Serviços Cadastro Novo serviço Para cadastrar um serviço você deve localizar o botão superior esquerdo "Novo serviço". Nele você deverá preencher conforme necessário: Você também pode preencher as informações de tributação do serviço. Ao realizar o cadastro, clique em Salvar.Pesquisar serviços A pesquisa dos serviços cadastrados poderá ser feita a partir da busca em palavra chave, se está ativo ou não, código Anvisa, código interno e referência. Nos resultados podemos editar informações ou ativar/inativar. Editar Ao clicar neste botão, abrirá um modal contendo os dados do serviço cadastrado para realizar a alteração. Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’. Ativar/Inativar um serviço Para ativar e inativar, basta clicar no botão localizado em linha. Pedido Novo pedido de serviço Para o cadastro de um novo pedido de serviço basta localizar o botão "Novo pedido" na parte superior esquerda da tela. Após basta preencher as informações de acordo com necessidade. Após preenchimento, salve os dados.Pedidos realizados Nesta aba é possível verificar informações de pedidos realizados e seus status, também podemos ver os itens vinculados ao pedido e opções que variam pelo status do pedido. NFSe NFSe - Notas de serviço Nesta aba é possível a emissão de nova nota fiscal de serviço. Para isto basta preencher as informações solicitadas conforme imagem abaixo. É importante ressaltar que, após finalizar o cadastro de nova nota, é necessário salvar e transmiti-la , aguardando assim sua autorização pela SEFAZ. ----------------------------------------- ATENÇÃO Caso as informações adicionais não estejam saindo na NFSe deve-se verificar se o Estado emitente da nota segue o padrão ABRASF. Não é possível emitir NFSe com informações adicionais caso o Estado da empresa siga esse padrão, visto que esse campo é destinado a Prefeitura. Para consulta dessa informação clique aqui Caso se faça necessário o envio de maiores informações o caminho a seguir é localizar o campo Discriminação em Serviços e preencher com as informações extras.Consultar autorizações Nesta aba é possível verificar autorizações das notas emitidas. Nela constam informações da nota, data de emissão e valor. É possível gerar documento em Excel e PDF. Pesquisar notas fiscais Nesta aba é possível realizar a pesquisa das notas fiscais, a partir dos filtros disponíveis. Nessa tela temos acesso as informações da nota, tais como referência, número, cliente, cirurgia, vendedor, data de emissão, serviço, valor e status da nota. Contamos também com o menu opções, que conta com diversas preferências. Por meio do botão "Opções", é possível executar as seguintes operações descritas a seguir. Detalhe Clicando nesse botão, será possível visualizar todos os detalhes da nota. Excluir Essa opção lhe permite excluir a nota, isso caso ela ainda não tenha sido transmitida. Editar Essa opção lhe permite editar a nota, isso caso ela ainda não tenha sido transmitida. Vincular cirurgia Essa opção lhe permite vincular uma cirurgia a essa nota. Basta preencher o campo e Confirmar. Danfe Nessa opção podemos baixar a Danfe de nossa NFSe XML Ao clicar nesse botão podemos realizar o Download do XML dessa nota XML de cancelamento Essa opção serve para notas de serviço canceladas, onde podemos realizar o download de cancelamento. Histórico Aqui podemos verificar o histórico de movimentações a respeito da NFSe Alterar vendedores Com essa opção podemos alterar o vendedor vinculado a essa nota. Enviar Nessa opção podemos enviar essa nota ao cliente. Enviar boleto Caso a nota possua uma cobrança, podemos encaminhar ao cliente o boleto através desse botão. Gerar boletos Caso a nota possua uma cobrança cadastrada, mas ainda não tenha sido gerado o boleto, é possível gera-lo através deste botão. Documentos Com essa opção podemos anexar documentos a esta nota.Cancelamento Nesta aba podemos verificar informações das notas emitidas e, se necessário, realizar o cancelamento. Para isto, basta verificar o menu "Opções" ao lado da nota, conforme imagem. Anexar documentos a uma nota de serviço Essa opção permitirá que você anexe um documento à sua nota de serviço. Para realizar essa operação, acesse o menu:Serviços > NFse > Pesquisar notas fiscais. Feito isso, você poderá localizar sua nota utilizando os seguintes filtros: Cliente Vendedor Número Palavra chave Status Cirurgia Cancelada? Cirurgias desde/até Data inicial/final Ao localizar sua nota clique no botão Opções > Documentos. Ao clicar nesse botão, será aberto um modal chamado "Documentos", onde será obrigatório adicionar uma descrição. Após isso, clique em "Adicionar" para selecionar um arquivo a ser anexado. Feito isso, clique em "Salvar". No campo "Documentos Cadastrados", será possível realizar o Download do documento, editá-lo ou excluí-lo. Fatura de locação Excluir fatura de locação Para excluir uma fatura de locação acesse o menu Serviços > Fatura de locação, ao localizar a fatura que deseja excluir, clique em "Opções" > "Excluir". Observações: Se a fatura em questão contiver uma cobrança e esta estiver "Registrada"/ou "liquidado", será exibida a mensagem abaixo, impossibilitando a exclusão da fatura. Nesse caso, será necessário cancelar o boleto junto ao banco e realizar a remessa de baixa. Procedimento da remessa de baixa: https://wiki.v2saude.com.br/books/financeiro/page/remessa-de-baixa Fatura de locação Cadastro Primeiramente, deve-se criar serviços. Clique aqui para saber como fazê-lo. Após a criação, deve-se vincular o serviço à cirurgia desejada, basta ir no editar do orçamento e clicar no botão “Serviço”: Então, com a cirurgia no status de orçamento pós, poderá emitir uma fatura de locação. Em Serviços → Fatura de locação → “Nova fatura”: Escolha a cirurgia, confirme se todos os dados validam e clique em “Salvar”. É possível criar faturas de locação sem a necessidade de escolher uma cirurgia. Pesquisar faturas Pode-se utilizar os filtros em tela para filtrar informações como: Cliente; Data de emissão desde e até; Data inicial e final da cirurgia; Palavra-chave; Cirurgia; Número; Cobrança; Faturada — Sim, não ou todos. Após preencher os filtros, basta clicar em “Pesquisar”. Também é possível limpar os filtros no botão de “Limpar filtro”. No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF. Itens Em itens poderá cadastrar e adicionar mais serviços à fatura, escolha ou cadastre um novo serviço, informe a quantidade e clique em “Adicionar”: Gerar cobranças Clicando em “Gerar cobranças”, poderá gerar cobranças para o contas a receber. Informe a quantidade de parcelas, o dia entre as parcelas e a data de vencimento para a primeira cobrança, clique em “Calcular”. O sistema calculará e dividirá como informado. Pode-se editar os valores antes de clicar em “Salvar”: Cobranças Ao finalizar, as cobranças já existirão no contas a receber e a fatura será dada como Faturada, e então, clicando no botão de “Cobranças”, poderá visualizá-las, edita-las ou excluí-las : Editar fatura Abrirá novamente o modal com as informações da transferência para poder alterar. Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão “Salvar”. Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de “Limpar”. Imprimir Nesta opção, o sistema imprimirá a fatura de locação em .PDF. Vídeo de passo a passo https://youtu.be/sR9UFGK1kK0?list=PLwpoUzNrpXVKtdPUcXJ6dxBdtd3IffECf Contrato de locação Cadastrar contrato Para cadastrar um novo contrato de locação acesse o menu: Serviços > Contratos de locação.Clicando em Cadastrar nova locação será aberto um modal.Nesse modal será necessário selecionar um Cliente, Valor, Data Inicial, Data Final, Período e Observações e clicar em Salvar.Observação: Apenas os campos demarcados com * são obrigatórios, mas lembrando que é de extrema importância colocar uma observação para futuras consultas. Ao concluir o cadastro do Contrato de locação ele será listado na tabela abaixo. Pesquisar contratos É possível pesquisar os contratos cadastrados no sistema utilizando os filtros: Cliente Data de cadastro desde Data de cadastro até Data inicial desde Data inicial até Data final desde Data final até Cancelado? Produto Lote Pedido O contratos filtrados serão listados no modal abaixo, sendo possível baixar um relatórios dos relatórios existente em EXCEL e PDF clicando nos ícones respectivos. Faturar contrato de locação No menu Serviços > Contrato de locação, para faturar, é preciso localizar a contrato, clique em 3 pontos > Faturar. Preencha as informações da fatura, feito isso, clique em Salvar Após isso, precisamos acessar o menu Financeiro > Fechamento de conta > Recorrência. Nesse modal você vai pesquisar pela data da sua locação. Ao registrar sua Locação na ocorrência, pesquise em menu Financeiro > Fechamento de conta > Fechamento mensal Pesquise pelo lançamento do seu contrato de locação e clique em Opções > Faturar Essa Fatura poderá ser realizada para a sua locação E de três formas: Notas de Serviço, Faturas de locação ou Gerar Cobranças