Serviços

Cadastro

Cadastro

Novo serviço

Para cadastrar um serviço você deve localizar o botão superior esquerdo "Novo serviço". Nele você deverá preencher conforme necessário:

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Você também pode preencher as informações de tributação do serviço.

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Ao realizar o cadastro, clique em Salvar.

Cadastro

Pesquisar serviços

A pesquisa dos serviços cadastrados poderá ser feita a partir da busca em palavra chave, se está ativo ou não, código Anvisa, código interno e referência. Nos resultados podemos editar informações ou ativar/inativar.

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Cadastro

Editar

Ao clicar neste botão, abrirá um modal contendo os dados do serviço cadastrado para realizar a alteração.

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Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.

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Cadastro

Ativar/Inativar um serviço

Para ativar e inativar, basta clicar no botão localizado em linha.

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Pedido

Pedido

Novo pedido de serviço

Para o cadastro de um novo pedido de serviço basta localizar o botão "Novo pedido" na parte superior esquerda da tela. Após basta preencher as informações de acordo com necessidade.

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Após preenchimento, salve os dados.

Pedido

Pedidos realizados

Nesta aba é possível verificar informações de pedidos realizados e seus status, também podemos ver os itens vinculados ao pedido e opções que variam pelo status do pedido.

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NFSe

NFSe

NFSe - Notas de serviço

Nesta aba é possível a emissão de nova nota fiscal de serviço. Para isto basta preencher as informações solicitadas conforme imagem abaixo.

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É importante ressaltar que, após finalizar o cadastro de nova nota, é necessário salvar e transmiti-la , aguardando assim sua autorização pela SEFAZ.

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ATENÇÃO

Caso as informações adicionais não estejam saindo na NFSe deve-se verificar se o Estado emitente da nota segue o padrão ABRASF. Não é possível emitir NFSe com informações adicionais caso o Estado da empresa siga esse padrão, visto que esse campo é destinado a Prefeitura. Para consulta dessa informação clique aqui

Caso se faça necessário o envio de maiores informações o caminho a seguir é localizar o campo Discriminação em Serviços e preencher com as informações extras.

NFSe

Consultar autorizações

Nesta aba é possível verificar autorizações das notas emitidas. Nela constam informações da nota, data de emissão e valor. É possível gerar documento em Excel e PDF.

Sem título.png

NFSe

Pesquisar notas fiscais

Nesta aba é possível realizar a pesquisa das notas fiscais, a partir dos filtros disponíveis. Nessa tela temos acesso as informações da nota, tais como referência, número, cliente, cirurgia, vendedor, data de emissão, serviço, valor e status da nota. Contamos também com o menu opções, que conta com diversas preferências.

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Por meio do botão "Opções", é possível executar as seguintes operações descritas a seguir.

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Detalhe

Clicando nesse botão, será possível visualizar todos os detalhes da nota.

Excluir

Essa opção lhe permite excluir a nota, isso caso ela ainda não tenha sido transmitida.

Editar

Essa opção lhe permite editar a nota, isso caso ela ainda não tenha sido transmitida.

Vincular cirurgia

Essa opção lhe permite vincular uma cirurgia a essa nota.

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Basta preencher o campo e Confirmar.

Danfe

Nessa opção podemos baixar a Danfe de nossa NFSe

XML

Ao clicar nesse botão podemos realizar o Download do XML dessa nota

XML de cancelamento

Essa opção serve para notas de serviço canceladas, onde podemos realizar o download de cancelamento.

Histórico

Aqui podemos verificar o histórico de movimentações a respeito da NFSe

Alterar vendedores

Com essa opção podemos alterar o vendedor vinculado a essa nota.

Enviar

Nessa opção podemos enviar essa nota ao cliente.

Enviar boleto

Caso a nota possua uma cobrança, podemos encaminhar ao cliente o boleto através desse botão.

Gerar boletos

Caso a nota possua uma cobrança cadastrada, mas ainda não tenha sido gerado o boleto, é possível gera-lo através deste botão.

Documentos

Com essa opção podemos anexar documentos a esta nota.

NFSe

Cancelamento

Nesta aba podemos verificar informações das notas emitidas e, se necessário, realizar o cancelamento. Para isto, basta verificar o menu "Opções" ao lado da nota, conforme imagem.

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NFSe

Anexar documentos a uma nota de serviço

Essa opção permitirá que você anexe um documento à sua nota de serviço. Para realizar essa operação, acesse o menu:

Serviços > NFse > Pesquisar notas fiscais.

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Feito isso, você poderá localizar sua nota utilizando os seguintes filtros:

Ao localizar sua nota clique no botão Opções > Documentos.

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Ao clicar nesse botão, será aberto um modal chamado "Documentos", onde será obrigatório adicionar uma descrição. Após isso, clique em "Adicionar" para selecionar um arquivo a ser anexado. Feito isso, clique em "Salvar". No campo "Documentos Cadastrados", será possível realizar o Download do documento, editá-lo ou excluí-lo.

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Fatura de locação

Fatura de locação

Excluir fatura de locação

Para excluir uma fatura de locação acesse o menu Serviços > Fatura de locação, ao localizar a fatura que deseja excluir, clique em "Opções" > "Excluir".

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Observações: Se a fatura em questão contiver uma cobrança e esta estiver "Registrada"/ou "liquidado", será exibida a mensagem abaixo, impossibilitando a exclusão da fatura. Nesse caso, será necessário cancelar o boleto junto ao banco e realizar a remessa de baixa.

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Procedimento da remessa de baixa: https://wiki.v2saude.com.br/books/financeiro/page/remessa-de-baixa 

 

 

Fatura de locação

Fatura de locação

Cadastro

Primeiramente, deve-se criar serviços. Clique aqui para saber como fazê-lo.

Após a criação, deve-se vincular o serviço à cirurgia desejada, basta ir no editar do orçamento e clicar no botão “Serviço”:

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Então, com a cirurgia no status de orçamento pós, poderá emitir uma fatura de locação. Em Serviços → Fatura de locação → “Nova fatura”:

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Escolha a cirurgia, confirme se todos os dados validam e clique em “Salvar”. 

É possível criar faturas de locação sem a necessidade de escolher uma cirurgia.

Pesquisar faturas

Pode-se utilizar os filtros em tela para filtrar informações como:

Após preencher os filtros, basta clicar em “Pesquisar”. Também é possível limpar os filtros no botão de “Limpar filtro”.

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No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Itens

Em itens poderá cadastrar e adicionar mais serviços à fatura, escolha ou cadastre um novo serviço, informe a quantidade e clique em “Adicionar”:

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Gerar cobranças

Clicando em “Gerar cobranças”, poderá gerar cobranças para o contas a receber. Informe a quantidade de parcelas, o dia entre as parcelas e a data de vencimento para a primeira cobrança, clique em “Calcular”. O sistema calculará e dividirá como informado. Pode-se editar os valores antes de clicar em “Salvar”:

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Cobranças

Ao finalizar, as cobranças já existirão no contas a receber e a fatura será dada como Faturada, e então, clicando no botão de “Cobranças”, poderá visualizá-las, edita-las ou excluí-las :

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Editar fatura

Abrirá novamente o modal com as informações da transferência para poder alterar. 

Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão “Salvar”. Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de “Limpar”.

Imprimir

Nesta opção, o sistema imprimirá a fatura de locação em .PDF.

Vídeo de passo a passo

https://youtu.be/sR9UFGK1kK0?list=PLwpoUzNrpXVKtdPUcXJ6dxBdtd3IffECf 

Contrato de locação

Contrato de locação

Cadastrar contrato

Para cadastrar um novo contrato de locação acesse o menu: Serviços > Contratos de locação.

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Clicando em Cadastrar nova locação será aberto um modal.

Nesse modal será necessário selecionar um Cliente, Valor, Data Inicial, Data Final, Período e Observações e clicar em Salvar.
Observação: 
Apenas os campos demarcados com * são obrigatórios, mas lembrando que é de extrema importância colocar uma observação para futuras consultas.

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Ao concluir o cadastro do Contrato de locação ele será listado na tabela abaixo.

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Contrato de locação

Pesquisar contratos

É possível pesquisar os contratos cadastrados no sistema utilizando os filtros:

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O contratos filtrados serão listados no modal abaixo, sendo possível baixar um relatórios dos relatórios existente em EXCEL e PDF clicando nos ícones respectivos.

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