Vendas 🤝
Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema, vendas ou reservas de pedidos.
Pedido de venda
Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou vendas e/ou reservas de pedidos.
Nesta tela é possível cadastrar, consultar, acompanhar e faturar pedidos de venda.
Cadastro
No botão ‘Novo pedido’, é possível cadastrar um novo pedido de venda, preenchendo as seguintes informações:
- Número de pedido;
- Número do empenho;
- Cliente;
- Vendedor;
- Data do pedido;
- Condição de pagamento;
- Modalidade de frete;
- Observações.
Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.
Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de ‘Limpar’.
Pesquisa
Na mesma tela de Vendas → Pedido de venda, é possível utilizar o filtro para realizar consultas.
Pode-se pesquisar por:
- Cliente;
- Vendedor;
- Data inicial e final;
- Número do pedido;
- Número de empenho;
- Status;
- Ativo/Inativo.
Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Caso pesquise sem preencher nenhum dos filtros, o sistema listará todos os cadastros.
Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar filtro’.
No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.
Documentos
Na mesma tela de Vendas → Pedido de venda, pode-se pesquisar por um cadastro, e na coluna, clique no botão ‘Documentos’:
Abrirá um modal, ao qual poderá ser preenchido os dados, como:
- Descrição do documento (obrigatório);
- Anexar um arquivo.
Para anexar um arquivo, basta clicar no botão ‘Adicionar’.
Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.
Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de ‘Limpar’.
Neste mesmo modal, também é possível realizar o download, editar e excluir um documento cadastrado. No botão ‘Ações para documentos selecionados’, pode-se excluir e enviar os documentos selecionados por e-mail, com informações como:
- E-mail;
- E-mail como cópia;
- E-mail como cópia oculta;
- Assunto/Título;
- Mensagem.
Após preencher e confirmar todos os dados, para enviar, clique no botão ‘Enviar’.
Reservas
Na mesma tela de Vendas → Pedido de venda, pode-se pesquisar por um cadastro, e na coluna, no botão ‘reservas’:
Abrirá uma nova tela com os dados dos produtos adicionados ao pedido de venda, clique em ‘Nova reserva’, abrirá um modal, ao qual poderá ser preenchido os dados, como:
- Descrição;
- Data.
Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.
Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de ‘Limpar’.
Após salvar, pode-se definir os lotes e realizar a leitura do código de barras.
Itens
Na mesma tela de Vendas → Pedido de venda, pode-se pesquisar por um cadastro, e na coluna, no botão ‘Itens’:
Será aberta uma tela onde será possível inserir, editar e excluir itens do pedido em questão. Para adicionar um item, basta localizá-lo utilizando o código de barras ou o nome do produto, definir a quantidade e o valor, além de ser possível aplicar um desconto. Ao clicar em "Adicionar", o item será incluído no campo "Itens do Pedido", onde é possível excluir ou editar a quantidade e os valores do mesmo.
Na adição de itens, podemos importar valores da tabela de vendas. Também é possível copiar um pedido de venda criado anteriormente, o que se torna muito útil ao realizar pedidos com muita frequência. Além disso, podemos faturar, imprimir o pedido e enviá-lo por e-mail.
Vídeo de passo a passo
Pedido de serviço
Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou vendas e/ou reservas de pedidos.
Nesta tela é possível cadastrar, consultar, acompanhar e faturar pedidos de serviço.
Pedido de serviço
Para acessar a tela de Pedido de serviço, clique no menu 'Vendas' e logo após 'Pedido de serviço'.
Cadastro
Clique no botão 'Novo pedido' no canto superior esquerdo, e em seguida abrirá um modal para serem preenchidos informações como:
- Número
- Cliente
- Vendedor
- Data do pedido
- Condição de pagamento
- Observações
Após preencher e confirmar todos os dados, verifique todos os campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’. Para limpar os dados em tela, basta clicar no botão 'Limpar'.
Pesquisa
Pode-se utilizar os filtros em tela para filtrar informações como:
- Cliente;
- Vendedor;
- Data inicial;
- Data final;
- Número;
- Status;
- Ativo;
Para pesquisar, clique no botão ‘Pesquisar’. Para limpar os dados em tela, basta clicar no botão 'Limpar'.
Itens do pedido de serviço
Ao Clicar no botão 'Itens', o sistema será redirecionado para uma tela de itens vinculados ao pedido selecionado.
Já na tela, o usuário poderá:
- Cadastrar novos serviços;
- Alterar ou excluir serviços já existentes;
- Imprimir relatório de pedido de serviço e enviar por e-mail;
- Faturar o pedido (caso o pedido esteja com o orçamento aprovado);
Faturar Pedido de serviço
Para fazer o faturamento do pedido, O usuário deverá clicar no botão 'Faturar' no canto superior esquerdo, logo após o sistema será redirecionado para a tela de faturamento, onde o usuário poderá informar a quantidade de serviço que deseja faturar.
Só será permitido o faturamento de serviço por vez, caso tenha serviços distintos no pedido.
Itens com entrega pendente
Neste relatório, é possível pesquisar os pedidos que se encontram com itens pendentes sistema.
Passo a passo para pesquisar itens com entrega pendente:
Vendas > Itens com entrega pendente;
É possível filtrar por:
- Cliente;
- Produto;
- Fabricante;
- Data inicial;
- Data final;
- Número;
Após preencher os filtros, basta clicar em 'Pesquisar':
No rodapé da página, pode-se exportar os resultados da pesquisa no formato PDF (somente as colunas visíveis em tela serão exportadas).
Relatórios
Pesquisar itens do pedidos
Neste relatório é possível verificar os itens que estão em pedidos de vendas.
Pode-se filtrar por:
- Cliente;
- Data inicial e final do pedido;
- Número do pedido.
Após filtrar da maneira que desejar, basta clicar no botão pesquisar.
Listará em qual pedido está os produtos, suas referências, quantidades no pedido, quantidade pendente e o estoque disponível.
No rodapé da página, é possível exportar as colunas para PDF.
Histórico de alterações
Em detalhes do pedido de venda ao clicar no botão histórico abre-se um modal contendo o histórico de alterações do cadastro do pedido, será possível visualizar quem alterou o cliente, vendedor, etc...
No modal haverá um resumo com data, hora e usuário que criou ou alterou o pedido, e uma tabela com 3 colunas, uma coluna indicando o campo que foi alterado, uma coluna com o valor antigo e a última coluna contendo o valor atualizado do campo.
Esse histórico além de exibir as modificações feitas no cadastro do pedido, apresenta também as modificações nos itens do pedido ou reservados.