Conta

Aqui é possível cadastrar contas nos grupos de contas.

Cadastro de contas

Para cadastrar, basta clicar em “Cadastro de contas”. Abrirá um modal para preencher:

• Número: Deve-se preencher o número identificador para esta conta. Como exemplo, 1 - Despesa, neste caso, pode-se criar como 01.01 - Despesas gerais. Este é apenas um exemplo para sua organização, este campo também aceita letras.
• Descrição: Preencha qual será a descrição desta conta.
• Grupo: Selecione de qual grupo esta conta fará parte, como no exemplo citado, escolher se será 1 - Despesa, ou 2 - Receita. 
• Tipo de conta: Escolha qual será o tipo, analítica ou sintética.
  • Sintéticas → Serão as contas que receberão outras contas, elas não receberão movimentações. Seu total será a soma das contas analíticas dentro delas. Ela será o agrupamento de outras contas, como uma conta mãe que receberá as contas filhas.
  • Analíticas → Serão as contas que receberão movimentações. Serão as contas dentro das contas sintéticas. Serão como as filhas.
• Conta superior. Após escolher o tipo de conta, é possível colocá-la dentro de outra conta. Sintéticas podem estar dentro de outras contas sintéticas, porém, analíticas apenas podem estar dentro de contas sintéticas.

Abaixo mostramos um exemplo hierárquico de como funcionará:​

Após preencher, basta clicar em "Salvar".

Pesquisar grupo de contas

Pode-se utilizar dos filtros para buscar as contas cadastradas:

• Palavra-chave;
• Tipo de conta;
• Grupo;
• Conta superior.

Após preencher os filtros, basta clicar em “Pesquisar”. Caso nenhum filtro seja preenchido, será retornado todas as contas.

Lista de contas

Após pesquisar, será listado as contas cadastradas, sendo possível:

• Inativar e ativar contas;
• Editar contas.

No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.