Skip to main content

Clientes e fornecedores

Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou cadastro de clientes e/ou cadastro de fornecedores e/ou cadastro de contatos de clientes e/ou cadastro de contatos de fornecedores e/ou cadastro de documentos de clientes e/ou cadastro de documentos de fornecedores e/ou qualificação de clientes e fornecedores.

Nesta tela é possível cadastrar um novo cliente/fornecedor, consultar, inativar/ativar, cadastrar contatos, cadastrar documentos, editar e qualificar.

Cadastro

Clique no botão ‘Novo cadastro’ localizado no lado esquerdo superior da tela. Abrirá um modal com várias abas para serem preenchidas as informações:

Informações Gerais

Nesta aba, será preenchido informações como:

  • Se é um cliente ou um fornecedor. — Caso marque como cliente, será possível emitir notas fiscais para este cadastro. Caso marque como fornecedor, será possível lançar notas de compra para este cadastro e realizar pedidos de compras. Para gerar faturas referente impostos e despesas variadas, afim de criar categorias genéricas, basta desmarcar a opção "É um cliente?", assim terá a desobrigatoriedade de informar CPF/CNPJ;

  • O país;

  • Tipo de pessoa. — Se é física ou jurídica;

  • Nome;

  • Razão social;

  • CNPJ ou CPF. — Caso preencha o CNPJ, é possível clicar no botão ‘consultar CNPJ’ ao qual preencherá informações de nome, razão social e endereço automaticamente (estas informações são puxadas pelo sistema do próprio banco da *** e não serão alteradas posteriormente caso haja alguma alteração. Deverão ser alteradas manualmente pelo usuário).

  • Inscrição estadual. — Se for isento basta escrever ‘Isento’ no campo.

  • Se é não contribuinte de ICMS e se ele é um consumidor final;

  • Inscrição municipal;

  • Inscrição suframa;

  • Registro anvisa;

  • E-mail. — Pode-se registrar vários e-mails e separá-los por vírgulas;

  • E-mail para recebimento de nota fiscal;

  • Telefone;

  • Endereço.

image-1741014202192.png

image-1741014254006.png

image-1741014276212.png

Informações de tributos aproximados na Danfe

O Valor Aproximado dos Tributos é a informação que consta nas notas fiscais para consumidor final, referente ao valor aproximado de todos os tributos que influenciam na formação do preço de produtos e serviços.

Este cálculo é disponibilizado pela tabela do IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação), e é calculado automaticamente pelo V2Saúde de acordo com o NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) do seu produto ou do serviço prestado.
De acordo com o Decreto 8.264, que regulamentou a Lei n° 12.741/12 - Lei da Transparência, o principal objetivo é trazer mais transparência ao contribuinte, pois alguns impostos são pagos pelo consumidor final, embora as empresas sejam responsáveis de repassá-los ao Fisco.
Desta forma, o consumidor conhece qual é a porcentagem de tributos que incide sobre suas compras, tanto de produtos como serviços.

Para que essa informação saia na DANFE, faz-se necessário a sinalização do campo "Consumidor final" no cadastro do cliente/fornecedor conforme imagem abaixo

image-1741014155899.png

Ao sinalizar, as NFes sairão com as informações de tributos aproximados preenchidas, e caso contrário não sairão, vide exemplos a seguir, respectivamente.Captura de tela de 2023-12-21 14-43-22.pngCaptura de tela de 2023-12-21 14-44-30.png

Financeiro e faturamento

Nesta aba, será preenchido informações como:

  • Condição de pagamento;

  • Prazo máximo de faturamento em dias;
    • Quando o usuário possui a notificação de 'Notificação sobre prazo máximo de faturamento' ativa,  é enviado por e-mail uma listagem das cirurgias finalizadas destes clientes com prazo definido, que ainda não foram faturadas e que ultrapassaram ou estão próximas de ultrapassar o prazo de faturamento.

  • Limite de crédito;

  • Vendedor vinculado;

  • Representante vinculado;

  • Qualificação;

  • Tabela padrão para preços de produtos;

  • Código de convênio padrão;

  • Grupo de equivalência de produtos;

  • E-mail de cobrança: dias de antecedência;

image-1741010836669.png

Observações

Nesta aba, será preenchido informações como:

Observações internas e formas de pagamento de livre digitação.

image-1741013438573.png

Configuração boletos

Nesta aba, será preenchido informações como:

  • Conta para emissão de boletos;

  • Protesto automático;

  • Usar configurações padrões de multa/juros?

    • Ao habilitar essa opção, serão utilizados os valores padrão de multas e juros definidos no sistema.
  • Ativar configurações de juros/multa.
    • Ao habilitar essa função, os campos serão liberados para digitação, permitindo definir o tipo de juros, a porcentagem e o tipo de multa para este cliente específico.
      • Tipo de juros
      • % juros
      • Tipo de Multa
  • Emitir boletos automáticamente?
    • Essa opção permite que os boletos sejam gerados automaticamente para o cliente específico.
  • Antecedência antes do vencimento para aplicar o desconto (dias).
    • Nesse campo pode ser definido um desconto caso o pagamento seja realizado com antecedência ao prazo.
  • Valor do desconto.
    • Nesse campo definimos o desconto aplicado ao pagamento ser realizado com antecedência

image-1741011065358.png

image-1741011090383.png

Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.

Pesquisa

Na mesma tela de Cadastro → Clientes e fornecedores, é possível utilizar dos filtros para realizar consultas.

Pode-se pesquisar por:

  • Apenas por clientes, fornecedores, hospital e /ou convênio;

  • Palavra-chave;

  • Status — Ativo ou inativo;

  • CPF ou CNPJ;

  • Estado;

  • Cidade;

  • País;

  • Qualificação;

  • Grupo de equivalência de produtos.

  • Vendedor

Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Caso pesquise sem preencher nenhum dos filtros, o sistema listará todos os cadastros.

Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar filtro’.

No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

 

image-1741012149832.png

Inativar/Ativar

Na mesma tela de Cadastro → Clientes e fornecedores, pode-se pesquisar por um cadastro, clique nos 3 pontos, clique no botão ‘Inativar’ e/ou ‘Ativar’.

image-1741012425078.png

Contatos

Na mesma tela de Cadastro → Clientes e fornecedores, pode-se pesquisar por um cadastro, clique nos 3 pontos, clique no botão ‘Contatos’:

image-1741013260739.png

Abrirá um modal, ao qual poderá ser preenchido os dados do contato, como:

  • Nome;
  • Cargo;
  • Telefone;
  • Celular;
  • E-mail.

image-1741013216540.png

Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.

Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de ‘Limpar’.

 

Neste mesmo modal, também é possível editar e excluir e criar interações um contato cadastrado.

Documentos

Na mesma tela de Cadastro → Clientes e fornecedores, pode-se pesquisar por um cadastro, clique nos 3 pontos, clique no botão ‘Documentos’:

image-1741012843082.png

Abrirá um modal, ao qual poderá ser preenchido os dados, como:

  • Descrição do documento (obrigatório);
  • Data de vencimento (obrigatório);
  • Anexar um arquivo.

Para anexar um arquivo, basta clicar no botão ‘Adicionar’.

image-1741013006503.png

Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.

Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de ‘Limpar’.

Neste mesmo modal, também é possível realizar o download, editar e excluir um documento cadastrado.

Editar

Na mesma tela de Cadastro → Clientes e fornecedores, pode-se pesquisar por um cadastro, clique nos 3 pontos, clique no botão ‘Editar’:

image-1741012721569.png

Abrirá um modal contendo os dados do cliente em questão.

Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.

Qualificação

Na mesma tela de Cadastro → Clientes e fornecedores, pode-se pesquisar por um cadastro, clique nos 3 pontos, clique no botão 'Qualificação':

image-1741012559447.png

Abrirá um modal para poder escolher o tipo de qualificação:

image-1741012580120.png

image-1741012620884.png

 

Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.

Interações

Na mesma tela de Cadastro → Clientes e fornecedores, pode-se pesquisar por um cadastro, clicar nos 3 pontos, clique em Interações, feito isso você será direcionado a uma nova página, onde nela será possível criar interações para os usuários, tarefas e anexar documentos.

Para interação será necessário colocar uma data, o responsável pelo contato, telefone e a descrição do que deverá ser tratado nesta interação.

Observação: É possível excluir e editar, através dos 3 pontos

image-1741018987675.png

Para Tarefa será preciso adicionar uma data, um responsável pela tarefa e a descrição da tarefa a ser executada, ao clicar nos 3 pontos de uma tarefa pode-se marca-la como concluída ou reabrir a tarefa caso precise.

Observação: É possível excluir e editar, através dos 3 pontos

image-1741019137790.png

Para finalizar o cadastro da tarefa clique em "Salvar"

Documentos Nesse campo você pode cadastrar documentos relacionados a esse cadastro ou a essas interações/tarefas referentes a esse cadastro.

Observação: É possível excluir e editar, através dos 3 pontos

image-1741019634851.png

Para finalizar o cadastro do documento clique em "Salvar"

.

Back to top