultar a contabilidade para confirmar qual deverá ser utilizado. Caso seja utilizado um CFOP de devolução, a finalidade da nota emitida será de 4 - Devolução de mercadoria. Após preencher, basta clicar em “Emitir nota de estorno” e o sistema redirecionará a tela para a emissão de notas fiscais. Os itens voltarão para o estoque livre. Devolução Nesta opção, é possível emitir o estorno, caso o prazo de cancelamento já tenha sido ultrapassado. Utilize dos filtros para encontrar a nota ao qual deseja cancelar e clique em “Opções → Emitir estorno/devolução total”. Abrirá um modal para preencher: Justificativa de estorno/devolução; CFOP - Deve-se consultar a contabilidade para confirmar qual deverá ser utilizado. A finalidade da nota emitida será de 4 - Devolução de mercadoria. Após preencher, basta clicar em “Emitir nota de estorno” e o sistema redirecionará a tela para a emissão de notas fiscais. Os itens voltarão para o estoque livre. Obs: Ao realizar alteração de pós cirúrgico de um item de cirurgia, seja para excluí-lo ou baixá-lo, o cancelamento das notas de retorno simbólico será bloqueado.Carta de correção O que são Cartas de Correção? A Carta de Correção Eletrônica, ou CC-e, é utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão da NF-e, desde que o erro não esteja relacionado com: O valor do imposto como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; Correção de dados cadastrais que implique mudanças do remetente ou do destinatário; Data de emissão ou de saída da mercadoria. O prazo de transmissão da CC-e é de até 30 dias após a autorização da NF-e. Você pode emitir até 19 CC-e para uma mesma nota fiscal, sendo que a última emitida substitui a anterior, então é preciso ficar atento nos dados inseridos na última carta, para não deixar nada de fora da correção. De certa forma, ela funciona como uma errata da NF-e, considerada um documento à parte, em que apresenta correções em formato de texto, não ultrapassando o limite de 1000 caracteres por CC-e. Ou seja, a carta de correção eletrônica serve para retificar informações de uma Nota Fiscal eletrônica emitida pela empresa. Como emitir Cartas de Correções pelo sistema? Para emitir uma carta de correção você pode seguir:Faturamento → NFe → Carta de Correção; Busque pela nota desejada e quando localizar a nota vá em “Opções → Enviar CC-e”. Abrirá um modal para poder informar a carta de correção: Se no momento surgir duvidas para quais situações pode emitir a CCe, basta selecionar o link: Saiba quando uma carta de correção pode ser emitida. Após preencher, basta clicar em “Enviar CC-e” e este pedido será enviado automaticamente para a SEFAZ que após a aprovação, em questão de segundos, o sistema atualizará a nota e será possível imprimir a carta nas opções da nota fiscal. Duvidas frequentes: É possível cancelar uma Carta de correção? Infelizmente não há como cancelar uma carta de correção, assim sendo possível apenas sobrescrever a carta já gerada. Ou seja, você precisará gerar uma nova carta de correção da nota. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pode ser feita Carta de correção para CFOP? O CFOP pode ser corrigido. Porém, a correção só pode ser feita se os impostos da nota fiscal não mudarem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pode fazer Carta de correção manual? Não. Desde o dia 01/07/2012, não é mais permitido emitir Carta de Correção manual para NF-e. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Como saber se a Carta de correção foi aceita? Para saber se a Carta de Correção foi validada junto à SEFAZ é preciso consultá-la através da chave de acesso da Nota Fiscal de origem, por meio do portal da NF-e. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Retorno de cartas de correção Por favor, dirija-se a página sobre Carta de correção eletrônica Retorno de cancelamentos Nesta página podemos verificar informações de notas canceladas, como número, cliente, paciente, data de emissão, valor e ICMS.Nota complementar Nesta tela, é possível emitir sua nota complementar para uma nota já existente. O sistema irá direcionar para a tela de pesquisar nota, então poderá digitar o número da nota que precisa realizar o complemento e clicar em “pesquisar”, após encontrada a nota, vá em “opções → emitir complemento”: Menu Faturamento -> NF-e -> +Nota Complementar Nessa tela utilize dos filtros para encontrar a nota que precisa emitir o complemento: Ao localizar a nota, clique no botão Opções -> Emitir complemento Obs.; Só é possível emitir complemento para notas autorizadas! Abrirá a tela com os itens da sua nota fiscal onde precisará definir quais os itens terão complemento e qual o tipo de complemento (valor, ICMS, IPI): Por fim, após definir o tipo de complemento e suas alterações, o sistema direciona para a tela de emissão de nota fiscal para ser conferida as informações preenchidas na tela anterior, e assim, com todos os campos pré-definidos, sua nota poderá ser visualizada em homologação ou transmitida. ----------------------------------------------------------------------------- 1. Nota Fiscal Complementar A nota fiscal complementar é emitida para acrescentar valores a uma nota fiscal já emitida, geralmente quando há um erro ou uma alteração no valor da operação. 2. Não é Possível o Estorno Impossibilidade de Estorno: Não existe a possibilidade de estornar uma nota fiscal complementar. Uma vez emitida, ela permanece registrada e deve ser considerada nos registros fiscais. 3. Alternativas Se houver necessidade de corrigir ou ajustar informações, pode-se emitir uma nova nota fiscal complementar ou, em alguns casos, uma nota fiscal de devolução, dependendo da situação. 4. Regularização Para regularizar a situação, consulte um contador para saber a melhor forma de proceder, dependendo do contexto específico. DUVIDAS FREQUENTES: Posso cancelar a nota complementar? A nota fiscal complementar, uma vez emitida, não pode ser estornada ou cancelada. Vídeo de passo a passo Emitir nota fiscal para estrangeiro residente no Brasil Para cadastrar um estrangeiro que reside no Brasil e não possui CPF, basta preencher o campo "Doc. Estrangeiro" no menu > cadastros Clientes e Fornecedores, conforme imagem abaixo: Após o cadastro do cliente ter sido concluído poderá dar continuidade ao processo de faturamento. OBS: A Sefaz permite a emissão de NF-e para estrangeiros residentes no Brasil que ainda não possuem CPF desde que a operação ocorra dentro do mesmo estado.NF-e status denegado 1.  Dizer que a nota fiscal eletrônica foi denegada significa que a Sefaz identificou irregularidades do emissor ou do destinatário da NF-e e ela não pode ser faturada / autorizada. 2. Segundo a SEFAZ uma NF-e/NFC-e pode ser denegada por dois motivos: O destinatário da NF-e/NFC-e possui irregularidades junto à SEFAZ. Ex.: CPF suspenso, divida ativa entre outros. O emitente possui pendências junto à Secretaria da Fazenda/Receita. OBS; Jamais passar essas informações ao cliente, o mesmo deve consultar internamente! Orientação: Para resolver o problema é preciso que a parte irregular entre em contato com o SEFAZ para regularizar a situação. Após esse procedimento basta enviar uma nova nota fiscal, relativa ao serviço ou mercadoria recebida, para que dessa vez seja autorizada. Cirurgias parc. faturadas Nesta aba é possível verificar quais as cirurgias parcialmente faturadas. Podemos filtrar as cirurgias com os seguintes filtros, de forma que retorne apenas cirurgias baseadas nestes. Ao localizar a cirurgia podemos clicar nela, o que resulta numa tela com informações detalhadas, ou então podemos emitir nota fiscal parcial. Para emitir nota fiscal parcial devemos localizar o seguinte botão, que fica no canto inferior direito da tela. A seguinte tela deverá aparecer, selecione os itens da nota fiscal e então preencha de acordo com a necessidade e solicitação. Depois, basta transmitir a nota e aguardar autorização. Notas fiscais Para gerar uma nota fiscal avulsa, ou seja, sem vínculo com cirurgia, siga as orientações a seguir Sem estoque Nota fiscal avulsa sem estoque refere-se a nota sem vínculo de cirurgia e sem movimentação do estoque, ou seja, informar um produto independente da quantidade ou lote cadastrados em sistema. Com estoque Diferente da nota fiscal sem estoque, essa irá informar apenas itens que estejam cadastrados e livres em sistema, pois terá impacto no estoque. Notas devolvidas Notas devolvidas dão aquelas que, por algum motivo, foram rejeitadas por quem as recebeu e fez-se necessário a emissão de devolução da nota. Nesta aba é possível verificar o relatório de notas devolvidas. Podemos verificar nela as informações de notas através da pesquisa pelos filtros disponíveis. Inutilizar numeração Inutilizar um documento fiscal consiste na informação enviada à Sefaz de que um documento não será mais utilizado. Tratando-se de Nota Fiscal eletrônica, consiste em dizer que a numeração, ou o conjunto delas, não terá servidão para uso do estabelecimento. Ao inutilizar a NFe sera criado um XML de documento inutilizado na V2 para aquela numeração. Para gerar o pedido de inutilização basta: 1. Menu Faturamento > NFe > Inutilizar numeração 2. Localize esse botão na página que abrir 3. Preencha as informações de acordo com o que for pedido, de maneira correta e, então, envie. 4. Após enviar você verá as informações do pedido na seguinte tela, e poderá também fazer o download do XML.Importar itens da nota de compra Na emissão de notas avulsas com ou sem estoque, existe a possibilidade de importar itens de uma nota de compra. Ao clicar em 'Importar itens de uma nota de compra', será aberto um modal, onde é possível escolher uma nota de compra utilizando os filtros disponíveis. Pode-se pesquisar por meio de: Fornecedor; Número da nota; Data de emissão desde/até; Data de entrada/saída desde/até; CFOP. Após o preenchimento dos filtros desejados, clicando no botão pesquisar, o sistema listará as notas de acordo com os filtros selecionados. Clicando em 'Escolher', o sistema trará os itens da nota selecionada para a escolha de quantidade. Após a escolha dos itens e quantidades, basta clicar em 'Salvar' e em 'Sim' no modal de confirmação para que os itens sejam adicionados à nota fiscal. Gerar boletos através do menu Faturamento Essa opção está disponível no menu: Faturamento > NFe > Consultar Notas. Através desse menu, é possível gerar um boleto clicando em "Gerar Boleto". Após a geração, o download do boleto pode ser realizado clicando em "Baixar Boleto", o que resultará no download de uma pasta zipada contendo o boleto. Observação: Os passos acima somente podem ser realizados em notas de venda e que estejam autorizadas, possuam cobranças existentes e não tenham boletos já gerados. Vale lembrar que o processo de remessa (integração bancária) ainda deve ser efetuado através do menu Financeiro > Contas a Receber > Integração Bancária. Para gerar o boleto, acesse Faturamento > NFe > Consultar notas: Localize a nota em questão, clique no botão Opções > Gerar boletos: Ao clicar em "Gerar boletos" será gerado o boletos da cobrança no "Contas a receber": Para realizar o download do boleto em questão, no mesmo menu, clique em "Baixar boletos": Bloqueio no cancelamento/estorno O cancelamento/estorno pode ser impedido por algumas situações: Boleto registrado/liquidado: Nesse caso, será necessário cancelar o boleto diretamente no banco. Após isso, com a remessa de baixa em mãos, você deve acessar o menu Financeiro > Contas a Receber > Integração Bancária > Remessa de Baixa. Dessa forma, a baixa do boleto será processada. Boleto baixado: Se o boleto já estiver baixado, será necessário acessar o menu Financeiro > Contas a Receber > Pesquisar Cobranças. Localize a cobrança em questão e, ao lado do botão “Opções”, clique no botão “Desfazer”. Assim, a cobrança será reaberta, tornando-se pendente de pagamento. Contribuinte isento de ICMS/Consumidor final: Nesse caso, é necessário validar se o cliente para o qual você está tentando estornar a nota é isento de ICMS ou consumidor final. Para ajustar essas informações, acesse o menu Cadastro > Empresa e Preferências. Após realizar as alterações, lembre-se de salvar. Com isso, a nota ficará disponível para estorno. Devolução por Estorno A devolução por estorno é um processo utilizado em transações comerciais e financeiras para corrigir ou anular uma venda anterior. Esse procedimento pode ser necessário por diversos motivos, tais como: Reversão de uma transação financeira Produto com defeito Erro na cobrança Insatisfação do cliente, geralmente após o prazo de cancelamento Como realizar: Acesse: Menu Faturamento > NFe > Cancelamento. 2. Consulte a nota fiscal e clique no botão "Opções". 3. Selecione Emitir estorno/devolução total. Observações Importantes O sistema não permite a devolução de uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de venda de cirurgia, pois o material já está em circulação. Em vez disso, uma NF-e de estorno é gerada. Diferenças Principais: Rejeição pelo Fisco: O Fisco não autoriza NF-es com código de ajuste (finalidade 3) se associadas a código de devolução de mercadoria (finalidade 4). Operações Distintas: A devolução de venda não é considerada uma operação inversa à venda, ao contrário do estorno. Finalidades: NF-e de Devolução: Deve ter a finalidade 4 (devolução de mercadoria). NF-e de Estorno: Deve ter a finalidade 3 (ajuste). É crucial utilizar a finalidade correta para evitar rejeições pelo Fisco nas emissões de NF-e relacionadas a devoluções e estornos. CFOP para Nota de Estorno O CFOP a ser utilizado no estorno depende da operação realizada. Abaixo estão alguns exemplos de CFOP: Para estorno de venda com CFOP 5102, utilize 1102. Para CFOP 5.949, utilize 1.949. Para CFOP 5.405, utilize 1.403. Para CFOP 6.120, utilize 2.120. NOVO - Controle de Remessa Ao criar uma nova cirurgia ou consignação permanente o sistema disponibilizou um novo recurso de controle das notas fiscais Controle de Remessas - Descrição Ao criar uma nova cirurgia ou consignação permanente o sistema disponibilizou um novo recurso de controle das notas fiscais. Assim, desta forma, conseguirá saber quais produtos e cirurgias não possui nota fiscal. OBS 1: Caso alguma nota esteja com o status de não transmitida, o sistema não permitirá realizar uma próxima emissão até a conclusão da nota, portanto deverá ser transmitida (autorizada) ou excluída. OBS 2: As cirurgias e consignações permanentes anteriores a esta modificação não serão alteradasQuanto às emissões de remessa As emissões de remessas poderão ser realizadas:Para cirurgia:Cirurgias > NFe > NFe de remessa/consignação ou em faturamento > NFe > NFe de remessa/consignações OBS: Caso não tenha sido realizada uma remessa dos itens do vale poderá descartar esta pendência Para consignação permanente:Cirurgias > consignação permanente > opções > remessa/consignaçãoRetornos de remessa após informar o consumo Para cirurgia:Cirurgias > NFe > NFe de retorno de remessa ou em faturamento > NFe >NFe de retorno de remessaPara consignação permanente:  Retorno físico:    Cirurgias > consignação permanente > opções > emitir nota fiscal  Retorno simbólico (material utilizado):    Cirurgias > NFe > NFe de retorno de remessa ou em faturamento > NFe >NFe de retorno de remessaRelatórios de pendências de itens ou notas sem remessa ou retorno Caso alguma nota não tenha sido emitida de remessa ou retorno de cirurgia poderá ser descartada a pendência no menu> cirurgias > NFe > relatórios > cirurgias c/remessa pendente ou cirurgias c/ retorno pendente Para listar os itens que ainda não possuem nota , estes poderão ser consultados em:     Cirurgias > NFe > Relatórios > Itens c/ remessa pendente     Cirurgias > NFe > Relatórios > Itens c/ retorno pendenteAlterações nas preferências da empresa Pode ser encontrado no caminho: Cadastros> empresa e preferências > aba > NFePoderá definir um CFOP para remessa do material de revenda e um específico para os instrumentais (bem do ativo), caso sua empresa desejar emitir notas separadas, com perfis de tributações distintos, para isso, terá que marcar a opção > emitir notas de remessa separadas para ativo/imobilizado OBS: Ao definir esta opção > emitir notas de remessa separadas para ativo/imobilizado, obrigatoriamente você terá que informar quais os produtos são do bem do ativo em estoque > produtos > ações para produtos selecionados > ativo/imobilizado Poderá consultar pela palavra chave o produto ou fazer a busca do mesmo através do número da caixa em que o mesmo pertence MDF-e Veículos Para começar a emitir MDF-e pelo sistema, primeiramente deve-se cadastrar o condutor no menu “Cadastros → Usuários do sistema → Perfis de usuário → Logística com CPF obrigatório” (apenas usuários administrativos podem cadastrar novos usuários). Cadastrar veículo Para cadastrar, clique em "Cadastrar veículo”. Abrirá um modal para preencher as informações: A placa deve-se ser colocada sem o traço e a Tara deve ser em quilos, as demais capacidades não são obrigatórias. Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão “Salvar”.Emitir MDF-e E então, na tela de Faturamento → MDF-e → Emitir MDF-e, você conseguirá pesquisar e cadastrar. Após acessar a tela abaixo, será possível realizar uma nova emissão, deve-se preencher todos os campos; Informações sobre o transporte, percurso e possuir uma NF-e, após preencher todos estes campos clique em 'Salvar' e poderá transmitir: ​ Observação: O limite máximo de notas que podem ser adicionadas à sua MDF-e é de 50. Consultar MDF-e ​​Você poderá consultar todas as suas MDF-e em Faturamento → MDF-e → Consultar MDF-e, após finalizar uma emissão de MDF-e você será direcionado automaticamente para esta tela, então basta clicar em 'Consultar autorização': ​ Lembre-se ​sempre de encerrar o processo de MDF-e quando ela estiver finalizada, como mostrado acima, você pode consultar suas MDF-e's não encerradas clicando no botão 'Consulta não encerrados'.Notas fiscais de serviço (NFS-e e NFe com ISSQN) NFS-e - Notas de serviço Consultar autorizações Pesquisar notas de serviço Neste relatório, é possível pesquisar as notas de serviço emitidas, que se encontram no sistema. É possível filtrar por: Cliente; Vendedor; Número; Status (não transmitida, transmitida,autorizada, denegada, não autorizada ou estornada); Cancelada? (todas as notas/ apenas canceladas/apenas normais); Data inicial (emissão); Data final (emissão); Palavra chave (médico, hospital, paciente, nome do procedimento, responsável, vendedor); Cirurgia (código); Cirurgias desde; Cirurgias até; Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’. Para cada nota fiscal de serviço retornada na pesquisa, são exibidas as seguintes opções: Excluir: Esta opção fica desabilitado se a nota já tiver sido transmitida; Editar: Vincular cirurgia; Danfe; XML; XML de cancelamento:  Esta opção fica desabilitada caso a nota não possua XML de cancelamento; Histórico; Alterar vendedores; Enviar; Enviar com boleto: Esta opção fica desabilitada caso o status da nota não seja 'Autorizada' ou caso a nota não possua cobranças vinculadas com boleto gerado para o envio, caso contrário são enviados a Danfe, o XML e os boletos vinculadas à nota por e-mail; Gerar boletos Documentos Vincular cirurgia Após filtrada a NFSe, clique no botão 'Vincular cirurgia'. Abrirá um modal para que possa informar a cirurgia a ser vinculada: Após realizar a confirmação do vínculo, poderão ser notadas as seguintes mudanças: Nas telas de pesquisa de cirurgia, ao selecionar a coluna 'NFSe' para exibição, será possível visualizar o número das notas de serviços vinculadas à cirurgia; Os cálculo do resultado no relatório  Financeiro > Relatório > Custos de cirurgias, contabilizará o valor das cobranças das NFSe's vinculadas à cirurgia,e caso não possuam cobranças, será contabilizado o valor das próprias notas de serviço; Em Financeiro > Relatórios > Cirurgias realizadas, ao pesquisar pela cirurgia reacionada à NFSe, caso a cirurgia não possua serviços no Orçamento Pós e em Faturas de locação, serão exibidas as notas de serviço correspondentes à cirurgia; Em  Financeiro > Relatórios > Cirurgias Faturadas, serão exibidas as duplicadas da nota de serviço (caso possua). Gerar boletos Para gerar seu boleto a partir da nota de serviço, acesse o menu Serviços > NFSe > Pesquisar notas fiscais. Ao localizar sua nota de serviço, clique em Opções > Gerar boletos. Lembre-se de que é necessário que a nota possua uma cobrança associada para realizar esta ação. Cancelamento NF-e de serviços (ISSQN) Restrições: Esta função está disponível apenas para as empresas com o seguinte módulo ativado: NFe nacional de serviço Emissão de notas fiscais de serviço Para emitir uma nota fiscal (NF-e) de serviço clique em Menu Serviços > NFSe > NFSe - Notas de serviço Em seguida preencha o formulário com os dados da nota: Clique em "Salvar Serviço". Se necessário clique em "Editar tributações" para alterar os dados dos impostos: Quando finalizar a criação da nota, clique em "Transmitir" no topo da página, a nota fiscal será enviada para a fila de processamento do Sefaz: Após a transmissão, o sistema será direcionado para a tela de consulta à autorizações de notas fiscais conforme abaixo: Se nenhuma nota for exibida nesta tela, clique em Atualizar. Para consultar a autorização das notas clique em Consultar autorização. A tela de resultado da consulta será exibida em seguida: Clique no botão Danfe para exibir o arquivo PDF do DANFE da nota fiscal ou em XML para baixar o XML. Duplicatas da nota fiscal Durante a criação da NFe de serviço, se forem informadas duplicatas na nota o sistema irá automaticamente gerar Contas a Receber de acordo com os valores informados assim que a nota fiscal for autorizada. As duplicatas poderão ser visualizadas em Financeiro > Contas a receber. NFC-e NFC-e de cirurgias Nesta tela é possível emitir NFC-e de cirurgias para as empresas que possuem o módulo de NFC-e habilitado. Ao emitir uma NFC-e a cirurgia permanece com o status de finalizada sendo possível ainda emitir a NF-e. Pesquisa A pesquisa retorna cirurgia que estão finalizadas e não possuem NFC-e autorizada, é possível filtrar por cliente, hospital, palavra chave, código da cirurgia, data inicial, data final dentre outras opções. É listado apenas cirurgias onde o cliente seja pessoa física. Emissão de nota fiscal Utilize os filtros para pesquisar a cirurgia desejada, após encontrá-la, clique em “Emitir NFC-e” e o sistema redirecionará a tela para a emissão de NFC-e: A tela de emissão  da NFC-e é mas simplificada que a tela de NF-e porém muito parecida, temos os detalhes da cirurgia em seguida informações do cliente, informações adicionais, itens da nota e painel de duplicatas. O envio da NFC-e é síncrono (A resposta de autorização ou rejeição é imediata) por isso não há o botão visualizar em homologação pois se a nota for rejeitada será exibido a mensagem de erro e o cliente permanece na mesma tela para fazer a correção. No painel de itens temos as opções de alterar CFOP (Para a NFC-e os CFOP's permitidos serão os internos os demais ocorre rejeição.), alterar tributação dos itens selecionados, alterar valores. Na tela de edição do item é possível alterar o NCM, valor, desconto, CFOP e ICMS Após a transmissão da nota, caso não haja erro ou rejeição o cliente é direcionado para a tela de consultar NFC-e onde é possível fazer o download da DANFE e XML.Consultar notas Nesta aba é possível consultar as notas fiscais de consumidor, a partir dos filtros predispostos em sistema. É possível também exportar arquivo com informações das notas lançadas. Ao localizar a nota de interesse, podemos observar seus dados como: Número da nota Cliente Número da cirurgia Pedido de venda Nome do paciente Data de emissão Valor da NFe ICMS Status (transmitida, autorizada, não transmitida...) No menu Opções podemos escolher de acordo com a necessidade: Editar Excluir DANFE XML XML de cancelamento Histórico Podemos emitir um arquivo de relatório Excel e PDF nesta página.Cancelamento Nesta tela, é possível emitir uma nota de cancelamento, estorno e devolução de sua nota emitida. Cancelamento A NFCe poderá ser cancelada em até 30 minutos após a emissão. Utilize dos filtros para encontrar a nota a qual deseja cancelar e clique em “Opções → Cancelar”. Abrirá um modal para preencher: Justificativa para o cancelamento (Deverá conter de 15 a 255 caracteres). Após preencher, basta clicar em “Cancelar” e este pedido será enviado automaticamente para a SEFAZ que após a aprovação, em questão de segundos, o sistema atualizará a nota para “Cancelada”. Os itens voltarão para o estoque livre. Comunicador Offline Visão geral No Ceará a solução principal para emissão de cupom é o dispositivo MF-e. Existem algumas exceções em que a Sefaz permite o uso exclusivo da NFC-e, e normalmente está atrelada ao limite de faturamento da empresa, essa emissão é feita utilizando um aparelho específico e não por API via Web Services. O Comunicador Offline, quando executado, consulta o conteúdo de diretórios com descrições especificas. Desta forma, basta gerar o arquivo e adicioná-lo em um diretório específico, contendo os dados necessários para emitir a nota. O Comunicador Offline por sua vez consulta este diretório, processa o conteúdo e retorna o resultado nos demais 'Diretórios de Comunicação' descritos na sequência. Abaixo a descrição de cada 'Diretório de Comunicação' e a sua finalidade: envios: Diretório inicial do processo de envio (input). O Comunicador Offline irá procurar os arquivos com extensão .nfce ou .cfe para fazer a emissão e .canc e .cfecanc para cancelamento. enviados: Todos os arquivos lidos no diretório 'envios' serão movidos para este diretório após o processamento. tmp: Neste diretório é gerado um arquivo no formato XML para o envio dos dados ao aparelho S@T. Na emissão de NFCe essa etapa não acontece, pois é utilizada a nossa API de NFCe. retornos: Neste diretório é gerado um novo arquivo com a resposta da Sefaz formatada, porém com a extensão .cfe/.cfecanc, .nfce/.canc. Consiste no resultado do processamento interno do Comunicador. xml: Neste diretório é salvo o XML gerado pela Sefaz, tanto para CFe S@T como para NFCe (emissão e cancelamento). danfe: neste diretório é salvo a DANFE em formato .html. Não é gerado impressão quando o documento fiscal é cancelado. pdf: neste diretório é salvo a DANFE e a impressão do CFe do S@T (Quando a opção de impressão direta é habilitada na tela de configurações). Não é gerado impressão quando o documento fiscal é cancelado. Emissão Para gerarmos o arquivo contendo os dados necessários  para a emissão da NFC-e seguimos os mesmos passos da emissão via API, acessamos a página de NFC-e de cirurgias, pesquisamos pela cirurgia que desejamos gerar a nota e clicamos em emitir NFC-e. Seremos redirecionados a tela de edição da NFC-e, nessa tela poderemos alterar a tributação dos itens, valores, adicionar as duplicatas etc... Após concluirmos a edição clicamos em geração de arquivo offline. Esse arquivo deverá se colocado na pasta Envios. Após adicionarmos o arquivo na pasta, o comunicador fará a transmissão e um arquivo contendo a resposta da Sefaz será adicionado na pasta Retornos, feito isso devemos fazer o upload desse arquivo para atualizarmos a NFC-e no sistema. Integração offline Depois do comunicador ter transmitido nosso arquivo devemos fazer o upload para que o sistema atualize a NFC-e (caso esta tenha sido autorizada). Acessamos o menu: Faturamento->NFC-e->Integração offline. Após o upload o sistema processará os arquivos e caso esteja autorizada será atualizado seu status e fará a geração das cobranças caso possua duplicatas, ao finalizar o processamento de todos os arquivos o sistema retornará uma lista com os arquivos processados contendo o status (se foi concluído ou não), a ação (Autorização, cancelamento ou vínculo de arquivo) e a mensagem contendo também o motivo pelo qual determinado arquivo não foi concluído. Anexar XML/PDF Caso NFC-e seja autorizada pela Sefaz o comunicador adicionará os arquivos XML e DANFE (Formato html) no seu devido diretório: xml ou danfe, para anexarmos esses arquivos utilizamos a mesma tela sitada a cima e fazemos o upload do arquivo. Cancelamento Para efetuar o cancelamento acessamos a página: Faturamento->NFC-e->Cancelamento, pesquisamos pela nota que desejamos cancelar e clicamos em opções->Cancelamento offline. Será feito o download do arquivo .cfecanc que deverá ser colocado na pasta envios após isso o comunicador fará a transmissão e novamente o arquivo contendo a resposta se encontrará na pasta retornos. Fazemos o upload do arquivo de cancelamento na página de integração offline Faturamento->NFC-e->Integração offline Após o upload, caso a Sefaz tenha autorizado o cancelamento o sistema processa o arquivo atualizando o status e exclui as cobranças da NFC-e.Cirurgias parcialmente faturadas Essa Ferramenta irá possibilitar que você faça uma venda parcial dos produtos de uma determinada cirurgia, gerando assim uma  pendencia do restante para que seja faturado em um outro momento. Após terminar o processo da cirurgia, no momento em que for faturar a cirurgia (qualquer tela de faturamento), irá aparecer duas opções, sendo o botão de emitir nota fiscal ou emitir nota fiscal parcial. Ao selecionar a opção de parcelamento parcial, o sistema irá retornar uma tela onde deve-se informar quais materiais serão faturados naquele momento e a quantidade, feito isso, siga pelo botão de emitir nota fiscal Com isso o sistema levará para a tela padrão de emissão de nota fiscal. Segunda parte: Acesse: Menu Faturamento > NFe > cirurgia parc. faturadas * Esse acesso é onde será puxado os valores restantes para realizar a outra parte do faturamento dessa mesma cirurgia. Após acessar, utilize um dos filtros para a busca da cirurgia, e clique no botão de "emitir nota fiscal parcial" Em seguida subirá uma tela em pop-up para informar quantidade para emitir esta nota, seja ela total ou apenas itens selecionados. Destaque de tributação NFe Faturamento Expresso Perfis de tributação Tabelas de preços Preço de venda global Nesta tela é possível estabelecer valores para todos os produtos, como uma tabela padrão. Pesquisa Utilize dos filtros para pesquisar produtos. Pode filtrar por: Palavra-chave; Tipo de produto; Caixa; Fabricante; Família; Grupo; Ativo. Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Caso pesquise sem preencher nenhum dos filtros, o sistema listará todos os produtos cadastrados. Pode-se limpar o filtro clicando no botão 'Limpar'. Alteração de preço de venda Após a pesquisa, selecione os itens ao qual deseja informar valores, e então, pode-se preencher os campos de: Porcentagem de acréscimo/dedução; Valor de venda; Porcentagem de acréscimo/dedução sobre o último preço de compra. E então, depois de preencher os campos desejados, basta clicar em 'Alterar selecionados'. Pode-se limpar os dados preenchidos clicando no botão 'Limpar'. No rodapé da imagem, é possível exportar as colunas para Excel e PDF.Valores por clientes Nesta tela é possível estabelecer tabela de valores para clientes. Cadastro Clique em 'Nova tabela', abrirá um modal para que seja preenchido informações como: Número da tabela - Ele é gerado sequencialmente pelo sistema, porém, é possível alterá-lo manualmente; Nome; Validade; Descrição. Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’. Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de ‘Limpar’. Pesquisa As tabelas cadastradas já ficarão listadas nas colunas. Utilize dos filtros para pesquisar. Pode filtrar por: Palavra-chave; Tipo de produto; Caixa; Fabricante; Família; Grupo; Ativo. Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Caso pesquise sem preencher nenhum dos filtros, o sistema listará todos os produtos cadastrados. Pode-se limpar o filtro clicando no botão 'Limpar'. Alteração de preço de venda Após a pesquisa, selecione os itens ao qual deseja informar valores, e então, pode-se preencher os campos de: Porcentagem de acréscimo/dedução; Valor de venda; Porcentagem de acréscimo/dedução sobre o último preço de compra. E então, depois de preencher os campos desejados, basta clicar em 'Alterar selecionados'. Pode-se limpar os dados preenchidos clicando no botão 'Limpar'. No rodapé da imagem, é possível exportar as colunas para Excel e PDF.Composição de preço Caminho Faturamento > Preço de venda Global > Composição de Preço Função Determinar o preço de compra e o preço de venda de seu produto, calculando a margem de sua lucratividade. Componentes Produto Primeiro defina qual produto irá estabelecer o preço Estabeleça quais serão os valores que irão compor o custo do produto. Segue exemplo Já a sua composição de Preço de venda poderá ser definida pelo Lucro Bruto (Via margem Percentual ou Pelo valor do preço de venda) Com os campos preenchidos, poderá analisar a sua margem de lucro liquido e a porcentagem de seu lucro. Composição feita Pode-se definir que esse valor de venda seja atualizado sempre com o valor da última NF-e de entrada lançada. Tabelas A composição de preço pode ser definida para ser um preço de venda global Ou poderá ser lançado para cada Tabela de clientes. Tabela de preço de serviço Em Faturamento > Preço de venda global > Valores por clientes, há a opção de adicionar serviços a uma tabela de preços. Ao clicar no botão 'Serviços' na linha da tabela onde será feita a inclusão de serviços, o sistema direcionará para a 'Tabela de Preço de Serviços', onde será possível adicionar e atribuir valor a um serviço, copiar um serviço e seus valores de outra tabela, e vincular clientes. Também será possível excluir serviços e reajustar os valores dos serviços vinculados à tabela. Adição de serviços Ao clicar na opção 'Adicionar serviços', abrirá um modal para selecionar um serviço e atribuir um valor. Clicando em salvar, o serviço selecionado aparecerá na listagem de serviços da tabela preços. O valor atribuído aparecerá na coluna 'Preço de venda'. Copiar de outra tabela Para copiar as informações de outra tabela de vendas, basta clicar em 'Copiar de outra tabela'. Um modal será aberto na tela, exibindo uma lista com todas as tabelas de preço. Basta selecionar a tabela da qual deseja copiar as informações e clicar em 'Salvar'. Vincular clientes Para vincular clientes à tabela, basta clicar no botão 'Vincular clientes', selecionar os clientes que deseja incluir e salvar. Neste modal, também é possível remover o vínculo de um cliente na tabela clicando no 'x' ao final do nome de cada cliente. Observação O sistema trará o valor do serviço de acordo com a tabela vinculada ao cliente nas seguintes operações: NFSe; Pedidos de serviço; Lançamentos em conta; Recorrência. Permissões Para alterar as tabelas de preço e os valores de produtos ou serviços, o usuário precisa ser Administrador ou possuir a permissão de "Composição de preço". Usuários com a permissão "Composição de preço - Somente leitura", conseguem visualizar as tabelas e os valores sem a possibilidade de alterar.Tributação dos produtos Tributação dos NCMs Naturezas de operação Textos para NCM Medicamentos controlados Condições de pagamento Cupom Fiscal NF de inutilização Kits para agrupar itens na NFe Faturamento por transferência Protocolo de entrega Estornos e Devoluções. Emitir carta de correção