Vendas 🤝
Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema, vendas ou reservas de pedidos.
- Pedido de venda
- Pedido de serviço
- Itens com entrega pendente
- Relatórios
- Histórico de alterações
- Novo Processo do Pedido de venda
- Separação de Materiais
- Novo pedido de vendas Transferências
Pedido de venda
Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou vendas e/ou reservas de pedidos.
Nesta tela é possível cadastrar, consultar, acompanhar e faturar pedidos de venda.
Cadastro
No botão ‘Novo pedido’, é possível cadastrar um novo pedido de venda, preenchendo as seguintes informações:
- Número de pedido;
- Número do empenho;
- Cliente;
- Vendedor;
- Data do pedido;
- Condição de pagamento;
- Modalidade de frete;
- Observações.
Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.
Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de ‘Limpar’.
Pesquisa
Na mesma tela de Vendas → Pedido de venda, é possível utilizar o filtro para realizar consultas.
Pode-se pesquisar por:
- Cliente;
- Vendedor;
- Data inicial e final;
- Número do pedido;
- Número de empenho;
- Status;
- Ativo/Inativo.
Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Caso pesquise sem preencher nenhum dos filtros, o sistema listará todos os cadastros.
Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar filtro’.
No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.
Documentos
Na mesma tela de Vendas → Pedido de venda, pode-se pesquisar por um cadastro, e na coluna, clique no botão ‘Documentos’:
Abrirá um modal, ao qual poderá ser preenchido os dados, como:
- Descrição do documento (obrigatório);
- Anexar um arquivo.
Para anexar um arquivo, basta clicar no botão ‘Adicionar’.
Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.
Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de ‘Limpar’.
Neste mesmo modal, também é possível realizar o download, editar e excluir um documento cadastrado. No botão ‘Ações para documentos selecionados’, pode-se excluir e enviar os documentos selecionados por e-mail, com informações como:
- E-mail;
- E-mail como cópia;
- E-mail como cópia oculta;
- Assunto/Título;
- Mensagem.
Após preencher e confirmar todos os dados, para enviar, clique no botão ‘Enviar’.
Reservas
Na mesma tela de Vendas → Pedido de venda, pode-se pesquisar por um cadastro, e na coluna, no botão ‘reservas’:
Abrirá uma nova tela com os dados dos produtos adicionados ao pedido de venda, clique em ‘Nova reserva’, abrirá um modal, ao qual poderá ser preenchido os dados, como:
- Descrição;
- Data.
Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.
Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de ‘Limpar’.
Após salvar, pode-se definir os lotes e realizar a leitura do código de barras.
Itens
Na mesma tela de Vendas → Pedido de venda, pode-se pesquisar por um cadastro, e na coluna, no botão ‘Itens’:
Será aberta uma tela onde será possível inserir, editar e excluir itens do pedido em questão. Para adicionar um item, basta localizá-lo utilizando o código de barras ou o nome do produto, definir a quantidade e o valor, além de ser possível aplicar um desconto. Ao clicar em "Adicionar", o item será incluído no campo "Itens do Pedido", onde é possível excluir ou editar a quantidade e os valores do mesmo.
Na adição de itens, podemos importar valores da tabela de vendas. Também é possível copiar um pedido de venda criado anteriormente, o que se torna muito útil ao realizar pedidos com muita frequência. Além disso, podemos faturar, imprimir o pedido e enviá-lo por e-mail.
Vídeo de passo a passo
Pedido de serviço
Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou vendas e/ou reservas de pedidos.
Nesta tela é possível cadastrar, consultar, acompanhar e faturar pedidos de serviço.
Pedido de serviço
Para acessar a tela de Pedido de serviço, clique no menu 'Vendas' e logo após 'Pedido de serviço'.
Cadastro
Clique no botão 'Novo pedido' no canto superior esquerdo, e em seguida abrirá um modal para serem preenchidos informações como:
- Número
- Cliente
- Vendedor
- Data do pedido
- Condição de pagamento
- Observações
Após preencher e confirmar todos os dados, verifique todos os campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’. Para limpar os dados em tela, basta clicar no botão 'Limpar'.
Pesquisa
Pode-se utilizar os filtros em tela para filtrar informações como:
- Cliente;
- Vendedor;
- Data inicial;
- Data final;
- Número;
- Status;
- Ativo;
Para pesquisar, clique no botão ‘Pesquisar’. Para limpar os dados em tela, basta clicar no botão 'Limpar'.
Itens do pedido de serviço
Ao Clicar no botão 'Itens', o sistema será redirecionado para uma tela de itens vinculados ao pedido selecionado.
Já na tela, o usuário poderá:
- Cadastrar novos serviços;
- Alterar ou excluir serviços já existentes;
- Imprimir relatório de pedido de serviço e enviar por e-mail;
- Faturar o pedido (caso o pedido esteja com o orçamento aprovado);
Faturar Pedido de serviço
Para fazer o faturamento do pedido, O usuário deverá clicar no botão 'Faturar' no canto superior esquerdo, logo após o sistema será redirecionado para a tela de faturamento, onde o usuário poderá informar a quantidade de serviço que deseja faturar.
Só será permitido o faturamento de serviço por vez, caso tenha serviços distintos no pedido.
Itens com entrega pendente
Neste relatório, é possível pesquisar os pedidos que se encontram com itens pendentes sistema.
Passo a passo para pesquisar itens com entrega pendente:
Vendas > Itens com entrega pendente;
É possível filtrar por:
- Cliente;
- Produto;
- Fabricante;
- Data inicial;
- Data final;
- Número;
Após preencher os filtros, basta clicar em 'Pesquisar':
No rodapé da página, pode-se exportar os resultados da pesquisa no formato PDF (somente as colunas visíveis em tela serão exportadas).
Relatórios
Pesquisar itens do pedidos
Neste relatório é possível verificar os itens que estão em pedidos de vendas.
Pode-se filtrar por:
- Cliente;
- Data inicial e final do pedido;
- Número do pedido.
Após filtrar da maneira que desejar, basta clicar no botão pesquisar.
Listará em qual pedido está os produtos, suas referências, quantidades no pedido, quantidade pendente e o estoque disponível.
No rodapé da página, é possível exportar as colunas para PDF.
Histórico de alterações
Em detalhes do pedido de venda ao clicar no botão histórico abre-se um modal contendo o histórico de alterações do cadastro do pedido, será possível visualizar quem alterou o cliente, vendedor, etc...
No modal haverá um resumo com data, hora e usuário que criou ou alterou o pedido, e uma tabela com 3 colunas, uma coluna indicando o campo que foi alterado, uma coluna com o valor antigo e a última coluna contendo o valor atualizado do campo.
Esse histórico além de exibir as modificações feitas no cadastro do pedido, apresenta também as modificações nos itens do pedido ou reservados.
Novo Processo do Pedido de venda
Neste passo a Passo iremos mostrar a nova Janela do Menu de Vendas
No menu Vendas agora existem as cotações de venda
Nas cotações você efetuará novo cadastro
No Cadastro Poderá informar :
Cliente
Transportadora
Equipe
Vendedor
Condição de pagamento
Modalidade de frete
Valor do frete
Validade
observação
ITENS DA COTAÇÃO
Nesta opção pode-se adiciona o item, imprimir a cotação, enviar por e-mail e também aprovar a cotação
Após adicionar os itens, é possível efetuar a aprovação
Informe o Status da Cotação
Aprovada – Parcialmente Aprovada - Rejeitada
Após Salvar é possível Gerar o pedido de Venda
Adicione o item, a quantidade e os valores
Após adicionar clique em Faturamento
Informe a quantidade pendente para Faturar.
Após informar a quantidade para faturamento é enviado o pedido para a tela de Armazenamento.
Separação de Materiais
Novo Pedido de Venda: Página de Separação de Materiais
A Página de Separação de Materiais está integrada ao menu Estoque, onde será realizada a separação dos lotes do material autorizado para o pedido de venda.
Tela de Separação de Material
Neste ponto, a equipe de vendas realizou o pedido e o estoque irá separar os lotes
Opções>Definição de lote
Neste campo o sistema mostra os lotes disponíveis, podendo efetuar uma distribuição automática ou redefinir os lotes.
Após definir, poderá efetuar a conferencia.
Após a conferencia emita a NF-e
Novo pedido de vendas Transferências
Transferência entre Filiais
No momento da liberação para Faturamento é possível verificar se um Material está em outra filial
Estoque entre Filiais
O modal onde é apresentado a quantidade de estoque e lotes das filiais
TRANSFERÊNCIA
TRANSFERÊNCIA
Ao clicar em Solicitar Transferência é aberta nova tela.
Selecione a Empresa de origem, e por livre digitação, pode adicionar observações.
Preencha os campos e clique em adicionar produto
Clique em Salvar
Clique em Salvar
Separação de material
Após isto no outro Depósito será solicitado o material na aba de Estoque>Armazenagem>Separação de Materiais.
Aba de Separação
Aqui podemos escolhe a definição dos Lotes
Definição de Lotes
Conferência
Emissão da NF-e
Após a autorização da NF-e Na filial
Escrituração automática
Após a autorização da NF-e Na filial
Ela é escriturada automaticamente na origem
Após solicitação e a transferência ser realizada, o item poderá ser solicitado no pedido de origem, e separado em seu estoque de origem, dando assim continuidade no processo aqui referenciado.
https://wiki.v2saude.com.br/books/vendas/page/novo-processo-do-pedido-de-venda
https://wiki.v2saude.com.br/books/vendas/page/separacao-de-materiais