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O cancelamento/estorno pode ser impedido por algumas situações:  Boleto registrado/liquidado: Nesse caso, será necessário cancelar o boleto diretamente no banco. Após isso, com a remessa de baixa em mãos, você deve acessar o menu Financeiro > Contas a Receb...

A base única é utilizada principalmente quando o destinatário não é contribuinte do ICMS. Este cálculo é mais simples onde é utilizado a fórmula: Difal = Valor da operação x (Alíquota interna - Alíquota interestadual)Por exemplo: Valor da operação: 1.000,00; A...

Neste relatório, é possível consultar todas faturas que foram excluídas. Esse relatório fica disponível no menu: "Financeiro" > "Relatórios" > "Faturas Excluídas" Filtros de pesquisa: Forncedor; Número da fatura; Número da nota de entrada; Data de em...

Em maio de 2025, a Receita Federal implementou uma nova atualização para a SEFAZ-PR, exigindo que as empresas desse estado realizem periodicamente a atualização da autorização do órgão emissor de notas fiscais. Para realizar esse procedimento, basta seguir o p...

Acessando o menu Financeiro > Contas a receber > Pesquisar cobranças, localizando sua cobrança, visualizamos o botão Opções, neste temos: Detalhe Excluir Editar Enviar boleto Vincular nota Documentos Descontar título Adicionar competência Baixar b...

Quando o usuário com perfil de vendedor está marcado com a restrição Visualizar apenas as cirurgias vinculadas ao usuário? Ele receberá algumas restrições no sistema, estas restrições estão listadas abaixo: Este usuário não pode alterar o tipo de cliente...

Com essas colunas, será possível visualizar os valores totais dos "Orçamentos pré", "Orçamentos pós", "Notas de remessa" e "Notas de retorno simbólico". Essas informações estarão disponíveis nas telas acessíveis através do menu "Cirurgia". Orçamento pré-cir...

1-Para que o cliente libere o boleto registrado, ele pode realizar a baixa do boleto, o que gerará um arquivo de remessa de baixa. Ao processar esse arquivo no banco, o boleto será cancelado. Ao solicitar no V2, o boleto é liberado diretamente no sistema. Es...

Em menu Cadastro > Clientes e Fornecedores Pesquise o cliente que deseja informar essa opção e clique em editar   Após isso informe na aba Financeiro e Faturamento> qual o código de convênio padrão para aquele cliente. Se ele é SUS, SIMPRO ou IPE. ...

É possível pesquisar os contratos cadastrados no sistema utilizando os filtros: Cliente Data de cadastro desde Data de cadastro até Data inicial desde Data inicial até Data final desde Data final até Cancelado? Produto Lote Pedido O contratos...

Um contribuinte isento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) é uma pessoa física ou jurídica que não precisa pagar esse imposto em determinadas situações, conforme a legislação tributária.   No menu Cadastro > Clientes e Fornecedores, é...

Para cadastrar um novo contrato de locação acesse o menu: Serviços > Contratos de locação.Clicando em Cadastrar nova locação será aberto um modal.Nesse modal será necessário selecionar um Cliente, Valor, Data Inicial, Data Final, Período e Observações e clicar...

Para ativar e inativar, basta clicar no botão localizado em linha.

Ao clicar neste botão, abrirá um modal contendo os dados do serviço cadastrado para realizar a alteração. Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ...

Cadastro Primeiramente, deve-se criar serviços. Clique aqui para saber como fazê-lo. Após a criação, deve-se vincular o serviço à cirurgia desejada, basta ir no editar do orçamento e clicar no botão “Serviço”: Então, com a cirurgia no status de orçame...

Neste relatório, é possível consultar o faturamento das notas fiscais de todas as filiais da empresa de forma unificada, apresentando os resultados de todas as bases em uma única pesquisa. Este relatório pode ser visualizado por usuários com as seguintes permi...

Neste relatório, é possível consultar as contas a receber de todas as filiais da empresa de forma unificada, apresentando os resultados de todas as bases em uma única pesquisa. Para acessar esse relatório, é necessário seguir o caminho: V2 360 > Gestão Unifica...

Esse procedimento é utilizado quando é necessário cancelar uma nota ou boleto que esteja com o status de "Boleto registrado" ou "Liquidado".Nesse caso, será necessário cancelar o boleto diretamente no banco. Após isso, com a remessa de baixa em mãos, você deve...

Para excluir uma fatura de locação acesse o menu Serviços > Fatura de locação, ao localizar a fatura que deseja excluir, clique em "Opções" > "Excluir". Observações: Se a fatura em questão contiver uma cobrança e esta estiver "Registrada"/ou "liquidado", se...

Para integrar o CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) no período fiscal correto, siga os passos descritos abaixo: Passos para Integração do CT-e Abrir o Período Fiscal: Acesse o módulo fiscal no seu sistema. Abra o período correspondente ao ...