# Integração bancária

Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou contas a receber e/ou financeiro.  
  
Nesta tela é possível emitir boletos, emitir remessas e processar retornos.

## Pesquisar

Pode-se utilizar os filtros em tela para buscar cobranças.

[![image-1655123389356.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655123389356.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655123389356.png)

Após preencher os filtros, basta clicar em “Pesquisar”. Também é possível limpar os filtros no botão de “Limpar filtro”.

### Gerar boletos

Pode-se gerar boletos em massa. Basta selecionar as cobranças desejadas e clicar em “Gerar boletos”. Abrirá uma confirmação, clique em “Sim”:

[![image-1655124382482.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655124382482.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655124382482.png)

O boleto será gerado. Ficará em coluna para realizar o download do arquivo. O status será alterado para “Boleto impresso”:

[![image-1655124573642.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655124573642.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655124573642.png)

###  

### INTEGRAÇÃO BANCÁRIA

**FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER** Selecione o botão **INTEGRAÇÃO BANCÁRIA ,** busque pela cobrança que deseja realizar a integração  
Esse procedimento válida o boleto com o banco para que o cliente possa efetuar o pagamento.

[![image-1703700937537.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/image-1703700937537.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/image-1703700937537.png)

O sistema irá redirecionar para uma nova tela onde você pode realizar a busca da cobrança desejada , após localizar a cobrança a selecione e pressione o botão **REMESSA/GERAÇÃO;**

### Geração de remessa

Pode-se gerar remessa em massa. Basta selecionar as cobranças desejadas e clicar em “Geração de remessa”, o arquivo logo será gerado e baixado automaticamente para o computador.

[![image-1703700874325.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/image-1703700874325.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/image-1703700874325.png)

O sistema irá realizar o download de um arquivo que deve ser enviado para o banco.

**(O procedimento do banco deve ser consultado junto ao seu gerente)**

### Processar retorno

**FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER**   
Essa etapa é feita para anexar todos os arquivos que o banco realizar o envio.  
  
Selecione o botão > **PROCESSAR RETORNO**

[![image-1703701036938.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/image-1703701036938.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/image-1703701036938.png)

Pode-se processar o retorno do banco. Basta clicar em “Processar retorno”, abrirá um modal para poder anexar o arquivo do banco e caso possua centro de custo, escolher a conta para realizar o lançamento:

[![image-1703701099788.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/image-1703701099788.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/image-1703701099788.png)

Após realizar a inclusão dos arquivos selecione **> PROCESSAR RETORNO.**

  
Após seguir as 3 etapas informadas acima o processo está concluído.

<p class="callout info">Os lançamentos serão para apenas **um centro de custo.**</p>

<p class="callout info">**Ao processar o retorno, as cobranças serão dadas como baixadas!**</p>