Serviços
- Cadastro
- Pedido
- NFSe
- NFSe - Notas de serviço
- Consultar autorizações
- Pesquisar notas fiscais
- Cancelamento
- Anexar documentos a uma nota de serviço
- Fatura de locação
- Contrato de locação
Cadastro
Novo serviço
Para cadastrar um serviço você deve localizar o botão superior esquerdo "Novo serviço". Nele você deverá preencher conforme necessário:
Você também pode preencher as informações de tributação do serviço.
Ao realizar o cadastro, clique em Salvar.
Pesquisar serviços
A pesquisa dos serviços cadastrados poderá ser feita a partir da busca em palavra chave, se está ativo ou não, código Anvisa, código interno e referência. Nos resultados podemos editar informações ou ativar/inativar.
Editar
Ao clicar neste botão, abrirá um modal contendo os dados do serviço cadastrado para realizar a alteração.
Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.
Ativar/Inativar um serviço
Para ativar e inativar, basta clicar no botão localizado em linha.
Pedido
Novo pedido de serviço
Para o cadastro de um novo pedido de serviço basta localizar o botão "Novo pedido" na parte superior esquerda da tela. Após basta preencher as informações de acordo com necessidade.
Após preenchimento, salve os dados.
Pedidos realizados
Nesta aba é possível verificar informações de pedidos realizados e seus status, também podemos ver os itens vinculados ao pedido e opções que variam pelo status do pedido.
NFSe
NFSe - Notas de serviço
Nesta aba é possível a emissão de nova nota fiscal de serviço. Para isto basta preencher as informações solicitadas conforme imagem abaixo.
É importante ressaltar que, após finalizar o cadastro de nova nota, é necessário salvar e transmiti-la , aguardando assim sua autorização pela SEFAZ.
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ATENÇÃO
Caso as informações adicionais não estejam saindo na NFSe deve-se verificar se o Estado emitente da nota segue o padrão ABRASF. Não é possível emitir NFSe com informações adicionais caso o Estado da empresa siga esse padrão, visto que esse campo é destinado a Prefeitura. Para consulta dessa informação clique aqui
Caso se faça necessário o envio de maiores informações o caminho a seguir é localizar o campo Discriminação em Serviços e preencher com as informações extras.
Consultar autorizações
Nesta aba é possível verificar autorizações das notas emitidas. Nela constam informações da nota, data de emissão e valor. É possível gerar documento em Excel e PDF.
Pesquisar notas fiscais
Nesta aba é possível realizar a pesquisa das notas fiscais, a partir dos filtros disponíveis. Nessa tela temos acesso as informações da nota, tais como referência, número, cliente, cirurgia, vendedor, data de emissão, serviço, valor e status da nota. Contamos também com o menu opções, que conta com diversas preferências.
Por meio do botão "Opções", é possível executar as seguintes operações descritas a seguir.
Detalhe
Clicando nesse botão, será possível visualizar todos os detalhes da nota.
Excluir
Essa opção lhe permite excluir a nota, isso caso ela ainda não tenha sido transmitida.
Editar
Essa opção lhe permite editar a nota, isso caso ela ainda não tenha sido transmitida.
Vincular cirurgia
Essa opção lhe permite vincular uma cirurgia a essa nota.
Basta preencher o campo e Confirmar.
Danfe
Nessa opção podemos baixar a Danfe de nossa NFSe
XML
Ao clicar nesse botão podemos realizar o Download do XML dessa nota
XML de cancelamento
Essa opção serve para notas de serviço canceladas, onde podemos realizar o download de cancelamento.
Histórico
Aqui podemos verificar o histórico de movimentações a respeito da NFSe
Alterar vendedores
Com essa opção podemos alterar o vendedor vinculado a essa nota.
Enviar
Nessa opção podemos enviar essa nota ao cliente.
Enviar boleto
Caso a nota possua uma cobrança, podemos encaminhar ao cliente o boleto através desse botão.
Gerar boletos
Caso a nota possua uma cobrança cadastrada, mas ainda não tenha sido gerado o boleto, é possível gera-lo através deste botão.
Documentos
Com essa opção podemos anexar documentos a esta nota.
Cancelamento
Nesta aba podemos verificar informações das notas emitidas e, se necessário, realizar o cancelamento. Para isto, basta verificar o menu "Opções" ao lado da nota, conforme imagem.
Anexar documentos a uma nota de serviço
Essa opção permitirá que você anexe um documento à sua nota de serviço. Para realizar essa operação, acesse o menu:
Serviços > NFse > Pesquisar notas fiscais.
Feito isso, você poderá localizar sua nota utilizando os seguintes filtros:
- Cliente
- Vendedor
- Número
- Palavra chave
- Status
- Cirurgia
- Cancelada?
- Cirurgias desde/até
- Data inicial/final
Ao localizar sua nota clique no botão Opções > Documentos.
Ao clicar nesse botão, será aberto um modal chamado "Documentos", onde será obrigatório adicionar uma descrição. Após isso, clique em "Adicionar" para selecionar um arquivo a ser anexado. Feito isso, clique em "Salvar". No campo "Documentos Cadastrados", será possível realizar o Download do documento, editá-lo ou excluí-lo.
Fatura de locação
Excluir fatura de locação
Para excluir uma fatura de locação acesse o menu Serviços > Fatura de locação, ao localizar a fatura que deseja excluir, clique em "Opções" > "Excluir".
Observações: Se a fatura em questão contiver uma cobrança e esta estiver "Registrada"/ou "liquidado", será exibida a mensagem abaixo, impossibilitando a exclusão da fatura. Nesse caso, será necessário cancelar o boleto junto ao banco e realizar a remessa de baixa.
Procedimento da remessa de baixa: https://wiki.v2saude.com.br/books/financeiro/page/remessa-de-baixa
Fatura de locação
Cadastro
Primeiramente, deve-se criar serviços. Clique aqui para saber como fazê-lo.
Após a criação, deve-se vincular o serviço à cirurgia desejada, basta ir no editar do orçamento e clicar no botão “Serviço”:
Então, com a cirurgia no status de orçamento pós, poderá emitir uma fatura de locação. Em Serviços → Fatura de locação → “Nova fatura”:
Escolha a cirurgia, confirme se todos os dados validam e clique em “Salvar”.
É possível criar faturas de locação sem a necessidade de escolher uma cirurgia.
Pesquisar faturas
Pode-se utilizar os filtros em tela para filtrar informações como:
- Cliente;
- Data de emissão desde e até;
- Data inicial e final da cirurgia;
- Palavra-chave;
- Cirurgia;
- Número;
- Cobrança;
- Faturada — Sim, não ou todos.
Após preencher os filtros, basta clicar em “Pesquisar”. Também é possível limpar os filtros no botão de “Limpar filtro”.
No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.
Itens
Em itens poderá cadastrar e adicionar mais serviços à fatura, escolha ou cadastre um novo serviço, informe a quantidade e clique em “Adicionar”:
Gerar cobranças
Clicando em “Gerar cobranças”, poderá gerar cobranças para o contas a receber. Informe a quantidade de parcelas, o dia entre as parcelas e a data de vencimento para a primeira cobrança, clique em “Calcular”. O sistema calculará e dividirá como informado. Pode-se editar os valores antes de clicar em “Salvar”:
Cobranças
Ao finalizar, as cobranças já existirão no contas a receber e a fatura será dada como Faturada, e então, clicando no botão de “Cobranças”, poderá visualizá-las, edita-las ou excluí-las :
Editar fatura
Abrirá novamente o modal com as informações da transferência para poder alterar.
Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão “Salvar”. Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de “Limpar”.
Imprimir
Nesta opção, o sistema imprimirá a fatura de locação em .PDF.
Vídeo de passo a passo
https://youtu.be/sR9UFGK1kK0?list=PLwpoUzNrpXVKtdPUcXJ6dxBdtd3IffECf
Contrato de locação
Cadastrar contrato
Para cadastrar um novo contrato de locação acesse o menu: Serviços > Contratos de locação.
Clicando em Cadastrar nova locação será aberto um modal.
Nesse modal será necessário selecionar um Cliente, Valor, Data Inicial, Data Final, Período e Observações e clicar em Salvar.
Observação: Apenas os campos demarcados com * são obrigatórios, mas lembrando que é de extrema importância colocar uma observação para futuras consultas.
Ao concluir o cadastro do Contrato de locação ele será listado na tabela abaixo.
Pesquisar contratos
É possível pesquisar os contratos cadastrados no sistema utilizando os filtros:
- Cliente
- Data de cadastro desde
- Data de cadastro até
- Data inicial desde
- Data inicial até
- Data final desde
- Data final até
- Cancelado?
- Produto
- Lote
- Pedido
O contratos filtrados serão listados no modal abaixo, sendo possível baixar um relatórios dos relatórios existente em EXCEL e PDF clicando nos ícones respectivos.
