Pedido de venda

Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou vendas e/ou reservas de pedidos.Nesta tela é possível cadastrar, consultar, acompanhar e faturar pedidos de venda.

Cadastro

No botão ‘Novo pedido’, é possível cadastrar um novo pedido de venda, preenchendo as seguintes informações:

Número de pedido;

Número do empenho;

Cliente;

Vendedor;

Data do pedido;

Condição de pagamento;

Modalidade de frete;

Observações.

Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.

Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de ‘Limpar’.

Pesquisa

Na mesma tela de Vendas → Pedido de venda, é possível utilizar o filtro para realizar consultas.

Pode-se pesquisar por:

Cliente;

Vendedor;

Data inicial e final;

Número do pedido;

Número de empenho;

Status;

Ativo/Inativo.

Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Caso pesquise sem preencher nenhum dos filtros, o sistema listará todos os cadastros.

Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar filtro’.

No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Documentos

Na mesma tela de Vendas → Pedido de venda, pode-se pesquisar por um cadastro, e na coluna, clique no botão ‘Documentos’:

Abrirá um modal, ao qual poderá ser preenchido os dados, como:

Descrição do documento (obrigatório);

Anexar um arquivo.

Para anexar um arquivo, basta clicar no botão ‘Adicionar’.

Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.

Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de ‘Limpar’.

Neste mesmo modal, também é possível realizar o download, editar e excluir um documento cadastrado. No botão ‘Ações para documentos selecionados’, pode-se excluir e enviar os documentos selecionados por e-mail, com informações como:

E-mail;

E-mail como cópia;

E-mail como cópia oculta;

Assunto/Título;

Mensagem.

Após preencher e confirmar todos os dados, para enviar, clique no botão ‘Enviar’.

Reservas

Na mesma tela de Vendas → Pedido de venda, pode-se pesquisar por um cadastro, e na coluna, no botão ‘reservas’:

Abrirá uma nova tela com os dados dos produtos adicionados ao pedido de venda, clique em ‘Nova reserva’, abrirá um modal, ao qual poderá ser preenchido os dados, como:

Descrição;

Data.

Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.

Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de ‘Limpar’.

Após salvar, pode-se definir os lotes e realizar a leitura do código de barras.

Itens

Na mesma tela de Vendas → Pedido de venda, pode-se pesquisar por um cadastro, e na coluna, no botão ‘Itens’:

Será aberta uma tela onde será possível inserir, editar e excluir itens do pedido em questão. Para adicionar um item, basta localizá-lo utilizando o código de barras ou o nome do produto, definir a quantidade e o valor, além de ser possível aplicar um desconto. Ao clicar em "Adicionar", o item será incluído no campo "Itens do Pedido", onde é possível excluir ou editar a quantidade e os valores do mesmo.

Na adição de itens, podemos importar valores da tabela de vendas. Também é possível copiar um pedido de venda criado anteriormente, o que se torna muito útil ao realizar pedidos com muita frequência. Além disso, podemos faturar, imprimir o pedido e enviá-lo por e-mail.

Vídeo de passo a passo