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Conta

Aqui é possível cadastrar contas nos grupos de contas.

Cadastro de contas

Para cadastrar, basta clicar em “Cadastro de contas”. Abrirá um modal para preencher:

  • Número: Deve-se preencher o número identificador para esta conta. Como exemplo, 1 - Despesa, neste caso, pode-se criar como 01.01 - Despesas gerais. Este é apenas um exemplo para sua organização, este campo também aceita letras.
  • Descrição: Preencha qual será a descrição desta conta.
  • Grupo: Selecione de qual grupo esta conta fará parte, como no exemplo citado, escolher se será 1 - Despesa, ou 2 - Receita. 
  • Tipo de conta: Escolha qual será o tipo, analítica ou sintética.
    • Sintéticas → Serão as contas que receberão outras contas, elas não receberão movimentações. Seu total será a soma das contas analíticas dentro delas. Ela será o agrupamento de outras contas, como uma conta mãe que receberá as contas filhas.
    • Analíticas → Serão as contas que receberão movimentações. Serão as contas dentro das contas sintéticas. Serão como as filhas.
  • Conta superior. Após escolher o tipo de conta, é possível colocá-la dentro de outra conta. Sintéticas podem estar dentro de outras contas sintéticas, porém, analíticas apenas podem estar dentro de contas sintéticas.

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Abaixo mostramos um exemplo hierárquico de como funcionará:​

Após preencher, basta clicar em "Salvar".

Pesquisar grupo de contas

Pode-se utilizar dos filtros para buscar as contas cadastradas:

  • Palavra-chave;
  • Tipo de conta;
  • Grupo;
  • Conta superior.

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Após preencher os filtros, basta clicar em “Pesquisar”. Caso nenhum filtro seja preenchido, será retornado todas as contas.

Lista de contas

Após pesquisar, será listado as contas cadastradas, sendo possível:

  • Inativar e ativar contas;
  • Editar contas.

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No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

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