Vendas 🤝

Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema, vendas ou reservas de pedidos.

Pedido de venda

Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou vendas e/ou reservas de pedidos.

Nesta tela é possível cadastrar, consultar, acompanhar e faturar pedidos de venda.

Cadastro

No botão ‘Novo pedido’, é possível cadastrar um novo pedido de venda, preenchendo as seguintes informações:

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Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.

Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de ‘Limpar’.

Pesquisa

Na mesma tela de Vendas → Pedido de venda, é possível utilizar o filtro para realizar consultas.

Pode-se pesquisar por:

Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Caso pesquise sem preencher nenhum dos filtros, o sistema listará todos os cadastros.

Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar filtro’.

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No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Documentos

Na mesma tela de Vendas → Pedido de venda, pode-se pesquisar por um cadastro, e na coluna, clique no botão ‘Documentos’:

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Abrirá um modal, ao qual poderá ser preenchido os dados, como:

Para anexar um arquivo, basta clicar no botão ‘Adicionar’.

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Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.

Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de ‘Limpar’.

Neste mesmo modal, também é possível realizar o download, editar e excluir um documento cadastrado. No botão ‘Ações para documentos selecionados’, pode-se excluir e enviar os documentos selecionados por e-mail, com informações como:

 

Após preencher e confirmar todos os dados, para enviar, clique no botão ‘Enviar’.

Reservas

Na mesma tela de Vendas → Pedido de venda, pode-se pesquisar por um cadastro, e na coluna, no botão ‘reservas’:

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Abrirá uma nova tela com os dados dos produtos adicionados ao pedido de venda, clique em ‘Nova reserva’, abrirá um modal, ao qual poderá ser preenchido os dados, como:

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Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.

Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de ‘Limpar’.

Após salvar, pode-se definir os lotes e realizar a leitura do código de barras.

 

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Itens

Na mesma tela de Vendas → Pedido de venda, pode-se pesquisar por um cadastro, e na coluna, no botão ‘Itens’:

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Será aberta uma tela onde será possível inserir, editar e excluir itens do pedido em questão. Para adicionar um item, basta localizá-lo utilizando o código de barras ou o nome do produto, definir a quantidade e o valor, além de ser possível aplicar um desconto. Ao clicar em "Adicionar", o item será incluído no campo "Itens do Pedido", onde é possível excluir ou editar a quantidade e os valores do mesmo.

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Na adição de itens, podemos importar valores da tabela de vendas. Também é possível copiar um pedido de venda criado anteriormente, o que se torna muito útil ao realizar pedidos com muita frequência. Além disso, podemos faturar, imprimir o pedido e enviá-lo por e-mail.

Vídeo de passo a passo

Pedido de serviço

Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou vendas e/ou reservas de pedidos.

Nesta tela é possível cadastrar, consultar, acompanhar e faturar pedidos de serviço.

Pedido de serviço

Para acessar a tela de Pedido de serviço, clique no menu 'Vendas' e logo após 'Pedido de serviço'.

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Cadastro

Clique no botão 'Novo pedido' no canto superior esquerdo, e em seguida abrirá um modal para serem preenchidos informações como:

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Após preencher e confirmar todos os dados, verifique todos os campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’. Para limpar os dados em tela, basta clicar no botão 'Limpar'.

Pesquisa

Pode-se utilizar os filtros em tela para filtrar informações como:

Para pesquisar, clique no botão ‘Pesquisar’. Para limpar os dados em tela, basta clicar no botão 'Limpar'.

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Itens do pedido de serviço

Ao Clicar no botão 'Itens', o sistema será redirecionado para uma tela de itens vinculados ao pedido selecionado.

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Já na tela, o usuário poderá:

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Faturar Pedido de serviço

Para fazer o faturamento do pedido, O usuário deverá clicar no botão 'Faturar' no canto superior esquerdo, logo após o sistema será redirecionado para a tela de faturamento, onde o usuário poderá informar a quantidade de serviço que deseja faturar.

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Só será permitido o faturamento de serviço por vez, caso tenha serviços distintos no pedido.


Itens com entrega pendente

Neste relatório, é possível pesquisar os pedidos que se encontram com itens pendentes sistema.

Passo a passo para pesquisar itens com entrega pendente:

 

Vendas > Itens com entrega pendente;

É possível filtrar por:

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Após preencher os filtros, basta clicar em 'Pesquisar':

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No rodapé da página, pode-se exportar os resultados da pesquisa no formato PDF (somente as colunas visíveis em tela serão exportadas).

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Relatórios

Relatórios

Pesquisar itens do pedidos

Neste relatório é possível verificar os itens que estão em pedidos de vendas.

Pode-se filtrar por:

Após filtrar da maneira que desejar, basta clicar no botão pesquisar.

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Listará em qual pedido está os produtos, suas referências, quantidades no pedido, quantidade pendente e o estoque disponível.

No rodapé da página, é possível exportar as colunas para PDF.

Histórico de alterações

Em detalhes do pedido de venda ao clicar no botão histórico abre-se um modal contendo o histórico de alterações do cadastro do pedido, será possível visualizar quem alterou o cliente, vendedor,  etc...

No modal haverá um resumo com data, hora e usuário que criou ou alterou o pedido, e uma tabela com 3 colunas, uma coluna indicando o campo que foi alterado, uma coluna com o valor antigo e a última coluna contendo o valor atualizado do campo.

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Esse histórico  além de exibir as modificações feitas no cadastro do pedido, apresenta também as modificações nos itens do pedido ou reservados.